兽药发展状况.doc

1、一、河南省生物科技产业概况抗生素原料药、血液制品、片剂、中药贴剂、中药丸剂生产规模居居全国前列；乳酸、异VC纳、核苷等生物化工产品具有规模优势。在国内率先突破了甲型H1N1流感疫苗制备等一批关键技术，涌现出了天方药业、辅仁制药、金丹乳酸、天冠集团、华兰生物、安图生物、焦作健康元等一批骨干企业。郑州国家级生物产业基地和新乡、驻马店、焦作、南阳、周口等5个省级生物产业基地占全省生物产业的比重达到70%。我省生物产业发展中存在问题：一是产业层次较低。多数产品处于产业链中低端，缺乏高附加值优势产品，知名品牌少。特别是医药行业中小型企业数量多，大宗发酵原料药、普通制剂比重大。二是技术创新不够，研发投入不

2、足，缺乏拥有自主知识产权的关键技术，核心竞争力不强。三是高层次人才缺乏。二、动保行业现状及未来走势1、生产企业众多，开工不足全国已通过兽药GMP的生产企业共计1380家左右，目前仍有200家在建企业，：山东为294张，河北149张，江苏148张，河南143张，四川135张分别位居前五位。由于几乎绝大部分厂家是近三年内完成改造的，其设计生产能力远大于市场需求能力，大部分厂家开工不足，处于半开工半停工状态。2、产品同质化、研发能力不足目前，除极个别兽药企业外，其余的基本上没有研发能力，其开发产品都来源于中国兽药典。除近一年来先后有十多个厂家共开发约十几个国家三类新兽药，而市场上实际销售的产品品种约

3、有十余万个，基本上都是大同小异的产品。3、营销同质化、创新能力低目前在国内兽药行业占主导地位的营销模式是从2001年在行业中开始出现的，以“业务+技术”为主的营销模式，也称为“兽药技术营销模式”。此模式为推动兽药行业的发展起到了积极的作用，但由于没有行业壁垒，很快就被全行业模仿，使兽药企业的营销模式几乎惊人的一致。近几年来，有部分兽药企业尝试过一些新的营销模式，如“深度营销模式”但失败的多，成功的少，至少到目前为止，还没有哪一种新的营销模式能够超越技术营销模式。4、市场不规范，竞争无序化市场不规范的最典型表现是，各企业之间的无序化竞争、假冒伪劣产品屡禁不止以及地方保护主义严重三个方面。其直接恶

4、果导致生产规范的企业其竞争力不升反降，由于其生产成品较高，无法和一些不规范的企业甚至假冒伪劣产品相比，结果在市场上反而处于竞争的劣势。5、处于规范的过渡期，行政政策出台频繁近几年来，农业部先后出台了许多规范生产及市场的法规及管理条例，但收效甚微，究其原因，是多方面的，但有两个原因不容忽视，一是个别政策在出台时不够严谨，不能适应市场的需求，甚至极个别政策相互矛盾。二是一些地方主管部门在执行政策时不到位，规范的企业其发展反而受到抑制，丧失竞争力，这样就出现了一些混乱的局面。6、营销公司迅速发展，局部地区呈失控态势三、2008年动保行业形势预测1、动物药业总体趋势平稳发展。2007年对于动物药业生产

5、企业来说是相对丰收的一年。2008年兽药生产企业的总体趋势应是平稳发展。但两极分化的趋势将更明显。以猪药为主的生产企业和07年相比可能有较大发展。以家禽药物为主的生产企业则会相对平稳，甚至略有下滑。以特种动物药品为主的生产企业将更加艰难。草食动物用药需求略有回升。水产用药需求平稳，但趋势不明显。生物制品企业受国家政策的影响会有较大发展。2、生产经营过程中的违法成本将加大随着北京奥运会的临近及人们对食品安全的重视，行业主管部门对生产经营企业的监管力度会大于往年，一些打擦边球或公然生产经营假冒伪劣产品的生产经营企业其机会成本将大大增加，有可能会出现由于违法生产经营的暴露而使企业一蹶不振。3、行业中

