知名企业国际工程项目风险管理.pptx

1、国际工程项目风险管理与国际工程项目风险管理与“走出去走出去”中国铁建股份有限公司海外部总经理 武宪功2018年5月 成都第一部分 中国铁建海外业务情况第二部分 国际工程项目管理介绍第三部分 国际工程项目风险划分与应对第四部分 主要风险的例证识别与应对第五部分 中国铁建风险管理措施第一部分 中国铁建海外业务情况 2017年，财富“世界500强企业”第58位 财富杂志由美国人亨利鲁斯（出生于中国烟台）于1930年创办，主要刊登经济问题研究文章，现隶属时代华纳集团旗下的时代公司。自1954年推出的全球500强排行榜，历来都成为经济界关注的焦点，影响巨大。财富杂志举办了一系列引人注目的财经论坛，于19

2、95年开始举办的财富全球论坛，即世界500强年会便是其中之一。ENR“最大250家全球承包商”稳居前三位 ENR（工程新闻记录）是全球工程建设领域最权威的学术杂志，隶属于美国麦格劳希尔公司。ENR的历史可以追溯到1874年，其前身是两份独立的刊物工程师和测量师以及管道工程师。工程新闻记录第一期于1917年4月5日出版。1987年1月1日，其缩写ENR正式成为该刊刊名。工程承包勘察设计咨询金融保险房地产开发物流贸易工业制造资本运营海外业务板块矿产资源 2017年，海外新签合同额1050亿元，实现营业收入380亿元。截至2017年末，海外在手合同额859.26亿美元。其中，在建合同额574.77亿

3、美元，融资未落实项目合同额227亿美元，因其他原因停缓建项目合同额57亿美元。截至2017年末，共有在建对外承包工程项目752个（不含停、缓建项目），合同额551.90亿美元，剩余合同额342.65亿美元。1亿美元以上在建对外承包工程项目103个。工程行业类别项目个数合同金额（万美元）占总合同额百分比未完合同额（万美元）占总合同额百分比交通运输3653,798,893 68.83%2,343,884 68.40%房屋建筑2361,212,895 21.98%698,577 20.39%工业建设13165,541 3.00%143,792 4.20%水利建设2560,379 1.09%34,59

4、4 1.01%废水（物）处理2532 0.01%246 0.01%电力工程4175,651 1.37%56,895 1.66%石油化工218,559 0.34%18,559 0.54%通讯工程523,720 0.43%21,061 0.61%其他63162,861 2.95%108,892 3.18%总计7525,519,031 100.00%3,426,500 100.00%在建交通运输类项目细分工程行业类别项目个数合同金额（万美元）占总合同额百分比未完合同额（万美元）占总合同额百分比交通运输公路（含高速公路）1561,382,022 25.04%810,067 23.64%公路桥梁3771

5、,234 1.29%56,922 1.66%港口及港口设施建设1862,819 1.14%46,460 1.36%机场（含航站楼）15120,965 2.19%40,827 1.19%铁路桥梁1154,465 2.80%154,465 4.51%普通铁路821,246,125 22.58%704,859 20.57%高速铁路2339 0.01%298 0.01%地铁546,786 0.85%40,880 1.19%轻轨25685,291 12.42%476,514 13.91%公共交通枢纽73,631 0.07%2,073 0.06%其他1725,215 0.46%10,519 0.31%合计

6、3653,798,893 68.83%2,343,884 68.40%排序国家项目个数合同额（万美元）1尼日利亚1231,456,3072阿尔及利亚57770,1033孟加拉15356,7204沙特阿拉伯19343,3105安哥拉62340,9056埃塞俄比亚24279,5757马来西亚19228,6328巴基斯坦20224,4679印度尼西亚16115,98310吉布提5100,603在建对外承包工程项目合同额排名前十位的国家排序国家项目个数合同额（万美元）1尼日利亚32438,510 2孟加拉10348,903 3阿尔及利亚16101,875 4安哥拉1775,950 5马来西亚1072,

7、439 6伊朗153,323 7巴基斯坦1148,825 8埃塞俄比亚1047,911 9苏丹135,716 10摩洛哥132,500 2017年新签合同额排名前十位的国家排序国家完成营业额（万美元）1安哥拉106,072 2巴基斯坦84,216 3尼日利亚84,075 4阿尔及利亚65,346 5埃塞俄比亚42,060 6利比亚28,100 7以色列21,511 8沙特阿拉伯21,450 9马来西亚19,736 10赞比亚12,374 2017年完成营业额排名前十位的国家截至目前我公司海外业务遍及118个国家和地区红色为“一带一路”沿线42个国家全世界共有224个国家和地区其中，一带一路”沿

