1、造纸行业分析报告一、纸及纸板生产和消费情况(一) 纸及纸板生产量和消费量据中国造纸协会调查资料,2015年全国纸及纸板生产企业约2900家,全国纸及纸板生产量10710万吨,较上年增长2.29。消费量10352万吨,较上年增长2.79,人均年消费量为75千克(13.75亿人)。20062015年,纸及纸板生产量年均增长率5.71,消费量年均增长率5.13(见图1、表1)。图1 2006年至2015年纸及纸板生产和消费情况表1 2015年纸及纸板生产和消费情况品种生产量消费量2014年2015年同比(%)2014年2015年同比(%)总量10470107102.2910071103522.791
2、、新闻纸325295-9.23321299-6.852、未涂布印刷书写纸171517451.75162916803.133、涂布印刷纸775770-0.656256422.724、生活用纸8308856.637598177.645、包装用纸6506652.316656812.416、白纸板139514000.3613011299-0.157、箱纸板218022452.98224022972.548、瓦楞原纸215522253.25215222283.539、特种纸及纸板2502656.002052175.8510、其他纸及纸板19521510.2617419210.34(二)纸及纸板主要产品生
3、产和消费情况1、新闻纸2015年新闻纸生产量295万吨,较上年增长-9.23;消费量299万吨,较上年增长-6.85。20062015年生产量年均增长率-2.63,消费量年均增长率-1.22。图2新闻纸20062015年生产量和消费量2、未涂布印刷书写纸2015年未涂布印刷书写纸生产量1745万吨,较上年增长1.75;消费量1680万吨,较上年增长3.13。20062015年生产量年均增长率4.06,消费量年均增长率3.70。 图3 未涂布印刷书写纸 20062015 年生产量和消费量3、涂布印刷纸2015年涂布印刷纸生产量770万吨,较上年增长-0.65;消费量642万吨,较上年增长2.72
4、。20062015年生产量年均增长率5.89,消费量年均增长率5.40。 图4 涂布印刷纸 20062015 年生产量和消费量4、生活用纸2015年生活用纸生产量885万吨,较上年增长6.63;消费量817万吨,较上年增长7.64。20062015年生产量年均增长率7.28,消费量年均增长率7.23。图5 生活用纸 20062015 年生产量和消费量5、包装用纸2015年包装用纸生产量665万吨,较上年增长2.31;消费量681万吨,较上年增长2.41。20062015年生产量年均增长率2.77,消费量年均增长率2.87。图6 包装用纸20062015年生产量和消费量6、白纸板2015年白纸板
5、生产量1400万吨,较上年增长0.36;消费量1299万吨,较上年增长-0.15。20062015年生产量年均增长率4.53,消费量年均增长率3.27。图7 白纸板20062015年生产量和消费量7、箱纸板2015年箱纸板生产量2245万吨,较上年增长2.98;消费量2297万吨,较上年增长2.54。20062015年生产量年均增长率7.72,消费量年均增长率6.99。图8 箱纸板20062015年生产量和消费量8、瓦楞原纸2015年瓦楞原纸生产量2225万吨,较上年增长3.25;消费量2228万吨,较上年增长3.53。20062015年生产量年均增长率7.82,消费量年均增长率7.19。图9
6、 瓦楞原纸20062015年生产量和消费量9、特种纸及纸板2015年特种纸及纸板生产量265万吨,较上年增长6.00;消费量217万吨,较上年增长5.85。20062015年生产量年均增长率10.26,消费量年均增长率5.77。图10 特种纸及纸板20062015年生产量和消费量二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况据国家统计局统计,2015年112月规模以上造纸生产企业2791家;主营业务收入8003亿元,同比增长2.33;工业增加值增速1.90;产成品存货317亿元,同比增长-0.24;利税总额611亿元,同比增长2.87,其中利润总额373亿元,同比增长2.90;资产总计9940亿元,同比
