投资管理公司实习报告.doc

1、北京信息科技大学经济管理学院营销管理系一、实习目的或研究目的本次实习的目的在于通过理论与实际的结合、个人与社会的沟通，进一步培养自己的业务水平、与人相处的技巧、团队协作精神、待人处事的能力等，尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力，以便提高自己的实践能力和综合素质，希望能帮助自己以后更加顺利地融入社会，投入到自己的工作中。一般来说，学校的生活环境和社会的工作环境存在很大的差距，学校主要专注于培养学生的学习能力和专业技能，社会主要专注于员工的专业知识和业务能力。要适应社会的生存要求，除了要加强课堂上的理论知识外，还必须要亲自接触社会参加工作实践，通过对社会工作的了解指导课堂学习。实际体会一般公

2、司职员的基本素质要求，以培养自己的适应能力、组织能力、协调能力和分析解决实际问题的工作能力。实习在帮助应届毕业生从校园走向社会起到了非常重要的作用，因此要给予高度的重视。通过实习，让自己找出自身状况与社会实际需要的差距，并在以后的学习期间及时补充相关知识，为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备，从而缩短从校园走向社会的心理适应期二 实习单位基本情况 北京太平金源投资管理有限公司成立于2010年10月18日，总部设在北京。发展了北京朝阳营业部和大兴营业部，获得了内蒙居间商代理资格，并全年始终保持在世元金行的靠前名次。世元金行于2011年7月30日致8月2日成功举办了天通金上半年总结会，北京太平

3、金源投资管理有限公司凭借专业的市场开拓、市场管理维护体系以及市场较高的占有率，荣获了“最佳渠道开发奖”。这为太平金源的企业环境构建起到了支持和鼓励的作用。公司于2011年10月21日迎来了天津世元金行总监周斌的莅临参观、指导。经过与田总、刘总、韩总的沟通与交流，周总肯定了公司在过去一年中所取得的成绩，了解到公司“一切以客户利益为重”的理念。太平金源的企业环境得到了天津世元金行的肯定，员工也会在今后的工作中更具激情。2012年北京市太平金源投资管理有限公司在世元年终总结会上被评为“创新进步奖”。太平金源正逐步发展成一个朝气蓬勃并充满远景的公司。三 实习过程回顾和实习内容摘要 我是在2012年2月

4、20日开始到北京太平金源投资管理有限公司工作，到2012年3月23日实习了五周时间。在这五周里，我学到了很多东西。刚开始来公司的时候，工作环境和工作内容都不是很熟悉，所以领导没给我太复杂的工作，先让我适应一下工作环境，由于我对天通金行业没有过接触，以前东工作经验也很少，所以一开始我就开始搜集关于天通金行业的相关资料和数据，通过对数据的发掘反映出行业的基本情况。经过几天的学习，我渐渐掌握了我的工作内容。给我们培训主管给我们讲天通金的知识。天通金由天津贵金属交易所发行，通过会员单位的代理的方式进行营销。天津贵金属交易所从中收取万分之八的点差作为收益，即总交易金额的万分之八，投资者进行买卖都收取。按

5、照投资者交易手数支付给会员单位佣金。会员单位在进行营销上，同样按照类似的交易佣金模式支付给销售经理工资。计算公式：员工工资=24元*日交易手数*30天*客户数+底薪1500。这种佣金模式看似简单却具有很大的利润，只要销售经理有客户月薪过万很轻松，所以具有很强的激励作用。这种员工激励模式有可取的地方，同样也容易造成一些销售经理采用极端的手段去寻找客户。销售经理大多通过电话销售的方式，一天打200个电话左右，每天可以寻找到3到5个有意向的客户，通过无限次数的不定时的回访，从这3到5个客户当中发展准客户。在工作过程中我对我们的产品进行了以下总结： （1）发挥天通金的长处，规避天通金的不足天通金作为新

6、兴的一种现货黄金投资模式，与其竞争对手的实力还是存在一定差别的，主要是天通金还没有被大众广泛认知，任何新的事物都会存在一个被认知的阶段。但是天通金投资相对于竞争对手的投资具有其独特的优势，只要天通金发扬其独具的特点，一定会被广大消费者认可的。（2） 针对公司对天通金的营销活动建议目前太平金源投资管理有限公司的主要营销方式是靠电话销售的方式，这种销售方式效率比较低下。电话销售的最终目的就是约访客户见面，如果跳过电话销售这一步，直接去潜在客户存在的地方进行直接拜访，这样效率会大大的提高，等客户开户天通金后，如果盈利并且赞同这一项投资，则可以通过客户进行转介绍就可形成由点到面的拓展。（3）太平金源投