8、线有64个国家和地区阿尔及利亚、利比亚、苏丹、南苏丹、马达加斯加、尼日利亚、博茨瓦纳、尼日尔、安哥拉、赞比亚、坦桑尼亚、贝宁、几内亚、塞拉利昂、埃塞俄比亚、乍得、马里、南非、吉布提、科摩罗、卢旺达、科特迪瓦、加纳、乌干达、刚果（布）、纳米比亚、多哥、莫桑比克、喀麦隆、布隆迪、佛得角、埃及、津巴布韦、肯尼亚、摩洛哥、赤道几内亚、塞内加尔、厄立特里亚、马拉维、索马里、莱索托、加蓬、刚果（金）、突尼斯、中非共和国、几内亚比绍。非洲共有59个国家和地区我公司业务覆盖46个国家在建对外承包工程项目456个，合同额339.42亿美元,占在建合同总额的61.50%中国香港、中国澳门、土耳其、格鲁吉亚、阿富汗

9、、印度、日本、泰国、马来西亚、蒙古共和国、尼泊尔、越南、阿曼、沙特、阿联酋、科威特、古巴、斯里兰卡、以色列、新加坡、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、印度尼西亚、卡塔尔、伊拉克、土库曼斯坦、柬埔寨、老挝、孟加拉国、文莱、阿塞拜疆、亚美尼亚、哈萨克斯坦、缅甸、巴林、伊朗、朝鲜、菲律宾、乌兹别克斯坦。亚洲共有48个国家和地区我公司业务覆盖40个国家和地区在建对外承包工程项目224个，合同额181.54亿美元,占在建合同总额的32.89%美国、特立尼达和多巴哥、安提瓜和巴布达、多米尼克、委内瑞拉、巴西、厄瓜多尔、尼加拉瓜、墨西哥、玻利维亚、秘鲁、巴拿马、加拿大、圭亚那、苏里南、乌拉圭、阿根廷。美洲

10、共有49个国家和地区我公司业务覆盖17个国家在建对外承包工程项目30个，合同额19.94亿美元,占合同总额的3.61%欧洲共有44个国家和地区我公司业务覆盖7个国家在建对外承包工程项目19个，合同额7.91亿美元,占合同总额的1.43%罗马尼亚、波兰、德国、塞尔维亚、俄罗斯、白俄罗斯、黑山。大洋洲共有24个国家和地区我公司业务覆盖8个国家在建对外承包工程项目23个，合同额3.10亿美元,占合同总额的0.56%巴布亚新几内亚、库克群岛、汤加、瓦努阿图共和国、斐济、澳大利亚、所罗门群岛、图瓦卢。自20世纪60年代参与坦赞铁路、平壤地铁建设以来，中国铁建在海外先后参与建设了安哥拉本格拉铁路、尼日利亚

11、阿布贾卡诺铁路、阿尔及利亚东西高速公路等一大批在国际上具有重大影响力的标志性工程；参与了俄罗斯、哈萨克斯塔、土库曼斯坦等国的铁路、公路、房建等多个项目的规划咨询和设计建设。中国铁建经营范围已遍及全球118个国家和地区，业务覆盖工程承包、自贸区开发、投融资、物资贸易、工业制造、房地产开发等众多领域。同时，在建设施工过程中，我公司积极履行社会责任，创造劳动岗位帮扶当地居民就业，赢得了良好的声誉。以铁路为主的专业承包商多专业多领域 工程承包商采用外国标准推动中国标准“走出去”工程分包施工总承包设计施工总承包EPC+F工程承包商全产业链服务商传统非洲市场全球布局海外业务发展实现“六大转变”劳动密集型技

12、术管理于一体开创先河1960年代援建坦赞铁路 中国企业在海外修建的第一条铁路1995年尼日利亚铁路修复改造项目集勘测设计、铁路修复改造、通信信号更新、机车车辆提供、派遣铁路专家为一体的大型综合项目2005年土耳其安伊高铁中国企业在海外承建的第一条高铁2006年阿尔及利亚高速公路当时中国公司在国际工程承包市场承揽的技术等级最高的设计施工总承包项目2009年安哥拉本格拉铁路采用中国标准在海外一次性建成的最长铁路2011年沙特麦加至麦地那高铁我国海外高铁“第一速”、设计时速360公里的高铁2013年尼日利亚铁路现代化项目在非洲采用中国标准修建的第一条现代化铁路2014年坦桑尼亚梦想荣耀股份公司在境外

13、首个全流程实施的房地产开发项目2015年黑山铁路修复改造项目首次进入欧洲铁路既有线改造市场、承揽到欧洲第一个铁路修复改造项目2015年塔吉克斯坦瓦亚铁路丝绸之路经济带框架下首个开工并建成的铁路项目2015年秘鲁利马地铁2号线综合监理服务项目我国首次通过国际竞标方式获取的技术集成度较高的海外地铁工程综合咨询服务项目2016年亚吉铁路集设计标准、投融资、装备材料、施工、监理和运营管理为一体的“全产业链中国化”输出2016年莫斯科地铁第三换乘环线西南段莫斯科乃至整个俄罗斯首次在地铁施工中引进外国企业2017年阿尔及利亚甘塔斯隧道北非第一长隧道2017年以色列“红线轻轨”运营维护签署以色列首条轻轨运行

