中国医疗行业PACS信息化市场调查报告.ppt

1、委委 托托 方：富士通方：富士通(中国中国)信息系统有限公司信息系统有限公司报报 告告 方：信息咨询有限公司方：信息咨询有限公司报告时间：报告时间：2005年年10月月15日日中国医疗行业PACS信息化现状市场调研报告2CRIC-Consulting报告目录PART I.主要主要结论结论 1.1 研究结果 1.2 主要发现PART II.中国医疗行业状况中国医疗行业状况 2.1 中国医疗行业信息化建设规模与投资 2.2 PACS系统相关法律、政策法规PART III.中国中国PACS医院应用情况分析医院应用情况分析 3.1 PACS产品的市场导入情况分析 3.2 PACS投资规模与结构 3.3

2、 PACS应用情况市场细分 3.4 PACS需求情况分析PART IV.中国医疗市场中国医疗市场PACS状况分析状况分析 4.1 PACS产品的市场导入情况分析 4.2 PACS投资规模与结构 4.3 PACS应用情况市场细分 4.4 PACS需求情况分析PART V.中国中国PACS产品竞争情况分析产品竞争情况分析 5.1 主力厂商竞争格局 5.2 主力厂商竞争力分析PART VI.中国中国PACS市场发展策略建议市场发展策略建议3CRIC-Consulting报告说明 1.项目背景：随着中国国内医疗政策改革的深入，国内医院对于此类医疗软件的需求不断加大，因此呈现出：国内外PACS系统厂商对

3、国内医院的市场开拓逐渐加大；医院需求多样，存在需求差异。鉴于此，希望了解中国国内PACS市场的现状，以及竞争对手的相关 情况。2.研究对象：此次项目调查，主要分为两类：信息化投入或要求较高的国内二甲以上医院；市场中主力PACS厂商。3.研究方法：在调研过程中，采用电话访谈和深度访谈相互结合的方式。4.调查区域：区域主要在华北、华东、华南、西南四个地区，核心城市北京、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都。5.调查整体样本说明：此次调查涉及电话访问医院样本、深度访问医院样本和深度访问厂商样本三类。访问类型访问类型样本数量样本数量已经上已经上PACS系统系统潜在需求的医院潜在需求的医院电话访问医院样本

4、97家41家36家深度访问医院样本15家-深度访问厂商样本11家-4CRIC-Consulting报告说明本次调研所覆盖的7省市中，医院的数量共计216家。按医院级别划分，由于一级城市有4个，二级 中副省会级城市3个，因此三甲医院占68%，其次为二甲医院占20%，三乙医院占4%，私立和外资医 院共占8%；按医院的业务类型来划分，综合医院占75%，中医医院占7%，专科医院占18%。区域内区域内样本总量样本总量按业务类型划分：按业务类型划分：按规模级别划分：按规模级别划分：综合医院综合医院中医医院中医医院专科医院专科医院三级甲等三级甲等三级乙等三级乙等二级甲等二级甲等私立医院私立医院外资医院外资医

5、院北京64465134031263上海27193516-731广东56413125231深圳1714126911江苏1915131054浙江201613128四川97119合计21215815391458431155CRIC-Consulting I 主要结论 一、研究结果研究结果 1.PACS系统国内导入情况分析：1.1 国内PACS系统最早导入情况 国内最早提供医疗信息化的研发者和系统供应商，是成立于1993年北京天健 恒达科技公司。国内第一家PACS的试点医院，是上海市静安区中心医院在 1997年作为有记录的首家实施医院。1.2 国内PACS系统导入周期情况产品引入期产品成长期导入周期图

6、：国内PACS最早导入时间 是在1993年；2000年之前是国内PACS 系统的引入期；2000年到今后的几年中 属于产品的成长期；1.3 PACS导入医院的平均周期 PACS的系统导入周期与实施的费用相关，其整体趋势：费用大的项目，相 对时间较长；调查结果显示：2个月可以视为PACS系统导入医院的平均周期。6CRIC-Consulting I 主要结论 一、研究结果研究结果 1.PACS系统国内导入情况分析：1.4 PACS导入市场的百分比分析 国内总体PACS导入比例在12.92%6.93%全国医院PACS导入比例12.92%6.93%七省市医院PACS导入比例15.27%8.85%全国三

