包商银行发展战略.doc

1、包商银行发展战略22包商银行的背景资料221包商银行历史发展沿革包商银行成立于1998年，经历了中国金融改革开放的金融整顿和金融安全体系建立阶段(1998-2003年)及建设金融阶段(2004年至今)，前一阶段重点是整顿地方性商业银行，真正进行改革也就从后一阶段开始，这一阶段重点对地方性金融机构“一行一策进行产权、治理结构及资产重组的再造。包商银行也是进入建设金融阶段才开始高速成长的。一、思路决定出路国际化标准成为治行方略中的一项重要标准，在所有重大改革和战略举措的制定和执行中被矢志不移地贯彻下来，并逐渐内化进银行的企业文化中。顺着这一思路，包商银行进行了全方位的改革。对包商银行而言，“思路决

2、定出路”是对解放思想的诠释和领会，是不断奋进的航标。包商解放思想还表现在最大限度地解放生产力和生产关系，充分发挥每个员工的聪明才智。从2002年起，包商银行逐步明确了战略方向，坚定不移地打造国际化的好银行。具体地说就是要打造一个国际化、现代化的为中小企业和广大市民服务的具有包商特色的好银行。国际化标准成为治行方略中的一项重要标准，在所有重大改革和战略举措的制定和执行中被矢志不移地贯彻下来，并逐渐内化进银行的企业文化中。顺着这一思路，包商银行进行了全方位的改革。首先，在业务和机构的准入资格、机构建设方面。包商银行虽然面临着比大中型商业银行更多的业务发展的压力，但在申请业务开办资格方面积极行动，陆

3、续取得了票据贴现、金融债一级承销商、银行卡、国际业务等多项业务资格，并积极争取基金托管、证券存管等中间业务的准入。2007年2月，银监会的鼓励政策刚刚出台，包商银行即通过吸收合并面临市场退出的赤峰城市信用社实现了跨区域经营，而后相继新设了巴彦淖尔、通辽分行，并独资设立了达茂旗包商惠农贷款公司，控股成立了固阳村镇银行。2008年4月又在宁波设立了首家跨省异地机构，成为首家总部设在内蒙古的全国性股份制商业银行。如今鄂尔多斯支行已开业，发起设立的四川广元村镇银行和贵州毕节村镇银行也已开业，深圳分行也在2009年5月21日正式开业。跨区域机构设置的脚步仍在继续，包商银行已经制定了机构发展的3年规划，未

4、来3年，将进入各重点城市与发达城市，做大做强。其次，对组织架构进行了改革，推行了事业部制。根据设计，包商银行分设了公司、零售、微贷、货币市场4个事业部，从业务部门开始事业部改革，促使各事业部更加充分地利用资源，开展综合营销、交叉销售，内化各自的收入和费用，承担各自业绩指标，同时，设立首席运营官、首席财务官和首席风险官统一管理行内全局性的行政和专项职能；聘请了专业的咨询机构，对内部组织机构进行全面重整，构建“业务中心化和“后台处理集中化的业务处理模式，实现前中后台责任分离，相互制约。第三，在人才的积累和培训上向国际化标准看齐。包商银行一直以来坚持“走出去，请进来”的做法引进和培养国际化、现代化人

5、才。高管、中层干部经常到国内外的好银行考察学习，或者通过参加国际金融研讨会等方式向好银行学习，通过寻找差距形成观念上的巨大冲击，解放思想，督促实践。此外，为打造全员学习型团队，还邀请国际知名银行的专家来行授课培训，保障国际化进程中的人力资源条件。2003年顺利通过了IS09001：2000国际质量标准管理体系认证；2004年被银监会确定为首批32家城商行公开信息披露行之一；被内蒙古自治区人民政府授予“2005年全区金融工作最佳业绩奖”和2006年、2007年“全区金融发展突出贡献奖”；2006年、2007年被中国银监会授予“全国小企业贷款工作先进单位”；是目前全国城市商业银行仅有的7家监管评级

6、二级行之一；在银行家综合竞争力排名中列全国城市商业银行第7位，西部城商行第1位，在大型城商行中位列第5位。并被中国中小商业企业协会评为“2008年全国支持中小企业发展十佳商业银行”，以及全国精神文明建设先进单位、自治区企业文化建设示范基地。近年来，包商银行坚持“市场化运营，精细化管理，高效益、高效率、高质量，建设现代化、国际化好银行”的工作方针，按照“一个标准、三个文明、五个方面”，即以“国际化”为标准，从“经营、管理、创新、企业文化、金融生态”五个方面，建设包商银行的“物质文明、制度文明和精神文明”，重视并不断完善公司治理，主动学习国内外先进理念和技术，推进目标管理，设立首席官，推行事业部制