14、维护合同，打破西方对发达国家城轨运营垄断 1、援建坦赞铁路，迈出海外发展“第一步”。坦赞铁路是我国对非外交战略的产物。该项目于1970年10月正式开工，由我公司下属中土集团实施修建，1976年7月建成通车。此后，一直由中方对其提供技术支持，迄今已完成15期技术合作，目前正在实施第16期。通过修建坦赞铁路以及对其提供技术支持，我公司掌握了非洲铁路发展现状，实现了在非洲市场的长期驻足和滚动发展。标志性项目 2、实施尼日利亚铁路修复改造项目，大跨步进入非洲铁路工程承包市场。1995年，经过10余年锲而不舍的跟踪，公司下属中土集团正式签约尼日利亚铁路修复改造项目，合同额5.28亿美元，线路全长3288

15、公里，设计时速120公里。该项目是集勘测设计、铁路修复改造、通信信号更新、机车车辆提供、派遣铁路专家为一体的大型综合项目。尼铁项目的承揽和实施，使我公司形成了海外大型铁路项目的综合建造以及配套服务能力，为今后承揽和实施管理大型对外承包工程项目奠定了良好基础。3、实施安哥拉罗安达铁路、本格拉铁路大修项目，首次以EPC模式运作铁路项目。2004年底，公司下属中铁二十局中标安哥拉罗安达铁路、本格拉铁路大修项目，项目合同总额21.5亿美元，这是当时中国企业在海外承建的合同额最大的项目。2010年罗安达铁路建成通车，2014年本格拉铁路建成通车。其中本格拉铁路是安哥拉全国最长的铁路，也是中国企业在海外一

16、次性建成最长的铁路。4、实施土耳其安伊高铁项目，首次在欧洲修建高速铁路。2005年，公司与中国机械进出口集团及土耳其当地两家公司组成合包集团，成功中标安伊高铁二期工程两个标段。该项目设计时速250公里，于今年7月建成通车。通过实施该项目，公司实现了中国高铁“走出去”的零突破，获取了博弈欧洲高铁建设市场的“准入证”。从2005年以后，公司海外铁路项目承揽进入快速增长期，相继中标和实施利比亚铁路、阿尔及利亚55公里和175公里铁路、尼日利亚拉各斯轻轨、沙特南北铁路、尼日利亚铁路现代化、埃塞俄比亚和吉布提铁路、尼日利亚阿布贾城铁、尼日利亚铁路现代化项目阿布贾至卡杜纳段、拉各斯至伊巴丹段、乍得铁路、尼

17、日尔铁路、苏丹东线铁路等。5、签订沙特麦加轻轨项目运营合同，首次在境外独立运营轨道交通项目。自2010年11月沙特麦加轻轨建成通车以来，我公司一直负责对其实施运营管理。该项目是中国企业首次在境外进行轨道项目运营。麦加轻轨在穆斯林世界具有重要意义，每年朝觐期间发送旅客1500万人次以上。以麦加轻轨项目为基础，公司掌握了沙特建筑市场的运作模式和管理规则，实现了良性滚动发展。6、实施埃塞俄比亚至吉布提铁路（吉布提段），首次以投资参股+总承包模式参与境外铁路项目运作。该项目为埃塞至吉布提铁路在吉布提境内部分。由于政府资金原因，我公司出资5785万美元占吉布提铁路10%的股权。2016年10月，被誉为“

18、新时期的坦赞铁路”的亚吉铁路正式开通，这是海外首条集设计标准、投融资、装备材料、施工、监理和运营管理于一体的全产业链“中国化”铁路项目，首创了“亚吉模式”，标志着成套中国铁路“走出去”取得重大突破，是“一带一路”建设的标志性成果。7、中标尼日利亚沿海铁路，首次中标100亿美元以上的特大型铁路项目。2014年11月，我公司正式签订了尼日利亚沿海铁路项目商务合同，该项目采用中国标准，是设计、施工、车辆配套等一揽子输出项目，合同总金额111.74亿美元，刷新了中国企业海外工程经营承揽的最高纪录。8、中泰铁路正式启动。2014年12月，中泰铁路合作项目举办启动仪式。中泰铁路项目是泰国积极响应和参与“一

19、带一路”建设，与中方一道，合作加强基础设施建设的一部分。2014年底，李克强总理和巴育总理在泰国共同见证签署中泰铁路合作谅解备忘录和中泰农产品贸易合作谅解备忘录，开启了两国铁路合作进程。中泰铁路为全长约867公里的复线铁路建设，为客货两用铁路,是巴育政府8年基础设施项目中的一部分，也是泛亚铁路规划的重要一环。该条铁路建成通车后，将对泰国经济的发展，提高人民生活水平，进一步加强泰国与周边东盟国家互联互通，提高泰国在东盟地区的核心地位等方面起到促进作用。2017年7月11日泰国总理办公室宣布，内阁已经批准了一期工程从曼谷到呵叻府的52亿美元预算。接下来将等待议会批准。9、广深港高铁826项目。广深