7、甲医院PACS导入比例26.2%15.2%全国二甲医院PACS导入比例37.6%11.2%地区地区三甲医院比例三甲医院比例北京22.5%上海18.8%广东17.2%2.国内PACS市场竞争格局分析：1.1 主力厂商三大国内区域市场格局 华北地区市场划分：华北地区市场划分：位次厂商市场比列1优化元26%2上海岱嘉17%3天健15%4GE14%5新网医讯14%华东地区市场划分：华东地区市场划分：位次厂商市场比列1上海岱嘉36%2金士达卫宁17%3新网医讯16%4GE13%5Marotech6%华南地区市场划分：华南地区市场划分：位次厂商市场比列1深圳安科23%2上海岱嘉18%3天健18%4GE17

8、%5珠海友通6%1.5 国内PACS厂商建立的地区分布情况7CRIC-Consulting I 主要结论 一、研究结果研究结果 2.国内PACS市场竞争格局分析：1.2 主力厂商所做医院和相应投资额的市场格局主力厂商所做PACS医院量份额：主力厂商所做PACS医院相应投资额份额：位次位次厂商厂商份额份额位次位次厂商厂商份额份额1上海岱嘉23%1上海岱嘉28%2GE17%2GE14%3新网医讯15%3天健12%4天健12%4西门子10%11家调查的主力厂商所做的医院数量和相应投资额的分析：从厂商所作的医院数量和相应投资额的前四家分析：8CRIC-Consulting I 主要结论 一、研究结果研

9、究结果 3.国内PACS厂商市场定位图：主力厂商市场定位分析 价格和功能定位分析图 l主力厂商之间的PACS系统功能差异并不是很大，除了3D功能和图像处理中的个别专有技术在功能模块中没有之外，其余的功能在基础配置中都有实现。l从系统报价中，可以明显看到价格竞争的策略。以GE、西门子、岱嘉和Marotech 采用高价的竞争策略；而深圳安科、东软、新网医讯采用低价竞争策略。l 在实际的项目操作中，一些中小型公司也会出现恶意杀价,搅乱市场的不正当竞争行为。高价低价功能齐全功能简单306090120150210180240INFINITT东软西门子GE新网医讯天健Marotech深圳安科岱嘉珠海友通优

10、化元高价市场竞争策略高价市场竞争策略低价低价市场竞争策市场竞争策略略功能差异功能差异9CRIC-Consulting目标医院销售人员厂商规模服务满意度30人20人10人0二甲三甲INFINITT东软西门子GE新网医讯天健Marotech深圳安科岱嘉珠海友通优化元国内研发人员渠道规模东软10人20人30人40人GE天健西门子岱嘉MarotechINFINITT深圳安科新网医讯珠海友通优化元3分5分4分岱嘉深圳安科西门子新网医讯优化元珠海友通天健GE东软 I 主要结论 一、研究结果研究结果 3.国内PACS厂商市场定位图：主力厂商市场定位分析 多因素定位分析图 10CRIC-Consulting

11、I 主要结论 一、研究结果研究结果 4.国内PACS功能需求与预测：国内功能需求品牌品牌购买时间购买时间功能功能投资预算投资预算硬件投资硬件投资软件投资软件投资服务投资服务投资GE、岱嘉是用户考虑的主要PACS厂商，其中GE的一些需求还集中在他们的医疗硬件设备上；其次东软、天健、Marotech以及安科PACS厂商市场需求也较大。约有50的用户在近1年内会有PACS系统的采购以及升级续建需求，目前PACS在国内需求比较旺盛。在12年内有采购需求的用户约占总体比重的28.6%。用户对PACS系统的功能期望主要集中在图像处理功能、远程医疗诊断、3D功能、存储功能、压缩功能以及管理功能等，目的是要达

12、到资源共享、图像融合、无胶片化、节约成本的效果。对PACS有需求的潜在用户在PACS的投资预算主要集中在200-500万范围，约占35.7%，投资预算金额在1000万以上的约占14.3。硬件在医院PACS系统的投资中所占比重最大，其中硬件投资占PACS系统的5060的用户比重约为70.37%。在医院PACS系统中，软件投资占PACS系统的3040的用户比重约为75.86%，其中投资比重在30的用户最多，约占44.83%。在医院PACS系统中，服务投资比重所占比例最小，占PACS系统投资费用的10的用户比重最大，约为53.85%，服务比重占20以上的医院比较少。11CRIC-Consulting

