文旅项目工程总承包计划管控实操指引.pdf

1、 内部资料 注意保密 中建八局工程总承包 计划管控实操指引 （文旅分册）二一七年八月 前 言 我国建筑市场的蓬勃发展，使我局承接的工程建设项目更趋多元化、规模化。同时随着国务院深化建筑业“放管服”改革、加快产业升级观念的夯实，工程总承包模式成为建筑业行业发展大势所趋，在此种背景下，业主及工程项目本身对总包单位总承包管理能力的要求越来越高。为进一步提升总承包管理“五大能力”中的计划管控能力，加速实现总承包管理“标准化、信息化、职业化、科学化、国际化”的五化融合进程，我局结合局内现有项目管理经验及教训专门编制本计划管控实操指南。本指南立足于工程总承包项目，以局总承包管理“三全”管理理念为基本原则，

2、结合总公司“五化”发展战略及局“工程总承包管理年”要求，对目前在建项目进行业态归类，相同业态选取能够反映工程建设全过程的典型关键业务事项形成模块节点，模块节点根据业务性质及施工阶段分类，明确具体业务标准及责任主体，各模块节点汇总最终形成模块计划，模块计划结合信息化管理平台形成一套成熟的计划管控模块化管理体系，旨在提高计划管控能力，确保在建项目实现 100%履约的同时，实现保履约、控成本、创效益、树品牌的多赢目的。本册为文旅分册。限于编者水平及编制时间有限，本指南中部分内容不尽完善，望各项目在使用过程中结合项目实际情况多提宝贵意见。编者：2017 年 8 月 I 目 录 1 总则.1 1.1 目

3、的.1 1.2 范围.1 1.3 依据.1 1.4 管理原则.1 1.5 主要应对风险.2 1.6 术语和定义.2 2 职责与权限.3 2.1 管理职责.3 2.2 审批权限.5 3 计划管理.5 3.1 编制要求.5 3.2 管理要点.8 3.3 逻辑关系管理.30 3.4 信息化管理.40 4 检查、评价与改进.43 4.1 业务活动检查.43 4.2 业务活动评价.43 4.3 管理改进.44 5 附则.45 5.1 解释与修订.45 5.2 附录文件清单.45 5.3 表单.45 5.4 模板.45 1 总则 1.1 目的 目的 以局总承包管理实施指南为依托，以工期为主线，以多专业协调

4、为抓手，全面贯彻执行“全过程、全方位、全专业”的“三全”管理理念，以业态为分类依据，相同业态中选择通用性节点，分阶段、分级别、分责任人管控，旨在促进工程总承包管理计划管控能力的提升，实现总承包管理计划管控的“模块化、标准化、信息化”，从而全面提升工程计划履约能力。1.2 范围 范围 （1）局总部、二级单位、三级单位及项目部。（2）本模块计划适用于商业项目的工程总承包模式（施工总承包或其他专业承包等模式参照执行）。1.3 依据 依据 建设工程项目管理规范GB/T50306-2014；工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007；建设项目工程总承包管理规范GB/T50358-2005；

5、住建部建司【2016】93 号文关于进一步推进工程总承包发展的若干意见；中建股份项目管理手册2015 年修订版；中建八局系列标准化管理手册；中建八局总承包管理实施指南（2016 版）；中建八局万达项目总包交钥匙实操指南等。1.4 管理原则 管理原则（1）资源整合 为保证模块计划的按期履约，提前对设计、分包、物资、设备等供方及内部资源进行策划与整合，提升总承包管理的资源整合能力。（2）科技驱动 积极推广应用“四新”技术（含新机具）和先进的管理方法，利用信息化、智能化管理为手段，促进项目计划管控能力的提升。（3）业务协同 计划管控涵盖工程建设全过程、全方位、全专业，业务事项涵盖工程、设计、商务等各

6、方面，执行过程中应牢固树立大局意识，加强总包与参建单位之间的内部业务协同，合理兼顾各方利益，提升全局整体利益。（4）创新创效 积极推进总承包管理的组织创新、制度创新、技术创新和管理创新，实现提质增效。（5）两化融合 计划管控选取代表性业态、通用性关键节点进行全过程管理，计划模块节点分业态实现标准化，计划模块节点的管控及预警过程与信息化管理平台融合，实现标准化、信息化管理。（6）过程管控 项目管理立足有工程总承包项目，计划管控包含前期证照办理、工程、设计、招采、取证验收等工程建设全过程，对项目建设全过程实行计划管控。（7）客户满意 以客户需求为导向，强化服务意识和履约意识，提高服务质量和履约水平