20、港客运专线是一条部分通车的在建高铁，是中国一条连接广东省的广州、东莞和深圳以及香港的高速铁路，也是中国“四纵四横”客运专线中，京广高速铁路客运专线（京广高铁）至深圳、香港的延伸线，亦为珠三角城际快速轨道交通网的骨干部分。是北京-广州-深圳-香港高速铁路的重要组成部分，也是我国四纵四横高铁网的组成部分。826项目隧道全长3346米，其中深圳段1856米、香港段1490米，是我国第一座跨境高速铁路隧道。10、阿尔及利亚东西高速公路阿尔及利亚经济发展的主动脉，全长1216公里，纵贯阿尔及利亚全境，是阿国最为重要的基础设施，对国家经济和社会发展起到重要的战略意义，中国铁建承揽了其中的528公里。200

21、9年底中标段贯通。11、坦桑尼亚梦想荣耀酒店。位于坦桑首都达市最高档住宅区，主要为各国使馆、国际企业家及当地政要居住。项目地块东、南两面临海，步行可及各类高档餐馆、进口超市及电影院，驱车十分钟内可达坦桑最好的国际学校、国际医院、购物中心等。在基础设施和配套相对落后的坦桑尼亚，Dream Glory所处区位在安全、品质和便捷性上都享有得天独厚的优势，目前已成为当地最具代表性的高端公寓之一。12、塔吉克斯坦瓦亚铁路。2016年8月，“瓦赫达特亚湾”铁路一号隧道通车。由中铁十九局部分承建的瓦亚铁路是中国铁建在塔吉克斯坦的第一个工程项目，也是中国铁路施工企业在中亚建成的首条铁路。该项目采用EPC模式。

22、合同工期28个月。该工程于2015年5月15日开工，仅用15个月就实现了竣工通车。瓦赫达特亚湾铁路是丝绸之路经济带框架内首个开工并建成的铁路项目，对塔吉克斯坦经济社会发展具有十分重要的战略意义。13、阿尔及利亚甘塔斯隧道。2017年10月，经过6年多奋战，北非第一长隧阿尔及利亚甘塔斯隧道正式贯通。项目是阿尔及利亚北方干线铁路的控制性工程，隧道设计为分离式双洞单线隧道，左线长7346米，右线长7335米，共计14.68公里。2009年7月18日业主下达开工令，2017年10月30日正式贯通。甘塔斯隧道的贯通，开启了中非合作的新篇章，将为阿尔及利亚北方干线铁路沿线多省的经济突飞猛进和社会发展发挥着

23、巨大作用。14、莫斯科地铁第三换乘环线西南段。2017年1月，中国铁建在莫斯科工程设计公司组织的竞标中胜出，并已签署合同，将承建地铁大环线南端的“阿米尼耶沃公路”、“米丘林大街”、“韦尔纳茨基大街”三座地铁站以及车站之间的两段隧道，中国铁建以229.8亿卢布的价格中标。这是莫斯科乃至整个俄罗斯首次在地铁施工中引进外国企业，即便在苏联时代也未曾有过。2017年8月，维尔纳斯基大街站成功开槽，正式拉开车站围护结构施工序幕。15、以色列“红线轻轨”运营维护。2017年11月，中土集团、深圳地铁集团与以色列最大的公交运营商艾格德巴士公司（Egged）组成的联营体，签署了以色列首条轻轨特拉维夫“红线轻轨

24、”运营维护项目合同，合同额约3.4亿美元。“红线轻轨”一举打破了西方国家运营商对发达国家城市轨道交通系统的运营垄断，实现了“设计+施工+运营维护”全产业的“走出去”。第二部分 国际工程项目管理介绍成本控制目标的管理进度控制目标的管理质量控制目标的管理健康、安全、环保控制目标的管理成本控制成本控制目标的管理目标的管理编制成本计划，包括项目总成本计划、年度成本计划和月度成本计划。涉及到项目的资源配置计划、进度计划、资金流计划、支付条件、技术标准、质量标准、健康安全环保措施等各个方面偏差偏差比较计划值与实际值比较计划值与实际值测量器测量器 采取控制措施采取控制措施调节器调节器工程进展工程进展收收集集

25、实实际际数数据据YesNo实际值实际值人人力力物物力力财财力力干干扰扰每两周或每月每两周或每月进度控制目标的管理无论项目金额大小或者难易程度差异如何，良好和充分的计划是项目成功实施的关键。根据项目合同工期要求、项目实施的具体内容和内外部条件，编制项目总体进度计划，同时在项目实施过程中编制项目实施年度计划和月度进度计划。进度计划一般采用关键线路法编制，进度计划中不仅要反映各工序的专业实践、相互逻辑关系和关键线路，而且要体现各项工作施工强度和资源配置等。进度控制目标的管理组织层组织层项目管理层项目管理层执行层执行层十月十月十一月十一月十二月十二月第第1阶段设计阶段设计文档文档第第2阶段设计阶段设计