6、的各种纠纷会有所增加行业中的各种纠纷主要指生产企业与员工之间、生产企业与经销商、生产企业与养殖户、经销商与养殖户之间的纠纷。从历史上的情况看，这些纠纷一直就存在，但并不明显。但对于2008年来说，上述各种纠纷会有所增加，甚至是大幅度的增加，这主要有三个方面的因素：一是新的劳动合同法的实施对兽药企业现有的以人多为优势的模式是一种极大的考验；二是中间商和养殖户的成熟所带来的挑战；三是养殖业的不确定性导致的风险转移。4、技术营销模式仍是行业主流，但变革的趋势会愈加明显。兽药技术营销模式仍是行业中的主流，这是由于至少在目前还没有找到可替代的更好的模式，但技术人员多而杂，管理难度逐年增加，人员流动愈加频

7、繁，用人成本特别是企业在用人中的不规范因素将给企业带来的成本在08年对许多兽药企业是一个极大的考验。因为兽药企业中技术人员所占比重较大，而大部分企业用工制度的不规范，企业不得不考虑风险及可能的后果，再加上市场对技术人员的要求越来越高，这样就迫使企业对技术营销模式进行有所变革。5、兽药产品价格会上涨。由于兽药原料价格的上涨，最终会反映到终端产品上来。尽管处于综合因素的考虑，生产企业对原有产品的市场价格未做调整，仍维持原价。但从07年的趋势来看，企业的促销力度大大减弱。08年会延续这一现象。而新上市的产品价格则会根据现有成本定价，会有适度上涨。7、兽药营销企业数量仍会放量上涨：兽药营销企业就如中国

8、股市一样，受赚钱容易的影响，会受到一些追求短期效益的“炒家”的追捧，可以想象的是在08年中兽药经营企业的数量仍会增加，但见顶的趋势会愈加明显。8、兽药渠道争夺仍是主题营销管理中强调的是“4Ps”，即产品、价格、渠道、促销。从兽药行业发展的轨道来看，基本上是以1P为主，即渠道为主，其它3P围绕着渠道而发生作用。这也是许多企业起步阶段发展的共同特点。从长远来看，兽药企业最终会回到以产品为重点的1P上，而其它3P围绕产品而发生作用，但这需要较长的时间，2008年的主题仍是渠道这1P。四、我国动保行业未来5年内的发展趋势1、产品规范势在必行，但仍会混乱一段时间产品规范是大势所趋，但仍会混乱一阶段，估计

9、2009年底之前，不规范的产品在市场上仍将有一定地位，预计在今后两年内，随着监管力度的加强，不规范产品在市场上开始逐步减少，从2010年开始，有实力的企业的不规范产品会大大减少，到2012年初基本规范。在此过程中，也许会出现反弹现象，但整体趋势不会改变。2、在生产规范及利润率降低的双重压力下，生产企业平均产品品种数量会迅速减小由于在相同的条件下，企业生产产品品种越多，则生产规范的难度越大，其利润率也越低。受此影响，预计在未来的五年内，估计到2012年底，生产企业的产品品种数量会大幅降低，会从目前的平均每个企业的约80120个左右的产品品种降低到平均为5070个左右。3、将有部分企业开始重视科研

10、，并在产品研发上下功夫目前各个企业主要拼的是营销手段。一些思维意识超前且有一定经济实力的企业已开始意识到，没有具有竞争力的产品，在未来的竞争中将很难立足。预计在未来的五年内会有部分企业在真正的产品研发方面下功夫。估计此类企业占整个兽药企业的比例约在510%之间即80150家左右，甚至会更低。其研发能力也极为有限，其研发目标主要会集中在中草药方向上，现有剂型的改进中药提取物的组方可能会成为研发重点，中西药复方制剂也将受到企业的重视。有部分企业可能会走研发联合之路，专门的兽药研发公司（或中心）会应用而生。4、营销思维可能会有新的突破目前兽药行业采取的最主要的营销手段是“业务+技术”模式，此模式导致

11、生产企业营销费用较高，压力较大，近年来又引发了诸多问题。在未来的五年内“业务+技术”模式仍将是主流，但技术人员和业务人员的比例可能会有微妙的变化。二者的业务范围可能有所重叠，其分界线会越来越模糊。另外，可能会有新的营销模式出现，最有可能出现的模式是集中于深度营销和建立营销联盟两个方面。5、富集效应凸显，生产企业两极分化现象会越发严重所谓富集效应，指的是一些优秀的资源会向优势企业集中，这样就会导致一些优秀的企业越来越优秀，而一些处于劣势的企业会越来越差，两极分化现象加剧。预计在未来的五年之内，会有部分真正的企业集团出现，估计在1020家左右，也会有一部分企业被兼并、重组或是退出动保行业，预计占企