7、，为客户和相关方提供超值服务，提升顾客满意度、忠诚度、推荐度。1.5 主要应对风险 主要应对风险（1）履约风险 与工程项目的施工总承包相比，工程总承包模式的计划管控贯穿于工程建设全过程，需要总承包单位具有更强的组织协调能力和资源配置能力，尤其是前期设计管控、专业设备分包资源管控等，能力不足将可能导致工程项目的履约风险。（2）成本管控风险 计划安排不合理或不可控因素造成的人员、设备投入增加或闲置、浪费，造成成本增加，产生成本管控风险。1.6 术语和定义 术语和定义（1）模块计划 我局根据工程总承包项目特点，结合工程中标至竣工备案全过程业务事项管控要点总结的一套成熟的计划管理体系，它将工程全过程相

8、关的计划节点划分为五类，每项节点中明确了各项工作的业务事项、完成标准、责任人、复核人和审批人，在项目执行过程中，公司各部门及项目部按照计划模块规定的时限和标准完成各自工作。（2）完成标准及验证资料：为统一标准、便于考核，每项业务事项对应完成时所需达到的标准，同时明确了验证资料与标准相互印证。（3）内控计划：模块计划执行过程中为应对突发因素的影响，结合项目部内部管理责任目标编制的管理计划，内控计划节点完成时间较线上模块计划 适当提前且遵循前紧后松原则。内控计划较模块计划分级更加细致，具体分级可依据总承包管理实施指南细化至多级管控。（4）专项计划：以模块计划为基础，对施工过程中的重点分部、关键部位

9、等工作内容进行细化与分解而制定的控制计划，重点部位、重点房间的专项计划内容除包含正常的工程施工内容外，还应该包含与工程施工相关的各种前置条件，如设计内容、招采内容等。（5）工作计划：按照合同，以模块计划为依据，以工程建设全过程中的不同业务部门职能划分制定的不同工作计划，工作计划内容涵盖设计、招采、工程、验收等内容，由各对应部门执行，为工期实现提供资源支持，共同推动计划实现（6）销项计划：将现场相关业务事项进行分类汇总、明确职责分工，然后根据业务清单及职责分工情况进行定期梳理、协调，对完成的业务事项从列表中消除，此类计划适用于工程后期事项庞杂，工序繁多时段的现场计划管理；销项计划以节点完成时间为

10、基点倒排各项工作，并配以每日销项会检查计划执行情况，是工程后期计划管控的有力工具。2 职责与权限 2.1 管理职责 管理职责 2.1.1 通用职责 序号序号 管理职责管理职责 1 贯彻落实国家、地方、局层面关于工程建设的法规、标准规范和文件 2 按照建筑工程合同约定实施履约管理 3 统筹职责权限范围内各种资源为工程建设服务 2.1.2 总部管理职责 序号序号 局总部管理职责局总部管理职责 1 统筹局内资源，从局层面指导、监督二级单位计划管理 2 对全局项目工期履约率、模块节点完成率进行监控并汇总统计、分析 3 对重点项目工期履约率、关键模块节点完成质量进行抽查 4 项目计划管控管理过程中需局层

11、面协调处理的其他问题 注：工程部为计划管控主管部门，生产、技术、财务、商务等相关系统协同配合。2.1.3 二级单位管理职责 序号序号 二级单位管理职责二级单位管理职责 1 对上线前模块计划进行审批 2 指导、监督三级单位对项目部的计划管理 3 从公司层面为项目管理及运行提供资源及技术支持 4 按照职责分工及完成标准完成部分模块计划节点工作 5 对上线的模块节点实行全面监督、考核管理，并负责完成一级节点的审核、审批 6 统计项目工期履约率、模块节点完成率，对部分一级节点完成情况进行抽查 7 其他与项目计划管理及信息化平台运行相关的事宜 注：工程部为计划管控主管部门，生产、技术、财务、商务等相关系

12、统协同配合。2.1.4 三级单位管理职责 序号序号 三级单位管理职责三级单位管理职责 1 对上线前模块计划进行审核 2 对项目计划管理及项目信息化管理平台运行进行监督指导 3 从地区事业部层面为项目管理及运行提供施工要素及技术支持 4 监督项目部各专项计划的执行并提供必要指导与支持 5 按照职责分工及完成标准完成部分模块计划节点工作 6 对上线后的模块节点进行监督、考核，并负责完成一级节点的审核，二三级节点审批 7 配合二级单位对项目工期履约率、模块节点完成率进行统计，并对项目一级、二级、三级节点完成情况及完成质量进行抽查复核 8 其他与项目计划管理及信息化平台运行相关的事宜 注：施工管理部为