7、，打造流程银行，创造性地开展小企业贷款工作，努力培育市场诚信和居民金融理念文化，不断完善具有自身特色的企业文化，为繁荣地方经济做出了积极贡献。人民日报、中央电视台、金融时报、香港凤凰卫视等各大媒体对包商银行小企业贷款和农村金融工作以及“建设国际化的好银行”的做法给予了充分报道和高度评价，引起了积极反响。2009年，经第五届中国金融专家年会组织委员会、中国金融研究院、主国金融网评选，包商银行被评为2008中国最具影响力中小银行。十年来，包商银行充分利用一级法人管理层次少、决策速度快、手续便捷、机制灵活等优势，先后支持了4000多家民营企业。这些企业通过包商银行的有力支持，相继成为了地方经济发展的

8、重要组成部分。二、自主创新2005年8月，包商银行制定了“以市场原则和商业化运作为前提，以广大市民和小企业为核心客户，学习借鉴国际理念和先进技术，全力打造服务小企业的品牌银行，全面实现包头市商业银行可持续发展”的经营战略，明确提出了“不与大银行抢市场、争客户，将全行的业务发展重点转移到服务小企业上来的市场定位，突出自主创新，由此开始了战略转型的改革。2005年11月，通过积极主动地争取，与国开行签订了微小企业贷款合作协议，引入了国外微小企业贷款的理念与技术，在德国IPC公司的技术指导之下，本着“先固化，后优化”的原则，积极探讨研究总结提炼出了微小企业贷款的核心技术，迅速将这一技术移植到小企业贷

9、款等信贷业务之中。目前，包商银行已成为中国小企业贷款业务的“样板银行”，连续两年被中国银监会评为“小企业贷款先进单位”，被内蒙古自治区人民政府授予突出贡献奖和最佳业绩奖，在“2007中国商业银行竞争力排名”中荣获全国城市商业银行“最佳小企业贷款创新奖”。小企业贷款业务使包商银行找到了业务发展的新模式，同时也打造出包商银行的小企业贷款品牌。人民日报、中央电视台焦点访谈、凤凰卫视、金融时报等媒体对包商开展小企业贷款工作给予了报道，近百家国内银监局和兄弟银行先后慕名而来，并有多家金融机构明确提出了战略合作和技术输出意向。截至2008年末，包商银行已累计为近17万个客户发放了40多亿元微小和小企业贷款

10、。目前的月放款能力达到了1400多笔、3亿元以上，单个信贷员的月放款能力最高达到35笔，不良贷款占比仅为O2。服务对象遍及零售商店、小型批发商、餐馆、运输经营户、服装店、洗衣店、理发店、五金店、食品店、化妆品商行、医疗诊所、小型生产加工企业和种养殖专业户等各类小企业客户群体；并依托自身分支机构和自主发展能力将业务辐射到宁波、赤峰、通辽、巴彦淖尔和鄂尔多斯5家分行所在地。作为企业，就要有强烈的社会责任感，包商银行开办微小企业贷款为过去无法从正规金融获得融资的微小企业提供了融资机会，这为实现就业，实施富民工程与建设和谐社会创造了条件。历史是继续前进的基础，也是开创未来的启示。包商银行还将继续向着现

11、代化、国际化的好银行奋进。三、一心一意谋发展为实现高效率、高质量、高效益，包商银行确定了“一、三、五”的管理模式，即坚持一个国际化的标准，从经营、管理、创新、企业文化和金融生态五个方面打造物质文明、制度文明和精神文明三个文明，推行市场化经营和精细化管理。2008年末，包商银行总资产达到61678亿元，是成立初的87倍，年均增长156；各项存款47682亿元，是成立初的103倍，年均增长159；不良贷款率O53，资本充足率为125，拨备覆盖率22143；全年实现利润861亿元，资产利润率在1以上。包商银行储备吸引人才的一个方式是建立了公开招聘制度，一方面从外部各金融机构、各大专院校招聘人才；另一

12、方面内部推行竞聘上岗制度，“能者上，庸者下”。包商的每个中层干部都是凭借实际业绩和竞聘走上岗位的，并经过时间的考验不断选择和替换。包商银行能够最大限度地挖掘员工潜能的利器是灵活而有效的激励机制，核心是一直推行的“赛车机制”。它的关键点在于业绩越大，报酬越多。“赛车机制”除了选拔任用了最有实力的人才，也给各种层次的人才提供了持续发展的途径。这种“赛车机制”的建立，鼓励了所有员工主动地参与到包商银行的发展之中，在自我实现的同时也为商行的发展贡献了力量。在人员考评上，包商银行通过建立以经济资本管理为基础的绩效考核体系，推出了与岗位责任相配套的薪酬制度，通过考核的手段体现全行的战略导向和业务发展重点，