26、文档文档组合的设计文组合的设计文档档最后的技术草最后的技术草案案技术方案评审技术方案评审提出预算要提出预算要求求提出初步的项目提出初步的项目申请申请最后的草案评最后的草案评审审财务估算评审财务估算评审最后的最后的预算草预算草案案注:：每一个方块()代表一个重要的里程碑；也就是，表示一项或多项任务（在此未画出）被安排在此完成的一个特殊的时间点。质量控制目标的管理 根据项目合同技术规范要求，编制项目质量控制目标。质量目标要满足土建实物工程的质量指标要求和机械设备的性能指标要求。要建立质量控制体系和质量控制工作计划，配置必要的实验、检测设施、设备。建立质量管理工作制度和质量过程控制流程，制定各类实验

27、检验计划、验收程序和表格。开展QC、QA质量管理活动。编制质量控制工作报告。质量管理人员要经过专门培训并持证上岗。健康、安全、环保控制目标的管理 根据合同技术规范和相关法律法规要求，编制HSE计划，明确HSE管理标准和要求，建立HSE管理体系，配置必要的医疗、救援、检测设施设备，保障员工的健康、安全，保证对环境的影响在受控范围且符合法律法规要求。加强职业病防治工作，对员工定期进行体检。建立HSE管理工作制度和HSE管理设施，及时动态开展危险源辨识和环境影响因素评价工作，制定重大危险源和重大环境影响因素管理方案并进行演练。特种设备要定期检验，操作人员要持证上岗。重视公共安全管理工作，根据项目所在

28、国家和地区的社会安全情况，编制切实可行的各类应急预案，进行专门培训和定期演练。第三部分 国际工程项目风险划分和应对国家风险 项目风险基础风险其他风险基础风险项目风险国家风险 政治风险 战争风险 政权更迭 商业行为上升为政治行为 与周边国家关系风险 经济风险 宏观政策风险 汇率风险 税收风险 社会风险 恐怖袭击风险 内部纷争风险 文化冲突风险 HSE风险 未执行HSE规定风险 疾病风险 环境风险其他风险基础风险项目风险国家风险 进度风险 工期过短风险 劳务风险 劳务偷渡风险 管理不力风险 分包不规范风险 外部环境风险 劳务管理不善风险 安全风险 抢工形成的漏洞 合同管理风险 考虑不周 欠发达地区

29、的管理风险 合同意识差风险 保函没收风险 质量风险 施工质量风险 人员管理风险 用人不当 设计质量风险 素质不高 成本风险 低价中标风险 成本管理风险 员工蓄意侵吞国有资产风险 合同缺陷风险 管理水平不够其他风险基础风险项目风险国家风险 公共关系风险 大使馆关系 当地官员关系 合规管理风险 行贿风险 流程符合性风险 触碰国际机构管理底线风险 人员安全风险 自然伤害风险 寂寞风险 合法性风险 不懂法律风险 应对法律不当风险 意识缺失风险 知法犯法风险 合作风险 合作伙伴选择风险 合作伙伴不合风险 不诚信业主风险 内部合作风险 其他风险基础风险项目风险国家风险 国内思维管理海外项目风险 上市公司披

30、露引发市场波动风险 信息不真实的风险 恶性竞争的风险 属地化不足的风险 企业内外勾结风险其他风险国际工程项目风险特点国际工程项目风险特点长期性独特性复杂性国际工程各类风险的应对举措国际工程各类风险的应对举措 风险回避 风险预防 风险分担 风险转移 风险自留 风险回避 风险的回避就是对于发生可能性大,超出承包商承受能力的风险,采取主动放弃项目或者改变方案的方法以避免风险的发生。风险回避就要求承包商在投标前做好充分的调查和研究,对于存在巨大政治风险或者施工难度大、很难完成的项目停止投标;另一方面,对于存在外汇风险的项目,避免采用所在国货币的方案,以此来避免蒙受损失。但是,采取风险回避放弃某一个项目

31、的时候,就同时意味者放弃了获利的机会,所以风险回避是一种消极的风险应对策略,是不得已而为之的做法。风险预防 风险预防是指通过经济、技术或者管理的手段来防止风险的出现,或者把风险的损失降到最低。在国际工程承包的过程中,承包商可以预先对于项目的风险就行评估,把风险的费用体现到合同报价中,同时在合同中明确责任的划分,预防合同风险的出现;分包方面,慎重选择分包商,预防不合格的承包商引起延误成本增加和延误工程进度的风险;工程管理方面,加强现场管理和成本管理,做好安全培训,消除安全隐患,避免出现问题。风险分担 风险的分担就是通过合同等形式由参与活动各方工程来承担风险。国际工程项目的资金的金额巨大,资金的按