13、 I 主要结论 一、研究结果研究结果 4.国内PACS功能需求与预测：发展预测 1）PACS应用范围不断扩大：PACS已扩展到所有的医学图像领域，如心脏病 学、病理学、眼科学、皮肤病学、核医学、超声学以及牙科学等。2）多媒体技术逐步引入：在医疗卫生中计算机交互式综合处理文本、图形、图 像和声音等多种媒体信息的技术。3）话音识别技术，可将声音转化为文字的系统，并成功地用于放射科报告书写。4）采用最先进的存贮技术的发展。5）远程放射学中的PACS的发展。二、主要发现主要发现 1.厂商方面：各厂商之间，PACS系统中的主要功能差异不大，但在关键功能方面，如3D等的 确存在技术上专有差距。系统方案中R

14、IS和PACS呈现出高度融合的趋势，半数厂商在方案设计中都把RIS 功能和PACS功能结合到一起。厂商之间的报价差异较大，市场中的硬件费用部分基本是透明的，软件费用部分 存在巨大的差异。厂商的渠道建设更加体现出整体布局的特点，但开发具体客户时，又具有各自的 优势区域的选择。国内厂商约40多家，但实力规模呈现两级分化的局面。本地化的中小规模的厂商 占到75%，除了具有地域优势之外，还具有更低的运营成本和本地化的服务优势。12CRIC-Consulting I 主要结论 二、主要发现主要发现 2.医院方面：医院选择PACS厂商更加看重厂商的知名度和实力，尤其是考虑到医疗设备和系统 的统一性和兼容性

15、，避免医疗设备、HIS、RIS、PACS由多家厂商提供的现象。项目在实施过程中，存在医院的需求和厂商实现方面的理解和沟通方面的困难。医院在确定最终厂商时，院方组建的采购小组的决定权更加倾向于由主管副院 长、关键科室主任所把持的内部交易行为。3.市场方面：国内的PACS市场还处在发展阶段，应用较为发达的区域主要在华东地区、华北 主要以北京为代表。经济欠发达，但医院数量较多的西南地区，如四川地区上PACS的医院不多，具有 较大的发展空间。未来的PACS需求呈现出上升的趋势，医院具有的二次项目开发或系统升级的特 点。市场中的PACS系统主要还是Mini PACS或者是单一、几个科室的PACS系统的连

16、 接，全院范围内的PACS系统数量并不多。但医院普遍有向全院级PACS系统渐进 或者升级的意向和未来发展趋势。市场中存在不规范的竞争行为。表现为：恶意杀价,搅乱市场；非正常手段获取他 家的源码。医院方面“暗箱操作”等行为。13CRIC-Consulting I I 中国医疗行业状况 04年医疗整体解决方案总量年医疗整体解决方案总量2004年年总量总量软件软件软件软件比重比重IT服务服务服务服务比重比重预计预计2009年年市场规模市场规模05年年09年年复合增长率复合增长率6.913.6953.5%3.2146.5%21.9226%方案类型2004年 占整体解决方案比 比2003年增长率HIS解

17、决方案市场2.9743.1%16.5%6.1115.5%PACS/RIS 解决方案市场1.4320.7%35.2%6.5535.6%医院工作站解决方案市场1.3319.3%39.5%5.8037.5%LIS解决方案市场总额0.344.9%29.2%1.0124.7%应用集成及安全存储方案0.8412.1%32.7%1.5215.3%单位：亿元（RMB）一、中国医疗行业信息化建设规模与投资中国医疗行业信息化建设规模与投资 投资情况 从2004年PACS/RIS 解决方案市场 的总量为1.43亿元，按复合年平均增 长率35.6%计算，预计2009年市场规 模将达到6.55亿元。注：数据来源CCID

18、200年底统计数据14CRIC-Consulting I I 中国医疗行业状况 二、相关法律、政策法规和制度标准相关法律、政策法规和制度标准 1.标准：DICM3.0：医学数字成象及通讯标准。即各种数字化影像设备的图像数据格式和 数据传输标准。只要遵照它就可以通过PACS 沟通不同厂家生产的。国内PACS应 用环境力求遵照此标准。IHE7：医院整体集成化信息环境。所有的医疗器械厂家应该与IT行业联合起来，共同建立一种广泛的连通性标准，而其中HL7标准处于重要地位。2.政策法规：2.1医院信息系统基本功能规范作为“十五”期间HIS建设的指导文件。2.2生部卫生信息化发展规划纲要（2003-201