13、使银行发展的长期目标和短期利益相结合。在员工培训方面，包商银行近年来一直全力构建“学习型组织”，通过建立图书馆、阅览室、网吧等硬件设施以及赠送电子书、笔记本电脑等督促自我学习，通过形式多样的系统性的培训加强集体学习，全方位提高员工队伍素质，使他们能够跟上国际与国内的金融形势变化和包商银行的发展速度。在全行倡导“能力比学历更重要，学习比能力更重要”的新观念，努力营造浓厚的学习氛围，为员工构建学习、研究、交流的平台，鼓励员工的多元化发展。近来又从全国各地的名牌大学中招聘了一些高学历专业化人才组建了专门的研究队伍，旨在推动全行理论研究水平的提升，为科学决策提供参考，不断提升包商的核心竞争力。包商银行

14、从最初排名末位的小银行到跃居包头市银行业的第一名直至跻身于全国股份制商业银行之列，靠的不仅是常规性的经营管理手段，更重要的是企业精神和企业文化。“体制让人尽力，文化让人尽心”。企业文化能管住人的灵魂。由此，包商银行在内部专门设立了企业文化建设管理部门强化企业文化建设，倡导“争强好胜是人生的主旋律”、“心有多大，舞台就有多大”，努力创建以“包容乃大，商赢天下”为核心理念的企业文化，为员工营造出一个良好的内部环境，搭建起一个足够广阔的发展平台。222行微释义包商银行的标志创意源自于“包容乃大，商赢天下”的品牌定位及“国际化的好银行”的品牌愿景。取意于包容、宽容、容纳的广博胸怀，是为包容乃大；取意于

15、全球经济一体化的国际运作、发展、竞争平台，是为商赢天下；取意于竹子横截面，寓意无论企业发展的何种境界，取得何种成就，都要像竹子一样虚心有节，锐意进取。取意于“零”，寓意生命的轮回与创新，更深刻反映出作为一个国际化的优秀企业所必须具备的“归零”、“自省”、“再生”的卓越品格：象征着成功、圆满、和谐，符合和谐中国、和谐世界的宏观愿景。二、标志立意BSB，包商银行英文缩写，不仅线条简约流畅，符合国际化潮流元素，更大胆舍弃CHINA的限制，足以体现包商银行置身国际平台，立志做“国际化好银行”的美好愿景；圆形中心的BSB，圆代表世界。BSB代表包商银行，即世界的包商银行之意；三、标志专色包商银行专蓝，象

16、征蓝天般包容，象征蓝色的和平，象征蓝色的谦逊，象征蓝色的融合，象征蓝色的锐意；包商银行专蓝，是和平进取之蓝，是和谐世界之蓝。223包商银行的经营理念一、善管义务同大多数城市商业银行背景一样，1998年12月，包头市商业银行在全市17家城市信用社的基础上组建成立，全行总资产仅为5亿元，存款46亿元，贷款26亿元，不良贷款为2亿元，亏损465万元，规模小、底子薄、管理弱、抗风险能力差；人才与观念、思路与创新、经验与理念无法和其他银行相比较；论实力、服务更是无从谈起。在“防险、管理、改革、发展”的艰巨任务中，剖析信用社存在问题，高管人员能否履行“善管义务”是其经营好坏的直接原因。几年来，包头市商业银

17、行从高管人员抓起，积极转变思想观念，彻底摈弃“画地为牢、圈地本土、不与外界接触”的旧习惯，采取“走出去、请进来”的方式，带领全行干部员工，坚持不断学习，开阔视野，掌握新知识，学习新业务，同时，在工作中，坚持从自身做起，自觉履行“善管义务”，以身作则，教育、引导和鼓励全行员工尽职尽责开展工作，并通过高管人员每年向全行员工进行述职的方式接受员工的监督，成为包商银行员工考核领导干部是否尽职履行“善管义务”的监督方式。二、先进管理包头市商业银行始终牢固树立“学习、创新、诚信、发展”的企业理念，不断学习，实践先进的经营和管理思想。从2004年开始，包头市商业银行在加强资本管理，树立价值最大化的经营目标的

