中国大米行业蓝皮书.pptx

1、20232023年中国大米行业蓝皮书年中国大米行业蓝皮书0101 大米行业基本状况及趋势大米行业基本状况及趋势大米行业产销量及未来预测大米行业未来的发展趋势中国是稻谷的主要生产中国是稻谷的主要生产国，国，20202020年稻谷产量占到全球年稻谷产量占到全球28%,28%,且近年来呈现增长态且近年来呈现增长态势我国稻谷总产量从2012年的2.07亿吨增加至2021年的2.13亿吨，增幅为3.05%,年均复合增长率约0.33%。其他，15.7%.日本，1.3%柬埔寨，1.5%_菲律宾，2.5%_缅甸，3.3%_泰国，4.0%越南，5.7%_印尼，7.3%_孟加拉，7.3%20202020年度全球主

2、要国家稻谷产量份额占比年度全球主要国家稻谷产量份额占比 2012-20212012-2021年中年中国稻谷产量变化趋势国稻谷产量变化趋势单位：亿吨单位：亿吨 CAGR:0.33%“数据来源：公开资料整理“数据来源：国家统计局印度，23.5%中国，28.0%量，81.8%国内稻谷产量用于大米食用消费的占比达国内稻谷产量用于大米食用消费的占比达81.8%81.8%2020/212020/21年度中国稻年度中国稻谷不同消费领域占比谷不同消费领域占比*数据来源：国家粮油信息中心*最新年度为预测数据其他，25.3%中国，中国，28.9%28.9%缅甸，2.4%_菲律宾，2.4%.泰国，3.8%越南，5.

3、2%印度，25.2%印尼，6.6%中国是全球大米的第一生产国，产量占到全球中国是全球大米的第一生产国，产量占到全球29%29%2021/222021/22年度全球主要国家大米产量年度全球主要国家大米产量份额占比份额占比“数据来源：公开资料整理从产销比来看，我国大米产销比从2016/17年的95.9%上升至2020/21年的99.7%,供需趋于平衡。自2020/21年度后，需求 量略高于供给量，持续有所短缺。近年来我国大米产量整体呈现波动下降趋势，而消费量却逐年来我国大米产量整体呈现波动下降趋势，而消费量却逐年增加年增加2016/17-2021/222016/17-2021/22年中国大米产销情

4、年中国大米产销情况况*数据来源：USDA 前瞻产业研究院*大米市场年度为当年10月至次年9月16014.0%14012.0%12010.0%100898.0%807.8%6.0%60402002019预计未来中国高端大米产量预计未来中国高端大米产量将会平稳增长，到将会平稳增长，到20252025年将达年将达145145亿吨。亿吨。2019-20252019-2025年年中国高端大米行业产量预测中国高端大米行业产量预测4.0%2.0%0.0%*数据来源：根据公开资料整理推算2021 2022E高 端 大 米 产 量单位单位：亿：亿吨吨 增长率-8.4%9.9%9.0%9.0%6.7%145202

5、4E2025E2023E2020103133121111952020/20212020/2021年度中国大米国产年度中国大米国产&进口销量占比进口销量占比单位：万吨单位：万吨中国大米进口量占比接近中国大米进口量占比接近10%,10%,自自20202020年开始大米进口量呈上升趋势年开始大米进口量呈上升趋势2013-20222013-2022年上半年中国大米进口量年上半年中国大米进口量进口大米，9.5%数据来源：中国海关中国大米进口集中在印度，越南和巴基斯坦；出口仍以非洲国中国大米进口集中在印度，越南和巴基斯坦；出口仍以非洲国家为主家为主2021年我国首次从印度大量进口大米，主要是进口低价碎米用

6、来加工饲料替代玉米或加工米粉食用。19.4%*数据来源：中国海关20212021年中国大米年中国大米出口目的地出口量分布出口目的地出口量分布%20212021年中国大米进口来源地进口量分布年中国大米进口来源地进口量分布%吃少点、吃好点吃少点、吃好点 成为大米消费升成为大米消费升 级核心特征。级核心特征。我国大米人均销量 一直呈现被其他食 品挤压的态势。高端大米成为新高端大米成为新 的市场蓝海。的市场蓝海。2011年至今，高 端大米年复合增长 率高达20%,平均 售价23.56元/KG 上下。未来每公斤 10元及以上产品将 更加主流。谁捕捉到谁捕捉到9595后后需求，谁就拥有需求，谁就拥有 未来