13、计划管控主管部门，生产、技术、财务、商务等相关系统协同配合。2.1.5 项目部管理职责 序号序号 项目部管理职责项目部管理职责 1 建立项目计划管理组织架构，明确职责分工并贯彻落实 2 编制项目模块计划，经各方审批确认后上线运行 3 按照上线运行的模块计划组织项目计划管控工作 4 以上线模块计划为依据编制内控计划、专项计划、工作计划、销项计划 5 协调各方资源保证上线模块计划的按时、按标准完成，并及时上线填报 6 对二级单位、三级单位负责完成的节点进行接收、复核 7 按照完成标准及验证资料对自行完成的模块节点进行复核并及时填报 8 配合二级单位、三级单位完成项目工期履约率、模块节点完成率的统计

14、 9 设置计划管理专职人员，按局规定内容进行计划监督与 10 项目其他计划管理工作 2.2 审批权限 审批权限 2.2.1 计划审批权限 序号序号 管理决策事项管理决策事项 项目部项目部 三级单位三级单位 二级单位二级单位 局总部局总部 1 模块计划 2 内控计划 3 专项计划 4 工作计划 5 销项计划 注：审核；预警；-审批。模块计划为项目计划管控纲领性文件，执行过程中需根据实际编制内控、专项、工作、销项计划配合执行。2.2.2 节点审批权限 详见 3.4.3 节内容。3 计划管理 3.1 编制要求 编制要求 3.1.1 编制依据 序号序号 依据文件依据文件 1 建筑工程项目合同 2 建筑

15、工程项目管理目标 3 建筑工程设计文件 4 建筑安装工程工期定额 TY01-89-2016（参照）5 全国建筑设计周期定额（2016 年版）（参照）3.1.2 编制原则 序号序号 编制原则编制原则 工作要点工作要点 1 全面性 模块计划立足于工程总承包项目，主要控制点涵盖开工前准备、设计、招采、工程、取证验收等项目建设全过程。2 逻辑性 模块节点之间的前后因果关系符合工程实际，即同一类别的关键模块节点之间紧前紧后逻辑关系准确、清晰；不同类别模块节点之间因果逻辑关系应符合建设流程，与工程建设实际情况相匹配。3 重关键 模块计划的全面性要求模块计划应实现对项目建设全过程、各方面的全面覆盖，但重点突

16、出，模块计划中的节点为关键节点，能够纲领性性的反映工程建设全过程。4 易考核 模块计划应与项目运行过程中的考核相结合，确保模块节点完成标准清晰、明了，无异议，易于与考核标准相匹配。3.1.3 模块计划信息 序号序号 模块主要信息模块主要信息 工作要点工作要点 1 节点周期 工程类节点为整个模块节点计划的核心，设计招采类节点围绕工程节点展开，以前置完成、服务工程为原则确定开始、完成时间，工程类节点为各部位正常施工条件下的持续时间，设计招采类节点持续周期中综合考虑大型设备的深化设计周期、排产周期、招标周期等因素的影响。2 完成标准及验证资料 为统一标准、便于考核。本次模块梳理对完成标准进行了相关描

17、述。完成标准明确了各阶段节点需提供的成果及相关证明资料。具体原则见表格后注内容。3 模块节点的过程管控 所有模块节点根据模块节点级别明确管控责任人、审核验证人、最终审批人，落实全过程管理责任到人，重点关注事前预控、过程管理及预警。注：a)前期准备完成所需的各种证照办理、方案设计、初步设计（扩初)、管理策划及项目班子组建、临时设施。b)工程类，按照设计或规范要求完成节点模块中所要求的施工内容，为后序工序的开展创造条件；c)设计招采类：以服务工程节点为原则，确保工程节点需求时点，保证到点前提供设计施工文件、分包、物资设备供应等，相关设备、材料关键参数均在设计类节点完成标准中明确；d)验收类：相关前

18、置工作完成，通过政府、职能部门的审核验收，取得书面合格文件或证明。3.1.4 分类及管控体系 结合项目建设全产业链中不同工序重要程度及考核、监督责任主体的不同，模块计划考虑实行三级节点、三级管控的计划管控体系。（1）三级节点划分 序号序号 节点级别节点级别 节点类型节点类型 1 一级（1）合同约定节点或建设单位有特殊要求的节点（如：开业等）；（2）项目里程碑控制节点（如：工程中标、工程开工、地下室封顶、主体封顶、消防验收、竣工验收等）；（3）对施工图设计产生重大影响的前置节点（如：图纸评审、报审等）；（4）涉及企业层面或需企业协调解决的节点（如：主要分包选择、资料报审、验收等）。2 二级（1）