19、0年），目前，根据国家科技部、卫生部等主管部门关于研究制定中国PACS标准的要求。15CRIC-Consulting从调查结果看，各医院安装PACS系统的目的，普遍是出于五个目的的全方面考虑，但各应用目的中仍以目的一(无胶片化，无损采集，节约费用)和目的二(浏览方便，资源共享)为各医院安装PACS系统的主要出发点。医院医院PACS应用目的应用目的百分比百分比目的一 希望做无胶片化，无损采集，节约费用95目的二 希望医生工作站浏览方便，资源共享 90目的三 希望住院病人在线调阅，远期病人海量存储保存，真正实现电子病历 79目的四 希望建立医院webserver，实现远程会诊 67目的五 希望与H

20、IS无缝连接，管理顺畅 79一、一、PACS应用状况与评价应用状况与评价 1.PACS应用目的 III 中国PACS医院应用情况分析16CRIC-Consulting从各医院PACS系统的应用功能实现情况看，图像的压缩比例方面，压缩比例为2：1的PACS系统比重最大，将近占有一半的比重，其次为3：1和5：1的压缩比例也有较多的份额；在动画显示功能方面，有85的PACS系统实现了此功能，实现程度较高；在3D(立体/表面透视)方面，也有60的系统支持此功能；影像数据的远程发送和接收方面，有46的PACS系统支持远程数据发送和接收，略低于整体数量的一半。综合四方面功能的实现情况，目前PACS系统除影

21、像数据的远程发送和接收功能方面需继续跟进外，PACS系统其他应用功能的实现情况较为良好。5：11.5：13：15：1 III 中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价 2.PACS应用功能的实现情况17CRIC-Consulting关于PACS系统的服务器，调查的结果中只有5个品牌的服务器应用在这些医院的PACS系统上，其中HP品牌所占比重最大，将近有一半医院的PACS系统选择了该品牌服务器，其次分别为IBM和DELL，两品牌也几乎共同分割了另一半江山，SUN与联想品牌得服务器仅占有较小的份额。III 中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价 3.PACS的IT硬件

22、部分-服务器和工作站DICOM工作工作站品牌站品牌医院数医院数DELL13HP9联想4IBM3GE2KODAK1方正1清华同方1实达1非非DICOM工工作站品牌作站品牌医院数医院数HP2联想2DELL2GE1IBM1东芝1PHILIPS1KODAK1清华同方1从工作站方面看，DICOM工作站应用的品牌上，DELL品牌的工作站应用最为广泛，其次应用较为突出的为HP、联想、IBM和GE等品牌工作站排在其后。非DICOM工作站，在应用的品牌方面没有较突出的特点，相对来说HP、联想和DELL品牌的工作站应用较多。18CRIC-Consulting从目前医院PCAS系统的存储设备方面看，其存储方式主要有

23、磁盘阵列、磁带库、DVD刻录机、光盘库和NAS等几种，部分医院同时采用多种存储方式。各医院PACS系统存储方面，以磁盘阵列存储方式应用的最为普遍，占有83的比重，排在其后的是磁带库和DVD刻录机等方式。存储设备存储设备医院中百分比医院中百分比磁盘阵列83磁带库28DVD刻录机15光盘库10NAS5 III 中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价 4.PACS的IT硬件部分-存储设备19CRIC-Consulting1.在线存储年在线存储年限限2.影像及数据存储年限影像及数据存储年限3.影像存储容量影像存储容量 在线存储1年及以内 28.6%在线存储2年 33.3%在线存储3年

24、23.0%在线存储4年 4.8%在线存储5年及以上 9.5%1T及以内 25.0%1.1-2T 30.0%2.1-3T 35.0%3T及以上 10.0%存储2年7.7%存储3年7.7%存储4年15.4%存储5年及以上69.2%注：目前国内拥有PACS的医院在影像数据的总体存储年限主要集中在5年及以上，影像数据仅存促23年的相对较少。在线存储年限目前多集中在2年以内，约占总体的61.9%，其中又以在线存储2年居多，存储设备多为磁盘阵列。目前国内拥有PACS的医院在存储容量上主要集中在13T，其中存储容量在2.1-3T 的用户最多。III 中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价 4

25、.PACS的IT硬件部分-存储年限与存储容量20CRIC-Consulting医院PACS系统的网络设备方面，大部分医院应用的网络设备品牌是思科，3COM也占有一定的比重，排在其后的是华为等品牌。在医院PACS系统的网络设备速度方面，普遍为1000M/s和2000M/s，其中以网络速度为1000M/s最为广泛。III 中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价 4.PACS的IT硬件部分-网络设备和显示设备品牌品牌CISCO3COM华为Barco凯创联想D-linkSUNDELL其他品牌医院数医院数1583222114医院PACS系统的显示设备方面，有78的医院PACS系统配备有专