12、业总数的1020%，即约150300家左右。6、营销公司会迅速达到全盛，且大部分会逐步走向衰落多数营销公司无文化底蕴，无长远规划，无具有长久保证的产品来源，属于“三无公司”，充其量也就只能在市场上短暂出现，预计在20082009年营销公司的数量会达到巅峰。从2010年开始有所下降，到2012年会基本完成动态平衡。部分具有一定营销思路和长远规划的营销公司会快速发展，而一部分则会快速死亡。预计50%以上的营销公司会死亡。五、2011年我国动保行业走势近年来，我国养殖业的形势波动幅度较大，一方面由于粮价、人员工资等一直呈上涨趋势，再加上动物疫病的防控难度也在逐年增加，使得养殖成本呈逐步上升的趋势。另

13、一方面，由于受国内外多种因素的影响，畜产品价格也出现大起大落的现象。受其影响，我国养殖业处于一个不稳定的波动状态，加上规模养殖的快速发展，对我国动保行业产生了深远的影响。 养殖业呈增长趋势市场行情从2010年下半年养殖业的发展趋势来看，猪业、禽业、奶牛及特种动物的行情都呈现恢复性增长，畜产品价格下半年以来持续走强，特别是禽蛋及牛奶的价格达到了历史同期的最高水平。另外，我国宏观经济增长势头强劲，人们对未来物价指数的上涨预期强烈，受这些因素的影响，2011年畜产品价格将会在一个较高水平波动，其波动幅度相对2010年或有缩小的趋势，但平均价格走势会高于2010年全年平均水平。养殖数量结合近年来养殖业

14、的复合增长率及在全球中的比重分析，2011年总体养殖量仍将呈恢复性增长的趋势，其中，我国肉禽增长幅度相对较大，主要集中在规模养殖场、大型养殖公司或“公司+农户”的一条龙养殖企业，而小规模的养殖数量将会呈现相对下降的趋势；养猪业受能繁母猪数量逐步增加的影响，2011年将呈相对上升的趋势，预计会呈现“V”型或“W”型走势；奶牛的养殖量相对于前两年会有较大幅度的增长，应是呈单边向上的趋势，并且这种增长会持续整个年度；观赏性动物和特种动物养殖业依旧呈恢复性增长，但仍有波动，甚至不排除有较大幅度波动的可能。兽药生产企业数量缓慢增加，联合较为艰难企业数量截至2010年11月底，我国兽药GMP生产企业达16

15、06家，同时由于许多生产企业都在改扩建和不断增加生产线，因此，兽药生产企业的总生产能力也一直呈上升趋势，其上升幅度高于生产企业数量增加的幅度。预计2011年兽药生产企业的总量仍会增加，但增加比例会有所下降，这主要是由于一部分经营不善的兽药生产企业可能在复检时不再复检；而一部分形成气候的兽药经营企业则会进入生产领域，同时也有少部分养殖集团开始涉足兽药生产，几方面的因素会使兽药生产企业总量仍有一定的增加，但较往年相比，增加比例会有所下降。 企业间的联合近年来，兽药行业的专家甚至企业老板都在强调企业间进行联合、合作，实际情况却是兽药生产企业真正的联合及合作很少，预计2011年联合、合作很难有实质性的

16、进展，但并不排除其他行业进军兽药行业，从而出现兼并或联合的现象。另外，兽药生产企业的多品牌现象在2008年达到了高峰，近两年呈下降的趋势。兽药生产企业在新产品研发、人才、资金等方面的投入开始增多。经营企业总量将有所下降随着养殖模式的变化及兽药GSP的实施，兽药经营企业将受到双重冲击，预计2011年兽药经营企业的总数量会呈下降趋势，仍以小型养殖户为服务对象的个体经营户将受到较大影响，其减少的趋势会远高于兽药经营企业的总体下降趋势；一些较为规范的兽药经营企业数量可能会有增加的趋势，尤其是兽药连锁经营企业数量增加的趋势相对明显；“一条龙”模式中的经营企业在兽药经营中的优势会愈加明显，在局部地区甚至会