32、时支付对承包商至关重要,在资金支付方面,承包商可以要求业主提供付款保证来分担部分风险;同时,第三方的担保也是一种风险分担的有效方法。风险转移 风险的转移是指通过各种方法把已知可能发生的风险转移给别人的风险处理方法。国际工程承包中,针对风险巨大的施工的任务可以通过慎重选择分包商,把风险大的任务分包或者转包出去,把一部分的风险转移到分包商的身上;其次,承包商可以选择资金雄厚、社会信誉好、理赔快的保险公司投保,采用工程保险的方式由保险公司来替承包商承担部分的风险。风险自留 风险自留就是把风险留给自己。风险自留的种类有两种,一种是由于预先没有预测到风险,没有采取其他的应对措施,最后只好自己来承受;另一

33、种是承包商在对风险进行评估之后权衡自己风险承受能力选择自留风险,例如对于工程管理方面的风险,承包商可以通过事先制定应对措施,提取风险储备金,预留工期等方法来做好应对风险的准备。应对风险的几点具体措施应对风险的几点具体措施1、各级管理人员特别是领导干部和项目经理、项目总工必须树立强有力的风险意识2、要大力实施海外人才优先原则 （1）要坚持海外骨干人员的高工资和高待遇原则 （2）要坚持“素质优先”的海外选拔选聘的原则 （3）要坚持精“帅”强将上海外的基本原则 （4）要坚持海外管理队伍精干高效、少少益善的原则 （5）要坚持海外人才优先提拔的原则 （6）要坚持海外项目率先实现项目的股权激励的原则应对风

34、险的几点具体措施应对风险的几点具体措施3、要着力培养“特色鲜明、韧劲十足”的海外文化 （1）遵纪守法是海外工作的基石 （2）按章办事是海外工作的重要方法 （3）越急的事情越是需要有韧劲4、做实基础工作是我们海外长治久安的必经之路5、制定实施性强的应急预案是应对海外风险的有力举措6、坚持内行管理海外业务是我们中国铁建必须坚持的重要原则第四部分 主要风险的例证识别与应对国家风险法律风险非传统风险HSE风险主要风险的例证主要风险的例证识别识别与应对与应对金融风险劳务风险（一）国家风险（一）国家风险 1、风险识别 国家风险存在于所有国家，海外项目全生命周期的经营和管理普遍面临国家风险，其发生有很多种原

35、因，主要有政治、社会、经济等几个方面。具体包括政权更迭、战争、政府廉政情况和政府违约等政治层面的风险；征收国有化、禁止或限制汇兑、撤销许可、经济结构调整等经济层面的风险；宗教纷争、种族纠纷、文化冲突，以及由社会分配不均引起的结群格斗、骚乱、游行示威、宗族冲突、社会阶层对立等社会治安风险等。（一）国家风险（一）国家风险 2、具体案例：2011年利比亚冲突，致使我们正在实施的铁路项目中止，人员撤回国内，直接和间接经济损失巨大。利比亚撤离 2011年央企利比亚撤侨任务中，相关中央企业出动飞机76架次，轮船6艘，共撤出员工25481人。一些非洲国家，由于政局不稳、政权更迭频繁，项目签约后，存在新政府转

36、而推动其它项目的情况。2017年6月卡塔尔断交事件对我在建及跟踪项目的影响。（一）国家风险（一）国家风险 2011年利比亚冲突损失情况 （1）我公司在利比亚的资产分以下五个部分：在建工程 含已验工计价、验工未计价、已完未验工的。此部分资产在工地，目前处于无人也无法看管的状态。根据与业主的合同规定，在不可抗力的情况下，承包商免责，向业主发延期或停工要求，看管责任由业主负责。（一）国家风险（一）国家风险 现场盘存 包括临时设施、工地材料存货、施工机械及工器具等。这部分资产很可能全部损失。采取措施：一是列出清单，移交给业主，做好备案工作；二是交由可靠的当地员工或有影响有威望的人物代为看管（部分签署了

37、看管协议），但资产的完整性得不到完全保障。（一）国家风险（一）国家风险 流动资产 包括当地银行存款和少量的应收账款。这部分资产存放在当地银行。递延资产 包括已经交纳的保险费和税费。根据合同要求，在项目初期已经交纳了上述费用，妥善保管相应的凭证，作为以后工程结算的依据。国内资产 包括从中国采购，尚未抵达工地的材料设备。与供货单位和物流单位取得联系，中止发货。（2）经济损失评估 现场盘存物资设备 当地银行存款 已完工未支付工程，很难从业主处获得支付 已交纳税费和保费 国内采购材料在途及未发运的，由于设备专业性强，无法作他用，只能作废按损失计。（一）国家风险（一）国家风险 3、风险应对 国家风险的发

38、生有一定的偶然性，出于政治目的突发的国家风险是企业很难预见的。对于已经发生战乱、政治不稳定，或极度敌视排斥中国企业的国家和地区，以及我驻外使领馆认为或者外交部、商务部公布的高风险国家和地区，各单位不应进入或扩大开展项目经营工作。强化国家风险识别和评估；充分利用政治保险转移国家风险，如中国出口信用保险；对于部分国家政治环境不稳定、局部冲突和恐怖事件频发等情况，可以在合同中约定企业和业主的相关责任；利用中国的政府资源化解风险；加强境外安保投入等。强化国家风险识别和评估；充分利用政治保险转移国家风险，如中国出口信用保险；对于部分国家政治环境不稳定、局部冲突和恐怖事件频发等情况，可以在合同中约定企业和