26、用的显示设备，这些专用显示设备中，以Barco品牌应用最广，将近占了一半左右比重，而DELL、Erico、巨鲨和Dome等品牌均只占有较少的份额。品牌品牌BarcoDELLErico巨鲨DomeAngleSiemensU派其他品牌医院数医院数174332111421CRIC-Consulting这些与PACS系统连接的设备中，有90是以Dicom接口类型与PACS系统连接，而视频接口仅占了8的比重，Dicom网关与胶片/扫描图像的接口类型应用极少。从各主要影像设备品牌应用情况看：CR：主要以KODAK和GE品牌应用最为广泛；CT：GE应用最为普遍，Siemens、Toshiba和PHILIPS

27、也占有一定比重；DR：以Siemens、GE、KODAK和PHILIPS四个品牌为主；DSA/数字减影：GE品牌比重最大，其次为Siemens和PHILIPS；ECT：主要是Siemens品牌；MRI/核磁共振：GE品牌最为广泛，Siemens和PHILIPS次之；X光机：Siemens、岛津和Toshiba比重较大；超声波：GE品牌应用最为普遍，其次为Siemens，KODAK等品牌排在其后；激光相机：主要品牌为KODAK；胃镜/肠镜/内窥镜/气管镜：应用品牌以OLYMPUS为主。III 中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价 5.与PACS连接的主要医疗设配情况（详见附录中

28、表六）22CRIC-Consulting医院PACS系统的投资方面，费用主要包括软件、硬件和服务费用三个部分组成，从各医院PACS系统费用构成的整体情况看，硬件费用比重最大，其次为软件费用，服务费用相对较低，只占有较小部分。PACS各组成部分比例构成方面，硬件费用占整体PACS费用的比例主要集中在50-60左右，其次为软件费用，一般均占整体PACS系统费用的30-40，而服务费用普遍为整体系统费用的10以下，个别医院的PACS系统免收服务费。III 中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价 6.PACS的软硬件投资结构比例 7.PACS的应用效果与客观评价从医院PACS系统应用效

29、果方面看，在费用节俭、诊断效率、检索效率和资源共享四个方面，各医院综合评价均比较满意，尤其在诊断和检索效率以及资源共享方面的评价较高。从各品牌PACS系统应用情况看，岱嘉PACS系统的应用效果满意度最高，深圳安科、天健和西门子等品牌PACS系统应用效果综合评价也较好。23CRIC-Consulting二、二、PACS项目实施的过程项目实施的过程 1.实施目的希望与HIS无缝连接，管理顺畅 希望住院病人在线调阅，远期病人海量存储保存，真正实现电子病历 希望建立医院webserver，实现远程会诊 希望医生工作站浏览方便，资源共享 实施的五个主要实施的五个主要 目的目的 希望做无胶片化，节约费用无

30、胶片化，节约费用以及实现资源共享是医院实施PACS的两个最主要的目的。远程会诊以及与HIS无缝连接目前整体在PACS的应用中普及率不高。解决早期胶片图像资料保存时间短，损坏遗失严重，费用成本高的不足。解决早期各个影像部门科室互不联系，资源利用及工作效率低的不足。解决早期图像资料保存率低，胶片存储占用空间面积大的不足 III 中国PACS医院应用情况分析24CRIC-Consulting品牌品牌品牌知名度高信誉好资金雄厚技术技术PACS技术完善，独立的软件开发队伍PACS稳定性、可靠性、可扩展型强、安全性高、兼容性好图像传输清晰度高产品产品影像设备及PACS方案都可提供的厂商影像设备适应性强的P

31、ACS厂商方案方案有做过大医院PACS的案例的厂商产品在全国的应用面广，适用性强的PACS厂商服务服务服务有优势价格价格PACS性价比高的厂商 III 中国PACS医院应用情况分析二、PACS项目实施的过程 2.选择标准25CRIC-Consulting前期中期后期验收及试用PACS实施效果评定未来PACS的调整PACS厂商厂商医院医院产生PACS需求,确定上PACS的目的及投资预算PACS信息咨询及可行性调查论证PACS预期要连接的影像设备，网络覆盖的科室、PACS预期要实现的功能/存储容量/经济效益等了解医院PACS具体需求及上PACS系统的目的了解医院环境(影像设备/网络环境/投资预算）