19、重要分部、分项工程施工节点（如：底板、砌筑等）；（2）工序穿插标志性节点（如：塔吊安拆、重要设备机房移交等）；（3）专业分包/大型物资设备招采、合同签订（如：土石方、防水等分包招标，水泵、风机、阀门等采购）；（4）各分部工程或专业工程阶段性验收节点（如：规划、地基与基础分部验收、主体结构分部验收、节能、防雷等验收）。3 三级（1）关键工序控制点（如降水、底板垫层、防水等）；（2）深化设计类节点；（3）非关键设计方案确定；（4）一二级节点以外的其他类节点。（2）三级管控主体 综合考虑节点的重要程度，节点实行三级管控：一级节点最终审批主体为二级单位主管生产副总，二级单位、三级节点及项目部相关人员进

20、行过程及完成结果的复核、监督；二级节点审批主体为三级单位部门负责人，项目部及三级单位业务部门相关人员进行过程及完成结果的复核、监督；三级节点审批主体为三级单位部门业务主管，由项目部进行过程及完成结果复核；节点完成后遵循谁完成谁填报、项目部全面兼顾的原则，穿插过程预警，具体审核、预警流程如下表所示:监管方监管方 节点节点 级别级别 项目部项目部 三级单位三级单位 二级单位二级单位 计划计划 工程师工程师 项目项目 经理经理 部门业部门业务主管务主管 部门部门 负责人负责人 生产生产 副总副总 部门业部门业务主管务主管 部门部门 负责人负责人 主管生产主管生产副总副总 一级节点 二级节点 三级节点

21、 3.1.5 计划编制 项目中标后 45 天内由项目经理作为第一责任人组织编制总体节点计划，经分公司生产经理审核后报公司分管生产经理审批，经监理单位、建设单位确认后上线运行作为项目工期管理的指导性文件。模块计划编制流程项目部监理单位建设单位表单或模板三级单位二级单位模块计划编制开始结束模块计划审核审核是否否模块计划是审核审核是否否模块计划上线是 说明：45 天上线为假定项目条件下拟定周期，对于工期有特殊要求的项目可结合项目实际情况适当压缩或延长，但不得迟于工程开工日。3.1.6 计划分类 上线运行的模块计划由能够反映整个工程建设过程的典型节点组成，为保证模块计划的实施，在实际运营过程中项目部还

22、应根据项目实际情况编制专项计划、内控计划、工作计划、销项计划。分类计划如下：计划名称计划名称 编制时间编制时间 参与部门参与部门 主要作用主要作用 模块计划 中标后45天内 公司总部各部门、项目部等 指导项目综合体开发建设 专项计划 正式施工前 项目部、监理单位 对重要分部、重要部位等事项分解指导实施，分类参见附表 内控计划 正式施工前 项目部 对模块计划细化，时间前置预防延误 工作计划 正式施工前 项目部、三级单位、二级单位 对计划实现提供资源支持 销项计划 施工结束前 4 个月 项目部、监理单位 按节点倒排各项工作完成时间，指导现场施工 3.2 管理要点 管理要点 3.2.1 计划梳理内容

23、（1）自工程中标至竣工备案整个建设周期，为满足前期施工准备、设计管理职能及四证办理需求，正式开工前考虑 90 天的施工准备周期。序号序号 施工准备期间重点工作施工准备期间重点工作 1 项目班子组建 2 项目管理策划及实施计划编制 3 证照办理；4 方案设计 5 初步设计 6 场地规划与实施 说明：部分招采、设计内容均在前期准备阶段 90 天内完成，为避免重复本节不再单独罗列，具体内容可参见招采、设计节点组成部分。（2）正式开工后以基础、主体、粗装、安装工程建设各阶段为主线，以机电穿插为原则，选取代表性节点。序号序号 工程开工后计划梳理思路工程开工后计划梳理思路 1 土建类以先地下、后地上，先主

24、体后装饰为基本流程，机电安装专业按系统进行梳理，各系统按控制机房设备、中间线路、末端构件思路进行节点拆分及控制，各节点之间按紧前、紧后逻辑关系合理跟进、穿插，制定开始、完成时间，工程类节点周期考虑正常施工条件下的持续时间。2 设计招采类节点持续周期中综合考虑大型设备的深化设计周期、设备排产周期、招标周期等因素的影响。3 验收节点以备案为最终控制时间，其余专业在具备验收条件下提前穿插验收。（3）计划节点完成标准制定原则 序号序号 节点类别节点类别 制定原则制定原则 1 前期准备类 确定总包单位中标，现场施工准备工作完成，具备开工条件。2 工程类 不影响紧后工序执行、为验收备案创造条件。3 设计类