39、业主的相关责任；利用中国的政府资源化解风险；加强境外安保投入等。（一）国家风险（一）国家风险（二）法律风险（二）法律风险 1、风险识别 法律风险是指在市场开发及项目实施过程中，由于企业外部的法律环境发生变化，或由于包括企业自身在内的各种主体未按照法律规定和合同约定行使权利、履行义务，给企业造成损失的可能性。不同法系国家，法律形式差异很大。大多数发展中国家法制环境较差、法律体制不健全。涉及法律风险较多的情况主要是项目所在国的税法、劳动法、矿产资源法等方面。2、案例：承建的援外项目，虽有两国政府部门换文，约定免税，但该国财政部以项目主管部门无权免除当地税收为由，不断要求承建项目的中资企业缴税并多次

40、进行所谓合规性检查、审计，对检查对象“吃拿卡要”，增加了公司在该国实施项目的成本和风险。在企业内部方面，有的单位存在同一项目、多名代理人，代理期限过长，擅自签订排他性独家代理协议，擅自扩大代理范围至关联企业等情况。代理协议和运作过程中违反反腐败法规被境外司法机构调查。（二）法律风险（二）法律风险 3、风险应对 严格履行决策程序，严格执行四项审核制度，严格遵守项目所在国的法律法规，加强项目所在国法律风险研究，做好项目前期法律尽职调查，对项目实施所带来的不利因素和风险程度做出风险评估，必要时聘用国外专业律所提供服务。进一步增强有关人员的法律意识；建立健全海外法律工作机制；加强涉外合同法律管理；在海

41、外业务合同签订时，要合理约定争议解决方式，争取有利的诉讼或仲裁地点、机构和所适用的法律及规则。（二）法律风险（二）法律风险（三）非传统风险（三）非传统风险 1、风险识别 国际工程非传统安全风险是相对于项目施工生产安全风险来讲的，除了传统的施工生产安全外，境外投资和对外承包工程项目可能遇到的其他所有安全方面的风险概括起来，统称为境外非传统安全风险，也有专家学者将这部分风险称为“公共安全风险”。国际恐怖主义活跃，个别地区愈演愈烈，独狼式恐怖袭击事件频发并在欧洲有蔓延趋势，有些国别、地区绑架勒索形成产业化；国际金融危机和经济衰退，导致部分国家失业率上升、政府控制力下降、社会治安恶化，刑事案件多发；严

42、重自然灾害；某些国家和地区区域环境问题突出，部分落后地区卫生条件较差，传染病容易蔓延。（三）非传统风险（三）非传统风险 2、案例：2004年阿富汗6.10恐怖袭击中，造成11名中国工人被害，4人重伤。2015年马里11.20恐袭事件中，3名海外经营优秀管理人才遇害。阿富汗、尼日利亚、苏丹，发生多起针对我中方员工的绑架勒索。非洲部分国家黄热病、埃博拉病毒（三）非传统风险（三）非传统风险 3、风险应对 获取相关安全信息是规避非传统安全风险的基础工作；完善风险管理方面的组织、制度、流程建设，规范风险控制工作；建立风险预警机制，遵循事前评估、事中控制、事后处置、适时控制、全面控制、风险与对策相匹配等风

43、险管控原则；针对不同的风险管理策略，研究制订具体的风险管控措施和系统化解决方案，指导公司在风险评估、风险预警和风险防范方面完善体系，应对危机，减少风险发生带来的损失；加强非传统安全风险管理方面的培训，提高外派人员素质，确保“三项安全培训”（出国前安全培训、项目现场安全培训、工作岗位安全培训）及时到位，提高国际项目工作人员自身的安全防范意识。加强员工日常管理，保证项目安保投入，做好人防、物防和技防，保证前方与后方、项目部与驻外使领馆信息沟通的畅通等措施，提高应对非传统安全的水平。（三）非传统风险（三）非传统风险（四）（四）HSEHSE风险风险 1、风险识别 不同国家和项目对HSE方面的要求不尽相

44、同；在一些以欧美企业为业主或主导的项目中，HSE标准要求非常高，甚至有些石油、矿山企业提出了“零模式”思维，即“无事故、无伤害、无损失”，以“零伤亡”的标准要求工、料、机和操作流程。“零伤亡是可控的”2、案例一：缅甸密松水电站 中国电力投资集团的缅甸密松水电站项目曾是中资公司走出国门的典范，但在开工一年多就遭遇搁置，迄今，这项规模堪比中国三峡大坝的工程已成为中国海外工程人心中的一道伤口，也是中缅之间的一个大疙瘩。这个项目的停滞有政府、议员、村民、宗教领袖等诸多方面的原因，但没有做好环境评估和保护是其中一个重要的因素。当地坚决反坝的非政府组织及民间活动人士，包括“缅甸河流网”、“克钦发展网络”在