32、及评估对医院的PACS需求进行分析及验证制作PACS网络规划方案制作PACS实施计划PACS相关设备连接及程序安装设备及程序的调试RIS/HIS/PACS等系统整合PACS技术指导、培训及答疑协调配合PACS实施PACS需求调整变更沟通PACS系统完善系统扩充及升级跟进式服务-二、PACS项目实施的过程 3.PACS项目实施的流程 III 中国PACS医院应用情况分析26CRIC-Consulting医院方医院方PACS厂商厂商相关影像科室成员，主要是放射科信息科/设备科院长/副院长销售人员技术工程师项目工程师前期中期后期相关影像科室成员，主要是放射科信息科/设备科院长/副院长项目工程师设备及

33、软件安装，调试人员相关影像科室成员，主要是放射科信息科/设备科院长/副院长项目工程师设备及软件安装，调试人员注：各阶段医院方的成员基本都参与在PACS的项目实施中 III 中国PACS医院应用情况分析二、PACS项目实施的过程 4.PACS项目实施的团队构成27CRIC-Consulting III 中国PACS医院应用情况分析二、PACS项目实施的过程 5.PACS项目实施难点实施难点关系协调关系协调系统磨合系统磨合工程改造工程改造对医院PACS的具体需求详细了解过程较长，且时常会做出需求调整。实施中PACS厂商与医院各科室间的业务协调存在不通畅系统在试用的过程中会有磨合，找出故障比较困难工

34、程改造比较困难了解程度了解程度28CRIC-Consulting 品牌品牌购买时间购买时间功能功能投资预算投资预算硬件投资硬件投资软件投资软件投资服务投资服务投资GE、岱嘉是用户考虑的主要PACS厂商，其中GE的一些需求还集中在他们的医疗硬件设备上；其次东软、天健、Marotech以及安科PACS厂商市场需求也较大。约有50的用户在近1年内会有PACS系统的采购以及升级续建需求，目前PACS在国内需求比较旺盛。在12年内有采购需求的用户约占总体比重的28.6%用户对PACS系统的功能期望主要集中在图像处理功能、远程医疗诊断、3D功能、存储功能、压缩功能以及管理功能等，目的是要达到资源共享、图像

35、融合、无胶片化、节约成本的效果。对PACS有需求的潜在用户在PACS的投资预算主要集中在201-500万范围，约占35.7%，投资预算金额在1000万以上的约占14.3硬件在医院PACS系统的投资中所占比重最大，其中硬件投资占PACS系统的5060的用户比重约为70.37%。在医院PACS系统中，软件投资占PACS系统的3040的用户比重约为75.86%，其中投资比重在30的用户最多，约占44.83%在医院PACS系统中，服务投资比重所占比例最小，占PACS系统投资费用的10的用户比重最大，约为53.85%，服务比重占20以上的医院比较少。三、医院的需求与采购计划三、医院的需求与采购计划 1.

36、未来PACS需求与功能期望 III 中国PACS医院应用情况分析29CRIC-ConsultingPACS解决方案及医疗设备厂商主要的PACS解决方案提供商 III 中国PACS医院应用情况分析30CRIC-Consulting注：目前被访的国内二甲以上医院在考虑购买PACS系统的时间上主要集中在近1年内，约占总体比例的50，一定程度上反映出PACS系统近年在国内市场的需求比较旺盛。目前国内二甲以上医院在考虑购买PACS系统的投资预算主要集中在500万元以内，约占总体比例的64.3%，与二甲医院对PACS系统需求的增长以及投资规模相对较小有一定的关系。另外，部分已构建PACS系统的医院在续建P

37、ACS系统方面的投资也相对较小。1）拟购买PACS的时间以及投资预算 III 中国PACS医院应用情况分析31CRIC-Consulting硬件投资比重百分比百分之303.70%百分之333.70%百分之4011.11%百分之5037.04%百分之6033.33%百分之703.70%百分之807.41%Total100.00%软件投资比重百分比百分之103.45%百分之2010.34%百分之3044.83%百分之333.45%百分之353.45%百分之4024.14%百分之606.90%百分之1003.45%Total100.00%服务投资比重百分比百分之1053.85%百分之153.85%百