7、增长5.92;资产负债率58.74,较上年增加0.19个百分点;负债总额5839亿元,同比增长5.90;在统计的2791家造纸生产企业中,亏损企业有366家,占13.11。图 11 20062015 年主营业务收入图 12 20062015 年利税总额及利润总额三、纸及纸板生产企业经济类型与规模结构根据国家统计局提供的2015年112月规模以上造纸生产企业的相关数据分析,在统计的2791家规模以上造纸生产企业中,国有及国有控股企业有63家,占2.26;“三资”企业有301家,占10.78;集体及其他企业有2427家占86.96。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占7.75;“三资
8、”企业占26.96;集体及其他企业占65.29。在利税总额中,国有及国有控股企业占4.38;“三资”企业占24.99;集体及其他企业占70.62。在利润总额中,国有及国有控股企业占1.64;“三资”企业占24.46;集体及其他企业占73.90(见图11)。图13 造纸生产企业经济类型与规模结构 按照我国大、中、小型企业划分标准,2015年在2791家规模以上造纸生产企业中,大中型造纸企业517家占18.52,小型企业2274家占81.48;在纸及纸板产品主营业务收入中,大中型企业占66.28,小型企业占33.72;在利税总额中,大中型企业占64.68,小型企业占35.32;在利润总额中,大中型
9、企业占65.77,小型企业占34.23(见图17)。图14 纸及纸板生产企业主要经济指标情况2015年纸及纸板产量超过100万吨的生产企业玖龙纸业(控股)有限公司 1263万吨理文造纸有限公司 519万吨山东晨鸣纸业集团股份有限公司 418万吨山东太阳控股集团有限公司 314万吨华泰集团有限公司 308万吨安徽山鹰纸业股份有限公司 294万吨福建联盛纸业 232万吨金东纸业(江苏)股份有限公司 203万吨宁波中华纸业有限公司 199万吨中国纸业投资有限公司 176万吨江苏荣成环保科技股份有限公司 161万吨东莞建晖纸业有限公司 135万吨金红叶纸业集团有限公司 124万吨浙江景兴纸业股份有限公
10、司 123万吨山东世纪阳光纸业集团有限公司 114万吨海南金海浆纸业有限公司 108万吨山东博汇纸业股份有限公司 106万吨2015年木浆产量超过100万吨的生产企业山东亚太森博浆纸有限公司 155万吨海南金海浆纸业有限公司 150万吨四、纸浆生产和消耗情况(一)2015年纸浆生产情况 据中国造纸协会调查资料,2015年全国纸浆生产总量7984万吨,较上年增长0.98。其中:木浆966万吨,较上年增长0.42;废纸浆6338万吨,较上年增长2.41;非木浆680万吨,较上年增长-9.93(见表2)。表2 20062015年纸浆生产情况(二)2015年纸浆消耗情况2015年全国纸浆消耗总量973
11、1万吨,较上年增长2.60。木浆2713万吨,占纸浆消耗总量28,其中进口木浆占18、国产木浆占10;废纸浆6338万吨,占纸浆消耗总量65,其中进口废纸浆占25、国产废纸浆占40;非木浆680万吨,占纸浆消耗总量7,其中稻麦草浆占3.1、竹浆占1.5、苇(荻)浆占1.0、蔗渣浆占1.0、其他非木浆占0.4。五、 纸制品生产和消费情况(一)纸制品生产量和消费量根据国家统计局数据,2015年全国规模以上纸制品生产企业3898家,生产量7038万吨,较上年增长6.07;消费量6766万吨,较上年增长6.18;进口量12万吨,出口量284万吨。20062015年,纸制品生产量年均增长率13.60,消
12、费量年均增长率13.84(见图15)。图 15 20062015 年纸制品生产和消费情况(二)纸制品生产企业经济类型与规模结构2015年全国规模以上纸制品生产企业3898家,国有及国有控股企业40家,占1.03;“三资”企业629家,占16.14;集体及其他企业有3229家,占82.84。在纸制品生产企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占0.86;“三资”企业占24.72;集体及其他企业占74.42。在利税总额中,国有及国有控股企业占0.76;“三资”企业占29.51;集体及其他企业占69.73。在利润总额中,国有及国有控股企业占0.61;“三资”企业占30.74;集体及其他企业占68.