25、 最终提供可用于指导现场施工的设计文件或提供可用于指导设计文件生成的标准文件。4 招采类 完成相关单位定标，可进场配合相关工作；设备类以可开始设备排产或供货为准。5 取证验收类 以取得相关证件或验收文件为准。3.2.2 计划节点组成 文旅业态初步梳理完成的模块计划包含前期文件、施工准备、工程、设计、招采、取证验收六大类，典型节点累计 344 个；其中一级 48 个，二级 155 个，三级 141 个。序号序号 节点分类节点分类 节点数量节点数量 施工阶段施工阶段 各阶段节点数量各阶段节点数量 1 一级节点 48 前期文件类 0 2 施工准备类 3 3 工程类 9 4 设计类 21 5 招采类

26、5 6 取证验收类 10 7 二级节点 155 前期文件类 12 8 施工准备类 3 9 工程类 27 10 设计类 17 11 招采类 85 12 取证验收类 11 13 三级节点 141 前期文件类 0 14 施工准备类 1 15 工程类 101 16 设计类 38 17 招采类 0 18 取证验收类 1 3.2.3 各类计划节点组成及完成标准、验证资料 （1）前期文件：累计节点 12 个，二级节点 12 个 阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 前期文件 1 2 发改委审批项 项目联系单，项目立项审批，初步设计审批完成 各项

27、资料扫描件 2 2 规范审批项 选址意见书核发，建设用地规划许可证核发，规划设计方案审批，建设工程规划许可证核发完成 各项资料扫描件 3 2 国土审批项 用地预审意见，地质灾害评估报告审批，压覆矿证明办理及地质灾害评估，建设用地耕作层剥离方案审批，国有土地划拨决定书核发，建设用地批准书核发完成 各项资料扫描件 4 2 住建局审批项 建筑节能审查，结构超限审查，工程合同备案（桩基），质安监手续办理（桩基），建筑工程施工许可证核发（桩基），工程合同备案（主体），质安监手续办理（主体），建筑工程施工许可证核发（主体）各项资料扫描件 5 2 消防审批向 消防设计评审，消防设计审查 各项资料扫描件 6

28、2 人防审批项 人防工程延期建设手续办理 各项资料扫描件 7 2 气象审批项 雷击风险评估，防雷装置设计审核 各项资料扫描件 8 2 施工图审批项 桩基施工图审查，主体施工图审查 各项资料扫描件 9 2 城管办理项 桩基工程安全文明施工责任书 无渣土证明办理，主体工程安全文明施工责任书 建筑垃圾（工程渣土）处置核准办理 各项资料扫描件 10 2 环保办理项 环境影响评估报告审批，建筑生活垃圾委托服务合同办理完成 各项资料扫描件 11 2 水利办理项 水保方案审批，占用河道影响评估审批完成 各项资料扫描件 12 2 发改委审批项 项目联系单，项目立项审批，初步设计审批完成 各项资料扫描件 备注：

29、考虑到文旅工程项目的特殊性，在开工前需要各政府单位及其他单位审批的文件较多，本表列述的 12 项审批文件均在此阶段完成。（2）施工准备类：累计节点 7 个，一级节点 3 个，二级节点 3 个，三级节点 1 个。阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 施工准备 13 1 工程中标 建设单位发放中标通知书或进场邀请函 中标通知书扫描件 14 1 项目管理策划编制 按照局标准化手册完成项目管理策划编制（总体施工部署、机械设备配置、关键节点、关键工艺等）。项目管理策划书审批表扫描件 15 2 项目管理架构建立、人员进场 项目部班子组建完毕，

30、项目主要管理成员到场（主要管理人员应包括项目经理、生产经理、项目总工、招采经理、安全总监）项目部组织机构图及人员合影 16 2 项目部实施计划编制 按照局标准化手册要求及标准完成实施计划编制 项目部实施计划书审批表扫描件 17 3 控制点移交 完成控制点现场及书面移交，完成控制点复核及加密工作 基准点交接记录扫描件 18 2 三通一平（场区规划及临建搭设、临水临电设置）现场施工临水、道路、临电布置完成，现场办公区搭建完毕，具备开工条件。现场全景航拍照片及平面布置图扫描件 19 2 开工报告 完成开工令书面程序。开工报告扫描件 备注：自工程中标至工程正式开工初步暂时考虑 90d 施工准备时间，前