38、分之2030.77%百分之303.85%百分之333.85%百分之403.85%Total100.00%2）未来医院PACS投资比重分布注：目前国内医院对PACS系统的投资在硬件的比重上较大，硬件投资占PACS系统的5060居多，硬件设备主要集中在存储设备、网络设备、监视器、服务器、工作站等。目前国内医院对PACS系统的软件投资约占总体投资额的30-40%,软件投资金额在40以上的医院较少。目前国内医院对PACS系统的服务投资约占总体投资额的10-20%,服务的内容主要为设备维护、系统升级、应用培训、系统集成及网络服务等、III 中国PACS医院应用情况分析32CRIC-Consulting2

39、.医院信息化采购流程 采购组组成采购组组成基础层面采购层面决策层面放射科设备科/器械科信息/网络中心财务科采购科院长副院长上级政府部门其他PACS相关影像科室 病理科 内科 功能科-卫生部卫生局提出影像业务需求进行业务系统功能咨询辅助业务系统实施业务系统测试使用及问题反馈进行信息系统网络化管理构建及功能咨询新的信息化系统采购辅助新的信息系统实施信息系统测试使用及问题反馈系统方案及投资费用审核及批复新的信息化系统采购辅助新的信息系统实施信息系统问题反馈信息系统方案及投资费用审核及批复前期咨询及研讨项目申请项目审核项目批复项目采购 采购流程环节采购流程环节 采购方式采购方式医院信息化建设中的PAC

40、S采购多数以招标的形式来进行，少部分医院的采购可以直接和指定的合作厂商和集成商来进行合作。III 中国PACS医院应用情况分析33CRIC-Consulting1).项目管理服务 2).咨询服务 3).系统集成服务 5).应用培训服务 6).技术支持服务 PACS系统实施服务系统实施服务4).网络服务 监控、协调、管理整个PACS项目的各实施阶段先期场地测量、评估 PACS系统设计 整体实施计划 PACS系统介绍PACS需求及实施可行性分析PACS规划，策划PACS的网络结构、人才梯队、发展方向。系统设施过程控制PACS连接设备与其他信息系统 配置情况判断DICOM支持情况 系统流程和连接性分

41、析现场集成与测试 网络环境评估网络性能评估 网络设计安装。网络使用报告 PACS系统相关硬件设备及操作培训PACS功能培训-定期上门及在线远程维护、检测及维修软件系统安装及升级服务。系统扩容服务出错恢复、功能提高,速度改善 III 中国PACS医院应用情况分析四、四、PACS服务内容分析服务内容分析 1.服务内容34CRIC-Consulting服务方式1)热线服务2)现场服务3)网络在线服务厂商800支持专线厂商服务热线定期现场维修、检测、安装及升级服务等2小时之内快修7天*8小时维修远程检测维护网络在线信息反馈-III 中国PACS医院应用情况分析四、PACS服务内容分析 2.服务方式服务

42、方式中，目前以定期现场维修、检测、安装及升级服务等为最主要的服务方式，涉及到部分PACS信息咨询的，往往以热线服务的方式进行。800热线目前仅有部分厂商提供，如安科、东软等GE可提供远程监测维护服务35CRIC-Consulting 保内维修 保外维修1年免费保修3年免费保修终生免费保修合同续签续签1年，收取5，连续续签5年，收取3（Marotech)每年维修费不超过总价的15%维护支持（天健)保外1年后，按与医院签订PACA系统合同额的58%收，也可视合同签订金额和院方环境而定。（岱嘉）年度服务费最高为项目合同总额的10(新网医讯）保外1年后,费用为项目总额的6%-10%之间，所需硬件费用单

43、独计算（INFINITT）1年后按系统价格的6收费（珠海友通）-单次维修按照维修服务的具体项目进行按次收费个别厂商对个别医院提供的特例PACS厂商普遍提供的保内免费维修期少部分PACS厂商提供的保内免费维修期，如西安华海等。（免费保修期外，PACS厂商与医院签订的保外服务合同，是最主要的保外服务方式，通常不超过项目费用的10。）四、PACS服务内容分析 3.服务收费 III 中国PACS医院应用情况分析36CRIC-Consulting四、PACS服务内容分析 4.服务满意度 III 中国PACS医院应用情况分析37CRIC-Consulting IV 中国医疗市场PACS状况分析产品引入期产