7、。未来。年轻消费群体尤其 95后占比进一步扩大，该群体大多 身处一二线城市，以女性为主，她们 在一定程度上决定 着大米产品未来的 走向。吃饱、吃好绝不吃饱、吃好绝不 仅仅是大米的主仅仅是大米的主 要功能。要功能。面对多个群体形成 的大米市场，受群 体价值观左右，大 米的新鲜、轻食、营养、品质、功能 更能赢得当下核心 用户关注。消费减量消费减量 价格上升价格上升 用户年轻用户年轻 品质多元化品质多元化大米消费市场现状：消费减量大米消费市场现状：消费减量、价格上升、用户年轻、品质多元化、价格上升、用户年轻、品质多元化随着大米人均消耗量减随着大米人均消耗量减少，未来会呈现品牌化、品质化和运营精细少，

8、未来会呈现品牌化、品质化和运营精细化趋势未来趋势未来趋势盘锦大米国内大米消费结构升级，农业供给侧结构性改革引领，绿色、优质、安全的消费新需求已然 成型，品牌大米受市场欢迎度 越来越高。政府全力支持地方区域品 牌的打造五常大米内蒙古大米盘锦大米大米品牌化之路大米品牌化之路 是中国大米企业是中国大米企业 的必然趋势的必然趋势越来越多的大米企 业开始运营品牌2022年传统电商平台上大米品牌达到36203620个个，呈现逐年增长趋势品牌化：大米市场的角逐逐步进入品牌竞争时代。品牌化：大米市场的角逐逐步进入品牌竞争时代。五常五常-中国香米之都中国香米之都天地之灵气集黑土之肥沃某销阳之精华题 2 -来自优

9、质产区赤峰来自优质产区赤峰东北特产东北特产盘锦蟹田火降水充沛优质产区品质化：大米消费，已经转向品质化、个性化的阶段。品质化：大米消费，已经转向品质化、个性化的阶段。像大米这种传统品类要展现档次，首要从包装上呈现出高品质的内容和定位，让趣味代替大米的质朴属性。该款大米包装的外包装上采用日历元素设 计来记录大米的珍贵，内袋图案手绘中国 保护动物，突出了这种生态水稻的生态环 保特性。这款松花江大米的造型以不同色调 的三角鱼身轮廓进行设计，旨在突 出中国传统文化元素及吉祥安康的 美好寓意。这款大米包装的亮点是内包装的 盒型参照了大米的外形。浦城大米浦城大米星期米星期米素源记素源记功能米更符合消费者健康

10、饮食的需求，对功能米更符合消费者健康饮食的需求，对 于品类、品种这些精细化的认知也推动企于品类、品种这些精细化的认知也推动企业不断进行创新业不断进行创新息 生态胚芽米寿司米 其 酸 富 米黄金富硒米运营精细化：生态米、寿司米、杂粮搭配和贡米等功能米引领大米细分市场的发展。运营精细化：生态米、寿司米、杂粮搭配和贡米等功能米引领大米细分市场的发展。各类功能米会覆盖到不同人群和不同场景各类功能米会覆盖到不同人群和不同场景长白长白秘境香稻资来秘境香稻资来宜糠米生态胚芽米米宜 糖 富硒大米富硒大米表抗宽老抗宽老0202 大米互联网发展状况大米互联网发展状况大米互联网市场规模及消费趋势大米企业互联网声量分

11、析2021.72021.7 种业振兴行种业振兴行动方案动方案2021.32021.3中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要(草案)2021.22021.2中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见村现代化的意见2021年以来，我国密集出台相关政策文件，加大对种业的支持与保护力度；2022年国家出台的中央一号文件，提出要保 障粮食供给，守住耕地红线，大力推进种源等农业关键核心技术攻关。20222022年中央一号文件年中央一号文件关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工 2022.22022.2 作的意

12、见)2021.2021.1212在政策支持下，我国种业市场环境进一步优化，水稻市场竞争格局有在政策支持下，我国种业市场环境进一步优化，水稻市场竞争格局有望稳中向好。望稳中向好。体制生机多村制预兴创合价新食食推 农业拮术农业农村部关于修改部分种业规章的决定(征求意见稿)2021.112021.11S 体制机制创 听应母接术1 多e848 CAGR:1.1%64553446439533020222022年，电商平台月度销额变年，电商平台月度销额变化趋势化趋势单位：百万元单位：百万元2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8 月 9月 10月 11月 12月近一年来，大米线上销售呈小幅上