31、期准备阶段主要从工程定标到工程正式开工，主要为项目班子组建、项目策划及项目实施计划编制、证照办理、方案设计、初步设计、场地规划等准备性工作，本表列述主要为工程相关内容，部分招标、设计工作亦在此阶段完成；（3）设计类：累计节点 77 个；其中一级节点 21 个，二级节点 17 个，三级节点 38 个。阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 设计单位确认 1 1 文化创意单位 合同签订完成，具备进场配合条件 中标通知书、合同扫描件 2 1 室内设计单位 合同签订完成，具备进场配合条件 中标通知书、合同扫描件 3 1 展陈设计单位 合同签

32、订完成，具备进场配合条件 中标通知书、合同扫描件 4 1 幕墙设计 合同签订完成，具备进场配合条件 中标通知书、合同扫描件 5 1 声学设计 合同签订完成，具备进场配合条件 中标通知书、合同扫描件 6 1 水利设计 合同签订完成，具备进场配合条件 中标通知书、合同扫描件 7 1 设计单位确定 合同签订完成，具备进场配合条件（应包含人防设计单位）中标通知书、合同扫描件 8 1 用地红线及规划条件签字移交 规划条件、规划条件图，移交内容 移交单确认单扫描件 阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 设计单位确认 9 2 规划及方案设计 以

33、上报规划局审批文件深度为准，同时完成竖向论证确定0标高,含人防方案设计。会议纪要扫描件 10 2 内部评审及修改完善 规划及方案设计修改完成。方案设计图纸扫描件 11 1 规划及方案设计签批 规划局审批完成 建设工程规划许可证扫描件 12 1 人防方案设计深化及签批 满足人防规范要求。人防设计通知书扫描件 13 1 规划及方案设计成果移交 修建性详细规划成果、建筑方案说明及平、立、剖面 CAD 图及相关效果图，方案设计单位向总承包单位移交 文本盖章页及总图扫描件 14 1 施工图设计单位确定 合同签订完成，具备进场配合条件 中标通知书、合同扫描件 指标确认 15 1 规划及方案设计成果移交 修

34、建性详细规划成果、建筑方案说明及平、立、剖面 CAD 图及相关效果图，总承包单位向施工图设计单位移交 移交单确认单扫描件 16 1 单体方案深化 根据签批完成的总图及指标进行单体方案深化设计，形成正式签批文件、单体深化设计文件 CAD 图纸。方案设计深化图纸 17 3 方案设计交底会 明确设计相关各方负责人、对接人，明确项目设计背景、初步设计方案、设计指标等 会议纪要扫描件 18 2 审批后规划方案深化 最终规划方案确认。最终规划方案扫描件；会议纪要扫描件。19 3 空调冷热源论证及成果移交 空调冷热源方案深化完成，并在协调会召开完成的前提下组织建设单位、设计单位、相关方面专家对方案进行论证、

35、意见收集。会议纪要扫描件 20 3 初设/施工图设计任务书交底 明确签批完成重大效果、主要指标、关键成本、业态布局，各业态负责方明确相关要求并提供要求文件 书面交底资料扫描件 21 1 基础及主体结构方案比选 满足安全使用功能、合规、经济效益等 会议纪要扫描件 22 2 市政协调会会议纪要报备 明确签批完成重大效果、主要指标、关键成本、业态布局，各业态负责方明确相关要求并提供要求文件 书面交底资料扫描件 23 2 初设内部评审 提出修改意见，形成会议纪要。会议纪要扫描件 24 1 初设报审 初步设计文件报当地政府部门、建设单位、审核。初步设计评审意见扫描件 阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级

36、别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 土建图纸 25 3 抗震设防专篇设计 满足抗震设防文件提交要求 图纸 26 3 抗震设防专项审批 满足抗震设防规范及文件要求 意见书扫描件 27 3 桩基图设计 可作为施工依据，多方确认 图纸 28 3 桩基图审图 包括:1 管控要点自查会签表；2 桩基全套施工图纸；图审意见书扫描件、图审合格意见书扫描件 29 3 地下室施工图设计 可作为施工依据，多方确认 图纸 30 3 地下室施工图审图 包括:1 管控要点自查会签表；2 各专业全套施工图纸；3 图纸用于正负零以下的土建施工及设备招标；图审意见书扫描件、图审合格意见书扫描件