44、品成长期 从此次调查的已经构建的PACS样本41家医院和11家主力厂商的开始实施PACS系统的时间对映图中，可以分析出：国内PACS最早导入时间是在1993年；2000年之前是国内PACS系统的引入期；2000年到今后的几年中属于产品的成长期；从1997年至2005年PACS的医院构建一直呈现 上升和递增的趋势；20012004年呈现上升的趋势，尤其在2003 年 SARS之后，国家每年对于医疗卫生系统投资 达80多亿元；一、一、PACS产品的市场导入情况分析产品的市场导入情况分析 1.PACS导入国内市场的时间：国内早期的PACS应用一般是单一科 室或单一影像模式的，即mini PACS。在

45、国内，以上海地区的PACS研究为较 早。从本次调查的样本和相关资料研上显 示：北京天健恒达科技有限公司早在 1993年即在国内开始PACS系统方面的 研究。而国内较早有记录的成功PACS 医院的记录是在1997年。38CRIC-Consulting IV 中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析 2.PACS导入医院的平均周期：数据样本为普访用户中可以分析出：样本医院中，厂商给医院做PACS实施的时间都在半年以内，众数较多的集 中在2个月内；实施时间在1年以上的医院，存在阶段性项目实施的情况；PACS的系统导入周期与实施的费用相关，整体趋势：费用大的项目，相对 时间较长；

46、但也存在2个月内所实施的项目费用差距较大；一般2个月可以视为PACS系统实施的平均周期；39CRIC-Consulting IV 中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析 3.PACS导入百分比分析（全国范围）：根据地区的样本量和医院级别的划分，可以计算出三甲和二甲医院在北京、上海、广东（含深圳）、江苏、浙江五个省/市的PACS系统的导入比例。根据已经获得的数据，可以推导出全国三甲和二甲医院的导入比例；同理，按分层的原理，可以估计出总体比例：七省市医院PACS导入比例和全国医 院PACS导入比例。全国医院PACS导入比例12.92%6.93%置信系数为置信系数为95%七省

47、市医院PACS导入比例15.27%8.85%全国三甲医院PACS导入比例26.2%15.2%全国二甲医院PACS导入比例37.6%11.2%地区地区三甲医院比例三甲医院比例二甲医院比例二甲医院比例北京22.5%16.7%上海18.8%28.5%广东17.2%27.3%江苏20.0%25.0%浙江25%-区域内平均比例：20.6%24.4%注：全国范围内的医院PACS导入比例在12.92%6.93%之间，置信系数为95%。40CRIC-Consulting IV 中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析 4.PACS导入区域分析：PACS导入全国七大区域分布：根据深访11家

48、厂商的结果，统计处在国内 实施的医院合计169家。华东地区的PACS实施比例最高，为37%；其次为华北地区为35%；华南第三位，占 10%；东北和西南均为5%；华中和西北最 低，均为4%。PACS导入全国主要省市分布：北京、上海、江苏、广东、浙江列前五位。区域区域省市省市数量数量区域区域省市省市数量数量华北（59家）北京43华中（7家）河南3天津7湖南3内蒙古4湖北1河北3西南（8家）四川3山西2云南2华东（63家）上海32贵州2江苏18重庆1浙江9西北（6家）新疆5山东4甘肃1华南（17家）广东11东北（6家）黑龙江4福建5吉林4广西1辽宁141CRIC-Consulting IV 中国医疗

49、市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析 5.具体导入时间实例比较：主力厂商导入国内市场与其对应的典型医院之间时间对比 1993年1998年1999年2000年2001年2003年2002年GE贵阳附属医院Marotech浙大附属妇产院优化元北京潞河医院天健解放军福州总院新网海军总医院岱嘉上海瑞金医院东软北京天坛医院INFINITT温州二附医院珠海友通北大第一医院2005年西门子广西医大第一附院深圳安科深圳市人民医院上海胸科医院 金仕达国外医院国内医院42CRIC-Consulting IV 中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析 6.PACS成长性分析及

50、预测：PACS的构建是一项系统工程，对医院需求进行科学分析和规划，评估末来医院发 展应预留空间策划，才可能设计出一套切实合理的PACS解决方案。在确定PACS 发展模式时，应根据实际情况制定总体规化循序渐进、分步实施、遵循DICOM3.0 标准，采用模块化结构去建设PACS：1）建立小规模PACS（mini-PACS）。应用DICOM3.0标准为设备接口,将数字化 成像的医学影像设备连接入网，实现医学影像部门放射学科信息资源共享。实现无 胶片化管理。2）PACS通过医院局域网络实现供临床科室浏览（阅读）医学图像。3）PACS（DICOM3.0标准）建立医学影像信息库，并通过高速网络传输，实现