7、资管理有限公司的运营管理建议本公司的运营效率比较低，主要是因为缺乏强有力的激励政策和切实可行的任务目标，所以建议本公司可以设置小组制度，每小组设置一名组长，由组长为小组成员设置切实可行的目标和任务完成奖励机制，从而提高管理效率。（4）针对公司对天通金的日常宣传建议黄金是天然货币，具有抵抗通货膨胀风险的作用，不像其他投资，资金会随着的通货膨胀的加大资金随之贬值，甚至造成零利率或者负利率。既然天通金投资具有如此好的特性，所以加大天通金相对其他投资行业所具有的优势的宣传可以起到很好的广告效果。（5）针对公司就天通金项目与银行进行合作的建议目前天通金的入驻资金是通过银行的，所以银行的客户是投资天通金的

8、最大客户资源，所以北京太平金源投资管理有限公司必须要争取到这一块领域。公司可以与银行签订合作合同，通过双赢的方式做到既为银行谋利益同时也为本公司的业务发展提供一种可行的渠道。四 不足之处与努力方向 通过这段时间的实习，在工作中，我发现了许多存在的问题或不足。 首先，在电话销售过程当中，我的经验不足，共同做的不是很好。常常不能把我所想的东西告诉给对方。所以我要加强这方面的锻炼。 其次，我的专业知识还是不足。有些业务还是不知道怎么回事，产品、价格方面了解的不够深入。在今后的工作中，我会更加深入的了解这个行业，至少要明白其中的结构，原理。 我自己的知识掌握的不是很牢固，在有些的时候店长问我一些专业上

9、的问题我也是勉强回答上来。我需要找个时间来充分复习一下我这个专业学过的知识。 经过实习，我发现我还有很多的不足。这也是我也厚要努力改正的地方，多跟别人共同，学习，逐渐改正自己的缺点。五 总结达到了毕业实习的预期目的。在学校与社会这个承前启后的实习环节，让我对自己、对工作有了更具体的认识和客观的评价。在实习过程中，通过自己的虚心好学、工作认真负责，主动参与企业市场调查、产品销售、等工作，使得自己具有了较强的适应能力，具备了一定的组织能力和沟通能力。只要是公司下达的任务，都会去尽自己最大的努力在规定的时间内完成工作，决不因为一些个人的原因而影响公司的计划于利益。同时也通过对企业提出的一些合理化建议

10、，和一些实际工作，为企业的效益和发展做出了贡献。实习单位指定指导人员师傅带徒弟式的带我们，指导我们的日常实习。这样我们一开始就不会那么的盲目了。我们在实习单位，以双重身份完成了学习与工作两重任务。我们像单位员工一样上下班，完成单位工作；又以学生身份虚心学习，努力汲取实践知识。同学们认真的工作态度、较强的工作能力和勤奋好学的精神受到了实习单位及其指导人员的一致好评。实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，他使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野，长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，实习是我们把学到的理论知识应用在实践中的一次尝试。我想，作

11、为一名即将毕业的大学生，建立自身的十年发展计划已迫在眉睫。工作的同时也让我更加深刻地体会到诚信在人们日常生活中的重要作用，一个人只有诚信做人，才能在自己有困难的时候得到别人的帮助，从而顺利地完成自己想要做的事情;一个企业只有诚信经营，才能使自己的经营活动更加顺利的展开，即使企业遇到了一时的困难，其他企业也会因为其以往的诚信经营，而给予力所能及的帮助，帮助企业度过难关，在激烈的市场竞争中做大、做强;一个国家也只有具备了诚信的民族品质，才能在激烈的全球竞争中取信于其他国家，为其国家的发展创造一个良好的周边环境，让我们整个国家在一个更加和谐的周边环境里去积淀更深的民族文化内涵和历史底蕴。通过实习我明白到：工作往往不是一个人的事情，是一个团队在完成一个项目，在工作的过程中，如何去保持和团队中其他同事的交流和沟通也是相当重要的。一位资深人力资源专家曾对团队精神的能力要求有这样的观点：要有与别人沟通、交流的能力以及与人合作的能力。合理的分工可以使大家在工作中各尽所长，团结合作，配合默契，共赴成功。个人要想成功及获得好的业绩，我牢记一个规则：我永远不能将个人利益凌驾于团队利益之上，在团队工作中，会出现在自己的协助下同时也从中受益的情况，反过来看，自己本身受益其中，这是保证自己成功的最重要的因素之一。.忽略此处.- 4 -