37、31 3 地上部分施工图设计 可作为施工依据，多方确认 图纸 32 3 地上施工图审图 包括:1 管控要点自查会签表；2 各专业全套施工图纸；3 图纸用于正负零以上的土建施工及设备招标；图审意见书扫描件、图审合格意见书扫描件 33 3 施工图审核后移交 提前 25 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成公司设计管理部门管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 支护及桩基图纸 34 2 基坑支护方案论证会 明确基坑支护方案 会议纪要扫描件 35 2 开挖图移交 明确地下室外边线及定位坐标，经初步估算的基础外边线及基础底板绝对标高，基坑平面图及剖

38、面图。移交单确认单扫描件 36 2 基坑支护图专家论证 质监站组织专家对图纸论证，形成论证意见。专家论证意见扫描件 37 3 基坑支护图移交 提交图纸，完成图纸会审并形成会议纪要 图纸达到施工图深度 符合基坑/基础论证会成果 移交单确认单扫描件 38 3 试桩图移交 完成，达到试桩施工图深度要求 符合基坑/基础论证会成果 符合建设单位要求 移交单确认单扫描件 39 1 工程桩图移交 提供可用于指导施工的工程桩施工图纸。移交单确认单扫描件 阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 景观施工图 40 2 景观方案及设计封样移交 景观合同签

39、订，建设单位签确文件，签批文件扫描件及 CAD 图纸 签批文件扫描件 41 2 景观施工图及材料封样报审 景观全专业设计文件，效果类材料封样完成 照片及设计文件扫描件 42 3 景观施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 43 3 景观施工合同签订材料样板确认 在景观施工招标完成后、施工图设计交底会前，由景观施工中标单位按照移交的景观施工图及设计封样、合同签订封样的要求事先准备好样品，在施工图交底会上，设计单位、项目设计部、工程部、成本部四部门共同联合会签。合同扫

40、描件及材料样板照片 外装施工图 44 2 立面多方综合协调会 就立面幕墙与夜景照明、防火构造、广告店招、标识及成本等综合问题进行讨论并形成书面记录文件。会议纪要扫描件 45 1 立面方案确定及成果移交 建设单位主管部门或领导签确文件，签批文件扫描版及原图，提供沙盘制作用图 移交单确认单扫描件 46 3 立面方案深化评审及设计封样移交 初步设计方案介绍及方案深化评审中所提重要事宜落实情况，提出评审意见，同时明确幕墙施工图纸各控制节点及界面划分方式，重点注意事项 照片及设计文件扫描件 47 1 立面初设及材料封样报审 提供幕墙施工图设计条件，幕墙方案比选，设计材料封样完成 设计条件扫描件、材料样板

41、照片 48 1 幕墙施工图报审 包括：幕墙设计指导书，管控要点自查会签表、幕墙一版施工图（含夜景照明节点图、幕墙预埋图）、幕墙造价预算成果，图审单位审查完成 图审合格意见书扫描件 49 2 幕墙施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”移交单确认单扫描件 50 3 幕墙施工工艺深化施工图 分包单位完成优化，上报管控要点会签单及优化图纸备案（应由幕墙、土建设计单位、项目 3 方对图纸进行审查并会签）深化图纸不得影响安全，效果）设计文件扫描件 阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务

42、事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 夜景照明施工图 51 3 夜景照明方案及设计封样移交 签批方案扫描版及原图 签批方案扫描版及原图 52 3 夜景照明给幕墙提资 1、照明设计说明、灯具点位图、灯具安装构造图 2、夜景设计单位与幕墙设计单位会签图纸后的扫描件 会签图纸后的扫描件 53 3 夜景施工图及灯具样册封样并报审 提供夜景照明施工图 CAD 电子版文件 灯具图册电子版文件 管控要点会签文件、消防安全专篇会签文件，夜景成本测算文件。签批文件扫描件 54 3 夜景施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部管控要点审核意见和会议纪要中要求的修

43、改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 55 3 夜景施工工艺深化施工图 分包单位完成优化，上报管控要点会签单及优化图纸备案（应由幕墙、土建设计单位、夜景照明设计单位，项目 4 方对图纸进行审查并会签）深化图纸不得影响安全，效果 施工图纸移交确认单扫描件 56 2 夜景照明施工效果检查 灯具安装达到 80%，项目现场审查 会议纪要扫描件 弱电智能化施工图 57 3 消防智能化方案移交 消防智能化方案通过消防部门审核、批准，并完成书面文件确认 书面文件确认单扫描件 58 3 安防智能化方案移交 安防智能化方案根据当地要求情况通过公安机关审核批准，完成书面审核文件确认 书面文件确认