18、同时，引入了经济资本的经营管理理念。改变了以往以存款、贷款、利润、市场份额等简单业务指标进行考核的模式，在全行建立了以经济增加值为核心考核指标的绩效考核机制；开始逐步推行经济资本管理，鼓励各经营单位发展经济资本系数低的业务的发展，减少全行的经济资本占用；重点拓展贴现、小额质押、个人住房等经济资本系数低、回报率比较高的业务，为价值最大化目标的实现提供了制度保障。与此同时，包头市商业银行坚持“以人为本”，打造和谐企业。在行内努力营造相对简单而和谐的人际关系，相对完善的企业形象和企业文化；重视并加大教育投入，健全培训机制，充分为员工创造学习培训机会；凭借良好的体制和灵活的机制，打破传统的收入分配体制

19、，建立有效的激励约束机制，为员工发挥聪明才智，实现个人价值搭建了广阔的平台，从而增强了企业对内部员工的凝聚力和对外优秀人才的吸引力。三、金融创新金融创新一直被包商银行人奉为银行发展的灵魂。几年来，包商银行面对金融市场的不断开放和银行间竞争的日益加剧，以客户为关注焦点，制定并实施了基于顾客价值和竞争的“一体两翼”经营策略，即：以企业文化为载体和核心，全力打造商行品牌为主体，以营销体系和网络建设为主的经营创新及以赛车机制、无障碍管理为主的制度创新为两翼，紧紧围绕顾客需求开展科技、管理、产品、服务为主要内容的经营创新。224包商银行目前的分支机构从2007年到2010年，包商银行先后实现了赤峰分行、

20、巴彦淖尔分行、通辽分行、宁波分行、鄂尔多斯支行、深圳分行、锡林郭勒支行、呼伦贝尔支行、成都分行、呼和浩特分行的顺利开业。包商银行全资设立了专营“三农”贷款业务的达茂旗包商惠农贷款有限责任公司，还发起设立了少数民族地区首家村镇银行固阳包商惠农村镇银行有限责任公司，并于2008年成功发起成立了贵州毕节发展村镇银行和四川广元包商贵民村镇银行，2009年设立了呼伦贝尔鄂温克村镇银行。这些机构为地区农牧民提供了快捷、便利的正规金融服务支持，对支持地方经济发展和广大居民致富起了重要作用，为社会主义新农村建设作出积极的贡献。225包商银行的业务产品简介一、个人非交易按揭贷款l、产品定义本行利用信贷资金向以自

21、有房产作为抵押物的自然人发放的人民币贷款。2、目标客户拥有自有房产、有明确贷款用途、有稳定还款能力的自然人。3、产品特点(1)贷款金额最高可达500万元人民币。(2)贷款期限最长可达10年。(3)业务流程简便，办理速度快捷。4、服务渠道所有包商银行网点均可办理此项业务。二、个人小额消费贷款1、产品定义包商银行向公务员或财政全额拨款事业单位职工发放的用于满足正常消费需求的贷款业务。2、目标客户国家党政机关公务员；科、教、文、卫等财政全额拨款事业单位正式职工。3、产品特点(1)贷款金额最高为借款人年收入的2倍。(2)贷款期限一年，还款方式灵活，减轻借款人还款压力。(3)业务手续简便，办理速度快捷，

22、2个工作日放款。4、服务渠道所有包商银行网点均可办理此项业务。三、债券结算代理业务l、产品定义该业务就是商业银行通过货币市场协助中小金融机构调整资产结构，实现资金融通，同时在资金运作中自己有所收益的中介业务。2、目标客户在中国境内具有法人资格的金融机构和非金融机构均可成为包商银行的代理客户，包括金融机构、企业单位、事业单位、社团法人等。3、主要品种债券分销、代理债券回购、代理现券买卖等。4、产品特点(1)可以调整客户自身的资产结构，优化资源配置。(2)投资安全，收益丰厚。(3)为客户提供了短期资金融通的渠道，可满足客户对临时性资金的需求。(4)间接参与了银行间债券市场交易，免去直接入网所需的种

23、种费用。四、包融通货押业务1、产品定义货押业务是指银行以企业法人自有动产抵押、自有动产质押、货权(仓单或提单)为质押的，以贸易融资、流动资金贷款、银行承兑、商票保贴等各种形式发放的、用于满足企业物流或生产领域配套流动资金需求的表内外授信业务。2、适用范围经营基础原材料、大宗商品的与核心企业有关联交易关系的上下游配套贸易商或生产加工企业。3、产品优势(1)融资方式多样。(2)以“物”融资，快捷便利，无需提供外部担保。(3)根据质押监管情况，量身定制融资方案。 (4)融资效率高。借款人在授信期限内可以根据资金的购销状况循环使用额度。 (5)提货方便。客户通过归还借款或追加保证金即可赎货，也可以进行