45、内的NGO认为密松是克钦人的“圣山龙脉”，坚决反对大坝的施工。（四）（四）HSEHSE风险风险 2、案例二：波兰高速公路雨蛙通道的设计 中国中铁所属企业中海外承揽的波兰高速公路项目原材料价格大幅提升、本地设备租赁价格昂贵以及因设计忽略雨蛙通道将追加10%的项目投资等因素累计，导致项目失败。该路段沿途一共生存七种珍稀两栖动物，包括雨蛙。设计的波兰多罗咨询公司派了一位女士来到中海外办公室，给员工上了两小时培训课，要求员工马上用手把珍稀蛙类搬到安全地带，因为两周后当地将降温，可能会结冰，到时这些蛙就要冬眠了。这令中海外措手不及，为此停工两周，全力以赴“搬运”蛙类。多罗公司还要求中海外在高速公路通过区

46、域为蛙类和其他大中型动物建设专门的通道，避免动物在高速公路上通行时被行驶的车辆碾死。C标段合同报价单显示，桥梁方面的动物通道成本并没有明确预算。（四）（四）HSEHSE风险风险 3、风险应对 建立一套健全的HSE管理体系；做好市场调研，掌握项目所在国HSE方面的政策和法律要求 掌握业主、合同对具体项目的特殊要求；做好项目环境影响评估报告；测算HSE标准的相关费用要清楚，列入成本；制订详细的HSE方案和施工方案。（四）四）HSEHSE风险风险（五）金融风险（五）金融风险 1、风险识别 汇率风险、当地银行业风险、保函、担保风险等；受本国国家政局、经济波动、外汇储备、通货膨胀等因素的影响；高度关注汇

47、率风险，增强汇率风险防控意识，提高风险防控能力，尽量在合同中约定有利于规避汇率风险的条款，根据汇率变动趋势，选用对我方比较有利的货币进行结算，合理选择交易结算币种，积极利用风险规避手段和工具，适时购汇和结汇，同时利用企业的规模优势实现汇率风险规避和转移。2、案例一：近期阿根廷央行在短短10天时间里将其基准利率上调三次至40%这一利率水平在主要经济体中最高。截至目前，阿根廷比索的汇率已经累计下跌了18%以上。若合同约定采用当地币计量和支付，在项目实施过程中由于当地币贬值，而合同中又没有相关补偿条款，同样会给承包商带来巨大汇率损失。（五）（五）金融金融风险风险 2、案例二：2008年美国在金融危机

48、后实施量化宽松政策，美元主动贬值。某中国工程承包企业利用口行优惠买方信贷资金中标东欧某国高速公路项目，合同额3.6亿美元，口行贷款和业主付款均采用美元。该国货币与欧元固定汇率挂钩，当地支付只能采用欧元或当地币，签订商务合同时按1欧元=1.26美元换算。一年多后贷款协议落实，项目实施时欧元兑美元升值至1欧元=1.36美元。按此测算，项目起始阶段汇兑损失就高达8%。项目实施阶段，美国逐步退出量化宽松政策，美元逐步升值，项目结束时，基本弥补了前期汇兑损失。（五）（五）金融金融风险风险 2、案例三：2005年7月21日，中国人民银行宣布改革人民币汇率形成机制，也就是“721”汇改，主要包括：人民币汇率

49、兑美元一次性升值2.1%，从8.2765升至8.11；宣布人民币不再单一盯住美元，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币调节、有管理的浮动汇率制度。2005年、2006年人民币兑美元升值幅度分别为2.5%、3.2%，2007年和2008年则分别为6.5%和6.4%。至2012年，人民币兑美元汇率升值超30%。（五）（五）金融金融风险风险 目前中国铁建在大项目承揽运作中，一般都在合同中约定汇率条款并尽可能争取比较有利的货币进行结算，或者争取尽可能高的硬通货币支付比例。对一些汇率风险较高，完全将风险转嫁给承包商的项目，主动选择放弃。例如在中亚某国承建欧盟援助的公路项目，合同约定为欧元结算，当地市

50、场结算采用美元或当地币，合同实施过程中，欧元兑美元大幅升值，项目竣工后测算，仅欧元升值带来的汇兑收益就超过了项目合同金额的10%。反之，若合同签订时欧元兑美元处于高位，合同实施过程中欧元贬值，则会对项目带来巨大的汇兑损失。（五）（五）金融金融风险风险 3、风险应对 在遵循法律法规和内部规章程序的同时，以有利于境外项目业务合作为目标，适时调整企业经营管理策略，明确责任部门，建立汇率风险内控机制；尽量采用本国货币作为合同交易货币；如果使用外币结算，应尽可能选择在国际金融市场中可自由兑换的货币，譬如美元、欧元等硬通货币；争取在合同条款里约定货币保值条款，一旦汇率变动，在进行结算或清偿时，收付的合同货