17、处于相对垄断的地位；兽药生产企业中的部分员工会绕开渠道商而直接和养殖场合作，使这部分员工成为事实上的“经销商”，并且这种趋势还将会呈明显的上升。另外，兽药经营企业对生产企业技术人员的依赖程度会出现两极分化现象，即部分会加强，而另一部分则会减弱。2011年动保行业可能出现的热点需求将有三种变化一是由于规模养殖场更重视饲养管理及预防保健，所以对预防保健类药物的需求会有所增加，但由于规模养殖场的比重还未达到较高的水平，再加上兽药总需求也会相对增加，所以尽管治疗药物在兽药中的比重会有所下降，但绝对数仍是增加的趋势。二是对技术服务的需求将会有一定的变化，传统营销中对技术服务的需求主要表现在对治疗兽医的需

18、求，而随着养殖户对预防保健重视程度的提高，人们对饲养管理专家及预防兽医的需求会有明显的增加趋势。三是特定药物的需求会增加，近年来动物疫病频发，一些原来不知道的疫病不断出现，对这些疫病具有一定防治效果的药物会受到养殖户的青睐。人力资源将具有三个特点一是员工流失率会居高不下。随着大批80后甚至90后员工的加入，他们的需求呈多样化，更愿意追求“个性自由”，这样人员的流动率将会更高。另外，以禽药为主的兽药企业由于有较多的技术人员，他们也是最不稳定的员工，是公司员工流动的“主力军”。二是人员薪酬福利将会有明显提高。兽药行业对人力资源的竞争已成为企业间竞争的主要内容之一，其竞争的结果之一就是薪酬福利待遇的

19、上升，由于动保行业员工长期以来薪酬福利水平，特别是福利方面一直相对较低，其薪资福利本来就存在一个“补涨”预期，因此，其薪酬福利上涨需求将会更加明显，预计2011年行业整体薪酬应有10%20%的上涨幅度，福利水平也会有一定的提高。三是学历结构会有一定变化。长期以来从事动保行业的人员主要以畜牧兽医等相关专业为主，随着人才多元化，其学历结构也会发生一定的变化，一些畜牧兽医以外的专业在员工结构中的比例会有所提高，特别是销售团队，甚至低学历员工比例会有明显提高。营销将体现在四个方面 一是渠道变革。零级通路会有所增加。其主要变化是采取零级通路的企业可能会有所增加，因为随着部分大型养殖场的出现，兽药生产企业

20、放弃部分渠道商而直接和养殖场交易成为可能。二是产品结构变化。随着养殖结构的调整，兽药生产企业为了适应市场需求，他们在维持传统治疗药的同时，开始在预防保健药物方面下功夫，预计在2011年预防保健药物所占的比例会有一定程度的上升。三是市场战略，重点市场战略将受部分企业重视。受人员补充的限制及人力成本上升的双重压力，企业可能会将有限的资源投入到重点市场上，即“改全面进攻为重点进攻”，这样会更有成效。四是技术营销明显没落。近年来，技术营销模式出现了许多难以逾越的难题，特别是2009年以来这种难题更加明显，再加上大量的新员工对技术营销的不适应，技术营销模式在持续没落。虽然2011年新的营销模式尚难占据主

21、流地位，但技术营销模式仍会加速没落。另外，概念炒作是近年来动保行业中“一道独特的风景线”，由于生产企业与养殖户间的信息不对称，仍然存在生产企业对产品的概念炒作，甚至部分生产企业将把其作为竞争手段之一。监管将以影响食品安全的药物成分为重点尽管政府部门对动保行业的监管有逐年加剧的趋势，但由于兽药行业监管难度较大，行业监管存在的问题仍然较多，并且由于近年来在食品领域先后出现数次食品安全问题，政府对食品安全的重视达到一个空前的高度，预计2011年兽药行业的监管仍会以动物性食品安全问题为重点，其监管重点主要是兽药中添加国家明令禁止的影响食品安全的成分，一旦出现由于兽药导致的食品安全的公共卫生事件，那么就可能会出现非常严厉的处罚手段。