24、货物置换。(6)解决客户因货物存储占用资金的问题，帮助客户盘活库存。(7)帮助客户扩大自身的经营规模。五、商业汇票贴现l、定义指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金，贴付一定利息将票据权利转让给我行的票据行为，是我行向持票人融通资金的一种方式。2、目标客户经工商行政管理机关(或主营机关)核准登记的企业法人、事业法人或其他经济组织。3、产品特点(1)操作手续简便。(2)办理速度快，查询查附后当日放款。(3)降低企业筹资成本。4、服务渠道所有包商银行网点均可办理此项业务。六、信贷资产转让1、定义指金融机构(如银行、信托投资公司、资产管理公司、财务公司等)之间，根据协议约定转让在其经营范围的

25、、自主、合规发放尚未到期信贷资产的融资业务；其中，我行将所持有的信贷资产出售给其他金融机构并一次融入资金的，为信贷资产出让业务；我行受让其他金融机构出售的信贷资产并融出资金的，为信贷资产受让业务。2、目标客户限于同业金融机构，包括商业银行、政策性银行、财务公司、信托投资公司、资产管理公司、金融租赁公司等金融机构。3、产品特点(1)短、中、长期资金融通，实现资产与负债的期限匹配管理。(2)实现资产结构的有效管理。(3)实现风险转移或增加利润增长点。4、服务渠道所有包商银行网点均可办理此项业务。七、理财产品l、定义指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，通过购买我行开发并正在市场上销售的一款

26、或多款理财产品，以达成设定的经济目标。2、目标客户企业法人、事业法人或其他经济组织，个人客户，同业金融机构。3、产品特点(1)拓宽投资渠道，丰富资产配置。(2)严格严谨、科学有效的投资管理和风险控制确保资金安全和资产收益率。(3)申购、认购和赎回手续安全便捷。(4)标准化产品和个性化设计相结合，更符合不同客户群体的需求。4、服务渠道所有包商银行网点均可办理此项业务。第三章包商银行的外部环境分析31政治法律环境分析政治法律环境分析，是指企业对其业务涉及的国家或地区的政治体制、政治形势、方针政策、法律法规等方面对于企业战略的影响进行分析。政治环境主要包括国际局势、国家的政治制度、政党和政党制度、政

27、治性团体、党和国家的方针政策，政治氛围等。法律环境主要包括和企业有关的法律法规、国家司法执法机关、企业的法律意识等。20世纪90年代以来，经济金融的全球化发展趋势促进了商业银行的国际化发展。为顺应资本流动的国际化及跨国公司的发展要求，也为了在WTO条款下获得更多对外拓展业务的机遇，增加在国际市场上的份额，商业银行的经营呈现出国际化趋势，并具有以下特征。商业银行的国际化发展战略由20世纪7080年代的互补型向占领型转变。许多银行采取了参股他国银行、组建合资银行或进行跨国收购的方式来推行国际化经营，一些跨国银行以购并方式来组建世界级的超大银行，实现金融服务的全球化服务和全球金融连锁店的经营，达到在

28、世界市场上的抢滩目的，以稳固其在国际金融市场上的竞争地位。尤其在亚洲金融危机后，亚洲地区的银行遭受重创，股票市场的大幅下挫也为他国银行进行低价收购由发展潜力的银行创造了时机，一些大银行乘机进入亚洲市场。如德国商业银行注资韩国外汇银行，成为该行第二大股东；汇丰银行出资7亿美元收购汉城银行70的股份；美国银行则拥有美韩银行30的股份；美国万国宝通银行购入第一曼谷市立银行51的股权。业务的国际化使一些银行的海外资产占比增加。据英国银行家杂志2001年调查，在那些业务范围涉足全球各地的众多大银行中，有30家银行海外资产占全部资产的比率超过13。其中，巴林的阿拉伯银行集团海外资产占全部资产的比例高达86

29、37，美国运通银行则以841的比例名列第二，瑞士联合银行UBS以805名列第三，英国的渣打银行以80O名列第四，瑞士信贷集团以787位居第五。大型银行机构的海外资产在其资产总额中已经占到了相当大的比重，越来越多的银行其海外资产增加较快，表明银行业的国际化发展进程加快。近年来，我国商业银行的国际化步伐也明显加快。2006年，中资银行在海外设有47家分支机构，海外机构总资产为22679亿美元，比2003年增加4696亿美元。到2007年末，共有5家中资银行控股、参股9家外资金融机构，有7家中资银行在海外设立60家分支机构，海外总资产达2674亿美元。另外，根据服务贸易总协定和金融服务协定的规定，我