13、65(见图16)。图16 纸制品生产企业经济类型与规模结构按照我国大、中、小型企业划分标准,2015年在3898家规模以上纸制品生产企业中,大中型纸制品生产企业465家占11.93,小型企业3433家占88.07;在纸制品生产企业主营业务收入中,大中型企业占36.53,小型企业占63.47;在利税总额中,大中型企业占43.65,小型企业占56.35;在利润总额中,大中型企业占45.79,小型企业占54.21(见图17)。图17 纸制品生产企业主要经济指标情况六、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况(一)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况2015年纸及纸板进口287万吨,较上年增长1.77;
14、纸浆进口1984万吨,较上年增长10.41;废纸进口2928万吨,较上年增长6.40;纸制品进口12万吨,较上年增长-7.69。2015年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计5211万吨,较上年增长7.58,用汇220.83亿美元,较上年增长1.65。进口纸及纸板平均价格为1162.31美元/吨,较上年平均价格增长-7.70;进口纸浆平均价格为642.85美元/吨,较上年平均价格增长-4.28;进口废纸平均价格为180.31美元/吨,较上年平均价格增长-7.19(见表4)。(二)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况2015年纸及纸板出口645万吨,较上年增长-5.29;纸浆出口10.20万吨,
15、较上年增长4.62;废纸出口0.07万吨,与上年持平;纸制品出口284万吨,较上年增长2.90。2015年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计939.27万吨,较上年增长-2.85,创汇189.64亿美元,较上年增长5.60。出口纸及纸板平均价格为1418.09美元/吨,较上年平均价格增长8.55;出口纸浆平均价格为1105.64美元/吨,较上年平均价格增长-8.11(见表4)。品种进口量出口量2014年2015年同比(%)2014年2015年同比(%)一、纸浆1797198410.419.7510.24.62二、废纸275229286.40.070.070三、纸及纸板2822871.7768
16、1645-5.29 1、新闻纸562092-77.78 2、未涂布印刷书写纸313719.35117102-12.82 3、涂布印刷纸34340184162-11.96 4、生活用纸43-257571-5.33 5、包装用纸20215550 6、白纸板6460-6.251581622.53 7、箱纸板8684-2.33263223.08 8、瓦楞原纸598086-25 9、特种纸及纸板2726-3.772742.78 10、其他纸及纸板66027297.41四、纸制品1312-7.692762842.9总 计484452117.58966.82939.27-2.85表4 纸及纸板、纸浆、废纸及
17、纸制品进出口情况表 从进出口情况来看,我国造纸材料纸浆、废纸进口大于出口,但纸及纸板、纸制品均为出口大于进口。侧面反映出国内纸类产品的制造产能过剩。七、纸及纸板生产布局与集中度 根据中国造纸协会调查资料,2015 年我国东部地区 11 个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 75.0,与上年持平;中部地区 8 个省(区)比例占 16.3,比上年提高 0.5 个百分点;西部地区 12 个省(区、市)比例占 8.7,比上年降低 0.5 个百分点(见表 6、图 38)。2015 年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、河北、重庆、安徽、天津、湖北、广西、四川、江西和海南 16 个省
18、(区、市)纸及纸板产量超过 100 万吨,产量合计 10226 万吨,占全国纸及纸板总产量的 95.48。八、环境保护根据环境保护部统计,2014年造纸和纸制品业(统计企业4664家,比上年减少192家)用水总量为119.65亿吨,其中新鲜水量为33.55亿吨,占工业总耗新鲜水量386.34亿吨的8.68;重复用水量为86.10亿吨,水重复利用率为71.96,与上年基本持平。万元工业产值(现价)新鲜水用量为46.2吨,比上年减少2.7吨,降低5.5。废水排放量为27.55亿吨,占全国工业废水总排放量186.96亿吨的14.7。排放废水中化学需氧量(COD)为47.8万吨,比上年53.3万吨减少
19、5.5万吨,减少10.3,占全国工业COD总排放量274.6万吨的17.4,比上年减少1.3个百分点。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为6.6千克,比上年降低13.2。排放废水中氨氮为1.6万吨,占全国工业氨氮总排放量21.0万吨的7.6,与上年基本持平。万元工业产值(现价)氨氮排放强度为0.22千克,比上年降低12。造纸工业废水处理设施年运行费用为56.9亿元,比上年减少1亿元。2014年,造纸和纸制品业二氧化硫排放量41.2万吨,比上年减少3.7万吨,降低8.2;氮氧化物排放量19.4万吨,与上年基本持平;烟(粉)尘排放量14.2万吨,比上年降低4.7。废气治理设施年运行费用17.3亿元,比上年提高6.1。结语:2015年我国造纸工业在经济下行压力加大,市场信心趋弱,部分产品竞争较为激烈,企业盈利空间收窄的情况下,企业生产运行的困难增多,行业尚未完全走出困境。但在全行业的共同努力下,克服了多重困难,通过加大结构调整力度,挖掘潜力,节能降耗,降低成本,积极适应市场需求变化,注重发展质量和效益,实现了生产运营基本平稳,产销基本平衡,保持造纸产业平稳发展。