44、单扫描件 59 3 弱电智能化方案移交 完成弱电智能化初步规划方案设计并报送相关单位确认完成 确认单扫描件 60 3 弱电智能化施工图报审 根据弱电智能化方案完成弱电智能化施工图纸出图并报送相关单位确认 确认单扫描件 61 3 弱电智能化施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部门管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 内装施工图 62 1 精装照明点位、通风末端点位、喷淋末端点位深化图报审 完成碰撞检测

45、，完成各点位精准排布，出图并报送相关单位确认 图审合格意见书扫描件 63 2 精装照明点位、通风末端点位、喷淋末端点位深化图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”移交单确认单扫描件 64 1 内装及采光顶方案及设计封样移交 根据建设单位意图完成概念设计及效果设计，生成设计管控要点、封样材料清单及会签移交 封样材料清单及会签单扫描件 65 2 内装施工图及材料封样报审 根据概念设计完成设计图纸文件并完成设计用材封样及确认会签 照片及确认单扫描件 66 3 内装施工图审核后移交 提前20天提交图纸

46、，提前10天完成会审，完成设计管理部门管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 67 3 内装材料样板确认 内装拟选用材料品牌、型号、效果检查复核完成确认 照片及样板确认单 导向标识及地面标线施工图 68 3 导向标识方案确定 签批方案扫描版及原图 书面文件确认单扫描件 69 3 车库动线设计单位确定 合同签订 OA 审批完成 合同扫描件 70 2 车库动线方案报审 与建设单位相关部门商榷后会签报建设单位审批 会签单扫描件 71 2 车库动线施工图评审 业主指定商管营运中心物业部签确，移交商管公司，含机械车位平面图 评审意见书扫描件 72 3

47、导向标识施工图及材料封样报审 完成导向标识材料、材质设计文件并完成相关材料封样 设计文件确认单扫描件及材料照片 73 3 导向标识施工图及材料封样审核后移交 提前20天提交图纸，提前10天完成会审，完成设计管理部管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 74 3 导向标识现场施工封样 完成典型导向标示现场样板段施工并完成各方效果检查、确认 照片及样板确认单 75 3 导向标识图文信息制作文件移交 按照商管提供的导视信息制作，满足导视分包单位对图文信息的制作，提供图文信息的 PDF 制作文件 移交单确认单扫描件 备案图 76 3 施工图及图测面积

48、备案 各专业全套施工图及图测面积报规划局备案 规划局意见书扫描件 77 3 竣工图及竣工实测面积备案 各专业全套施工图及实测面积（规划核实）出具规划核实报告扫描件 说明：设计类节点是工程节点及招采节点开展的前提，前期规划及建筑指标的确认需配合公司力量共同推动，尤其是目前运营的 PPP 项目、总包交钥匙项目模式，前期设计节点是我们以往项目管理的弱项，需重点关注。（4）招采类：累计节点 90 个；其中一级节点 5 个，二级节点 85 个。阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 配合项目报批、报建采购装项 1 2 项目环境评价 合同签订完

49、成 合同扫描件 2 2 水土保持方案 合同签订完成 合同扫描件 3 2 建筑节能评估 合同签订完成 合同扫描件 4 2 地质灾害评价 合同签订完成 合同扫描件 5 2 地震安全性评估 合同签订完成 合同扫描件 6 2 占用河道影响评估 合同签订完成 合同扫描件 7 2 房屋测绘 合同签订完成 合同扫描件 8 2 雷击风险评估 合同签订完成 合同扫描件 9 2 估算、概算编制 合同签订完成 合同扫描件 专项设计招标 10 2 文化创意及室内设计 合同签订完成 合同扫描件，备案证扫描件，设计图纸 11 2 展陈专项 合同签订完成 合同扫描件 12 2 幕墙设计 合同签订完成 合同扫描件，设计图纸

50、13 2 景观设计 合同签订完成 合同扫描件，备案证扫描件，设计图纸 14 2 水利专项设计 合同签订完成 合同扫描件，设计图纸 15 2 智能化设计 合同签订完成 合同扫描件，设计图纸 16 2 声学设计 合同签订完成 合同扫描件，设计图纸 17 2 绿色建筑 合同签订完成 合同扫描件，设计图纸 18 2 影院工艺 合同签订完成 合同扫描件 19 2 市政总体 合同签订完成 合同扫描件，设计图纸 20 2 BIM 设计 合同签订完成 合同扫描件，设计图纸 21 2 风洞试验 合同签订完成 合同扫描件，报告扫描件 22 2 雷击风险评估 合同签订完成 合同扫描件，报告扫描件 23 2 结构超限