30、国银行业将逐步全面开发，外资银行将不断进入我国，中资银行也一样可以进入外国。现今，信息技术与互联网的大发展，使经济金融全球化成为时尚潮流，银行业的国际联系更加紧密，国际化、全球化的银行网络已经形成，中资银行应当积极参与并顺应银行业国际化的趋势。再者，越来越多的国内知名品牌也已走出国门，顺应国际化发展的趋势，这就势必会极大的需要国内银行在国外为他们提供服务。银行业国际化的趋势越来越明显，在这样的大环境下，包商银行应抓住机遇，学习国外先进银行的管理经验，同时又要快速提升自身实力来适应这种大趋势。2007年7月，银监会发布了商业银行内部控制指引，共10章142条，目的是促进商业银行建立和健全内部控制

31、，防范金融风险，保障银行体系安全稳健运行。控制指引将商业银行内部控制细分为6个方面，包括授信的内部控制、资金业务的内部控制、存款和柜台业务的内部控制、中间业务的内部控制、会计的内部控制、计算机信息系统的内部控制等。对于最重要的授信管理，控制指引明确要求商业银行应当建立严格的授信风险垂直管理体系，对授信实行统一管理。控制指引还要求，对于集团客户授信应当遵循统一、适度和预警的原则，合理确定对集团客户的总体授信额度，防止多头授信、过度授信和不适当分配授信额度。商业银行应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过多头开户、多头借款、多头互保等形式套取银行资金。这对包商银行

32、的内部控制和建立预警机制均提出了新的要求。32经济环境分析企业所面临的经济环境是指影响企业发展的社会经济状况及国家的经济政策，主要包括国民生产总值及其变化趋势、就业状况、消费、投资、税率、通货膨胀率等等。2003年-2007年，在政府宏观调控保驾护航之下，我国GDP增速分别达到了100、101、104、107、114，连续五年实现了两位数增长，从投资来看，投资增幅2003年达到了277，2004年一季度又高攀到43，特别是像钢铁、水泥、电解铝等，2003年增速一度高达96左右，2004年初增幅还在100左右。但是经过几年的努力，通过两个闸门、一个门槛等综合性的调控措施，投资增幅逐年回落，200

33、7年投资增幅为248，控制在了25以内，如果扣除投资品上涨39的因素影响，实际增速只有20多一点。从消费来看，内需不足一段时间以来一直被质疑是经济增长的“短腿”，但随着国家一系列刺激消费政策的不断实施、居民收入的不断提高和社会保障机制的不断完善，我国消费市场逐渐升温。社会消费品零售总额增速从2003年的91，稳步提高到2007年的168。国家统计局有关负责人日前表示，2007年，消费对GDP的贡献7年来首次超过投资。初步估计，在114的GDP增长中，消费、投资、净出口分别拉动44、43、27个百分点。城镇登记失业率逐年下降，从2003的43下降到2007年的4O。同时，国家将逐步推进医疗、教育

34、改革，完善社会保障机制，探索建立正常工资增长机制，努力让经济增长成果真正惠及老百姓。国家还将加大对“三农”以及教育、医疗卫生、社会保障等方面的支出。一是加大对“三农”投入，把它作为预算安排的重点。突出加强农业基础、促进农业发展和农民增收，扎实推进社会主义新农村建设。今年，我国GDP预期增长8左右、CPI涨幅3左右、财政赤字拟超万亿，新增贷款75万亿元、城镇新增就业900万人以上，这一系列数字表明我国正从08年的金融危机中逐步恢复。经济的复苏为包商银行更好的开展贷款业务和吸收存款都提供了可能性。33社会文化环境分析社会文化环境是指企业所面临的国家或地区的民族特征、文化传统、价值观、教育水平、社会

35、机构、风俗习惯及自然状况等。目前，我国人口增长速度得到有效控制并呈下降趋势，同时我国进入一个老龄化时代；城市化进程稳中趋快，适龄人口受教育的机会增加，文化程度呈总体性上升；我国的人口结构向城市化、城镇化发展步伐加快。家庭结构变迁，传统的“四代同堂家庭越来越少，非传统家庭(如单身家庭、单亲家庭、无子女家庭等)增长速度加快；“超前消费、奢侈婚姻、富二代等消费观念和婚姻观开始出现；另外，我国有储蓄的传统，我国的储蓄率比全球平均储蓄率高出100还多，全球平均储蓄率为25。34技术环境分析20世纪90年代，网络银行业务的异军突起对传统的银行业提出了巨大的挑战，也带来了重大的机遇。1995年10月18日，

36、世界上第一家网络银行安全第一网络银行在美国诞生，这家没有地址、没有营业柜台，只有网址的银行，提供一年365天，一天24小时的开户、存款、转账、办理信用卡、购买保险、买卖金融投资商品、贷款申请等金融服务。随后，许多国家的商业银行都先后效仿，开通自己的网上银行业务。我国的招商银行于1998年率先开通了面向企事业单位的网上银行业务，其他商业银行也开始大力发展网上银行业务。采用联营方式，共同投资建立网络系统，分享技术资源。如MasterCard网络和处理大额支付的CHIP网络，由于网络投资巨大，需银行联合起来兴建。我国的银联卡工程改变了各银行在网络建设上各自为政、单打独斗的局面，使各商业银行能够实现在

37、ATM和POS机上的业务联营和设备共享，从而大大的降低了银行的投资成本，提高了管理效益。包商银行发展战略研究!室堕皇奎堂三塑笪里堡主童些堂垡笙壅篁!里茎!蔓购并也是商业银行提高新技术运用效益的方式之一。一些银行为避免在新技术方面耗费巨额投资与同业竞争，便通过兼并收购的方式来实现投资和技术设备的共享，以相对降低投资成本。第四章包商银行的内部环境分析41组织运营管理组织运营管理主要指企业的决策、计划和控制等基础管理职能。在这一方面，包商银行具有一定的优势，体现在：l、管理层次少、决策速度快、手续便捷、机制灵活。2、包商银行推行了事业部制。分设了公司、零售、微贷、货币市场4个事业部，从业务部门开始事

38、业部改革，促使各事业部更加充分地利用资源，开展综合营销、交叉销售，内化各自的收入和费用，承担各自业绩指标，同时，设立首席运营官、首席财务官和首席风险官统一管理行内全局性的行政和专项职能。42人力资源管理包商银行在人力资源管理方面的工作主要包括：职位分析、招聘、培训、人员调配、员工薪酬的计算及发放等工作。目前，包商银行的人力资源管理工作在职位分析及招聘培训方面做到比较到位，通过对招聘岗位的分析，明确了各岗位的工作职责及所需要的必要知识，为对招聘工作提供了针对性。招聘对象多为法律、金融、会计、计算机、管理等专业的大学毕业生，招聘途径有多种多样，如校园毕业生现场招聘会、网上招聘等。但是，在其他方面，

39、仍存在不少问题，具体体现在：1、员工调配仅从包商银行自身意愿出发，较少考虑员工个人对岗位配置的意愿；2、对各部门的人员扩张缺乏有效控制，导致有些部门或岗位忙闲不均；3、注重技能培训，对员工素质培训和潜能开发培训相对较少。43研发管理包商银行在研发创新新金融产品方面存在以下几个问题：一、对市场、信息的分析缺乏整合，缺少信息沟通的平台，导致对市场需求的变化不灵敏，致使有些产品的设计缺少针对性，导致失败。二、金融理财产品缺少创新点，大部分产品设计思路还是来自大银行，而且新产品推出速度也比较慢。三、缺少专业人才的支持，未打造一支强有力的产品研发队伍。44营销管理营销管理工作是目前包商银行各项工作中比较

40、薄弱的环节，也是高层领导开始重视、认真思考的工作内容之一。目前，包商银行已经开始积极对外扩张，除内蒙古市场外，在北京、浙江宁波、四川、广东深圳等外地省份开始设立分行，但是，包商银行对这几个省份城市中银行业的市场竞争格局的关注度仍然不够，缺乏系统的分析，而且把很多精力都放在微小企业贷款这项业务上，工作中对营销管理工作涉及较少，在营销管理方面，包商银行存在以下几点不足：一、没有建立起有效地市场信息搜集、处理系统。包商银行现在缺乏必要的信息化支持，未建立起强大的信息管理系统，对这方面的资金投入也不够。而且，基础的市场信息数据搜集工作也不到位，致使无法对市场变化进行准确把握。二、未建立起品牌优势，对品

41、牌的建立缺乏完整的规划。过分看重金融产品对树立品牌的作用，没有培养销售队伍的“专业化。第五章包商银行发展战略的制定51 SWoT分析511包商银行发展的优势一、众多的中小企业是中小商业银行发展的资源优势截至2005年底，包头市共有中小企业7098户，年销售收入在一亿元以上的有50户，年销售收入在五千万元以上的58户，从事工业生产的中小企业总计实现销售收入2406亿元；在经济总量上，非公有制中小企业生产总值比重占全市的42，比“九五”末期提高了四个百分点。中小企业的发展产生了对金融服务巨大的内在需求。二、与客户联系更密切与具有强大市场功能的大银行相比，包商银行具有与客户地域联系密切、熟悉客户资信

42、与经营状况的优势。与之相对，当地的大银行不具备这种优势。三、经营灵活，决策效率高与大银行相比，包商银行决策层少，业务集中，决策效率高，同样的技术条件下业务调整快。针对企业的不同需要设计不同的金融服务种类，如投资咨询、财务顾问、信息调研、结算便利等。这不仅能帮包商银行吸引客户，扩大市场份额，还能带来可观的利息收入。包商银行采取灵活的服务体系，根据客户的业务需求设计金融产品，营销人员“接单”，其他部门看料下单，以市场为导向进行“生产，依照市场需求灵活调整“生产线，提供个性化服务，从而提升银行的竞争力。四、通过大客户招揽中小客户这是包商银行在包头地区发展方式的一个特色。这种方式的具体做法是，先想办法

43、将本地区的一些大型国企变成自己的大客户，然后再通过这些大国企把本地区和这些大国企有业务往来的中小型企业变为包商银行的中小客户。包商银行由于经营方式灵活，审批程序块，一般情况下，申请贷款的时间较之本地大型国有银行要快，所以，这一优势能迅速使包商银行与大型国企建立合作关系，经过多年的合作，双方逐渐建立起一种深厚的关系，大型国企而后就有一个规定，凡是和本企业有业务往来的本地中小企业，必须在包商银行开户，所有款项的结算均通过包商银行来进行，再加上包商银行除了按照国家规定的利息率向客户支付利息外，年底还将支付给客户额外的一部分现金，这些是其他国有大银行所没有的，于是，那些和大型国企有业务往来的中小企业也

44、逐渐成为了包商银行的忠实客户。这样的一种优势，在当地是其他银行所不具有的。512包商银行发展的劣势分析一、难以求得规模经济银行的盈利一部分是靠服务，是否能方便客户是衡量服务质量高低的一个重要指标，如银行设立分支机构为客户提供存、取、结算服务，银行也可以选择高科技，运用电脑，把存取结算服务到家。从规模上看，分支机构越广，所能服务的客户越多，业务量也相应的越大，者能够降低交易成本。但是，包商银行的分支机构较之大银行还是非常少的，所以难以求得规模经济。二、承受风险的能力相对不强和大银行相比，包商银行的资本精少，实力相对较弱，因而承受风险的能力相对较弱。三、人才的缺乏包商银行的员工主要来源于内蒙地区，

45、新员工中，就读于内蒙地区高校的居多。但是，内蒙地区的整体教育水平还是相对落后的，而且，具有战略视野、全局观、综合素质高的经理级人yJ更是少之又少，这已是制约包商银行前进发展的重要原因。现今，包商银行也已开始重视对人才的引进和培养，比如，在新招员工中，具有研究生学历的员工的比例提高到了40以上，但是，受地区的先天条件所限，人才的缺乏仍是包商银行在发展道路上的短板。513包商银行发展的机遇分析继续并扩大对中小企业发展的支持是包商银行在现阶段发展的重大机遇。中小企业现已成为内蒙古地区经济发展的重要支柱，但是，技术力量弱、规模小、抗风险能力差、融资困难等已成为制约中小企业发展的重要因素，它们急需得到资

46、金支持。遗憾的是，国有大商业银行的重点服务对象是国有大中型企业，往往难以或不愿意为成本相对较高、风险相对较大的中小企业和私营企业提供企业融资服务。而从包商银行的背景资料来看，包商银行的金融产品种类丰富，融资方式多，机制也比国有大中型银行灵活，而且主要从事金融零售业务，可以满足中小企业的多种融资需求。包商银行经过深入的调查研究，最终确立了“服务地方、服务中小、服务民营、服务市民的市场定位和广大市民是基本客户，中小企业是核心客户，大型企业是重点关注和争取客户，政府项目是积极进行支持的客户的目标市场和客户。514外部环境的变化对包商银行发展的威胁一、国有四大行的威胁国有四大行无论在资金实力、品牌知名度、员工素质、分支机构数量等方面都强于中小商业银行，而且，国有四大行都在积极进行全面的调整和完善，他们的竞争