13、升趋势近一年来，大米线上销售呈小幅上升趋势“数据来源：京东&天猫&淘宝&苏宁405 39641340641137220222022年，电商平台大米行业月度销量变化年，电商平台大米行业月度销量变化90,00080,00070,000近近1 1年电商平台销量年电商平台销量 60,00050,0002022.1-2022.1240,00030,00020,000受疫情影响，电商平台大米近一年销售量为受疫情影响，电商平台大米近一年销售量为53.753.7万吨，复合增长率万吨，复合增长率1.9%1.9%53.753.7*数据来源：数据来源：京东&天猫&淘宝&苏宁8-98-9元，元，4.5%4.5%7-8

14、7-8元，元，11.0%11.0%9-109-10元，元，6.4%6.4%10-1410-14元，元，12.9%12.9%14-2014-20元，元，13.8%13.8%电商平台低档米电商平台低档米(7(7元及以下元及以下/KGKG)销量近销量近40%,40%,但但8-98-9元元/KGKG中档米未来发展更值得关注中档米未来发展更值得关注行业行业CAGR:1.9%2022年，电商平台8-9元/KG中档米月度销量份20222022年，电商平台各价格段销年，电商平台各价格段销量份额量份额7元及以下，39.5%”数据来源：数据来源：京东&天猫&淘宝&苏宁2020元及以上，元及以上，11.9%11.9

15、%国产米是销售主力，且进口米市场规模近国产米是销售主力，且进口米市场规模近一年在缩小一年在缩小2022年，电商平台不同产地米销量份额进口米，5%行业行业CAGR:1.9%20222022年，电商平台年，电商平台进口米进口米月度销月度销量份额变化量份额变化*数据来源：数据来源：京东&天猫&淘宝&苏宁中等包装中等包装(2.5-5)(2.5-5)KG 是线上销售的主是线上销售的主流包装；但大包装流包装；但大包装(10-20)(10-20)KG 增长趋势显增长趋势显著2022年，电商平台(10-20)(10-20)KG包装包装米月度米月度销量份额变化 行业行业CAGR:1.9%20222022年，电商

16、平年，电商平台各规格段销量份额台各规格段销量份额”数据来源：数据来源：京东8天猫8淘宝&苏宁稻花香十月稻田0%2%4%6%8%10%12%14%销量市场份额%“数据来源：数据来源：京东&天猫&淘宝&苏宁20222022年，电商平年，电商平台品牌竞争格局台品牌竞争格局单位：元单位：元/KGKG十月稻田、金龙鱼和福临十月稻田、金龙鱼和福临门处于线上销售头部地位门处于线上销售头部地位逸金 香 福临河2722171272X轴/气泡：销量份额 Y轴：单价：元/KG平均单价金龙鱼季14-20元/kG2020无成阅无成阅销量市场份额销量市场份额%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

17、”数据来源：天猫8淘宝8京东8苏宁7 7元及以下元及以下/KG处于线上销售头部地位，处于线上销售头部地位，8-98-9元元/KG较去年同期增长最快较去年同期增长最快20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%20222022年，电商平台价格段竞争格局年，电商平台价格段竞争格局X轴/气泡：销量份额 Y轴：同比增长率个8-09-(0 0元元G同比增长率同比增长率%10-14元/KGB元 aG“数据来源：主流社交(微博、微信、知乎、头条等);贴吧论坛(百度贴吧、天涯论坛、虎扑社区、豆瓣网、篱笆论坛、有问必答、其他论坛);指定短视频：抖音、快手；其他短视频(优 酷、微视、美拍、腾讯视频、搜

18、抓视频、好看视频等);网络媒体*社交媒体声量指标定义：指标题或内容包含品牌关键词的发文数量(适用于微博、微信、知乎、头条、短视频、资讯类信息，仅指文章发布量，不包含评论内容；贴吧论坛的发文量包含原贴+评论数据)大米主要品牌在社交媒体上初步打造了自己的品大米主要品牌在社交媒体上初步打造了自己的品牌特点。牌特点。司装动直措意增五常大米 五常大米福临门福临门柴火大院柴火大院大 米 品 牌 印 象大 米 品 牌 印 象(社 交 媒 体社 交 媒 体)直播身份测差播型卷卷重题十月稻田十月稻田金龙鱼金龙鱼1,601144414441,4011,2011,00184084080160147947940120

19、161611咖啡”数据来源：主流社交(微博、微信、知乎、头条等);贴吧论坛(百度贴吧、天涯论坛、虎扑社区、豆瓣网、篱笆论坛、有问必答、其他论坛);指定短视频：抖音、快手；其他短视频(优 酷、微视、美拍、腾讯视频、搜狐视频、好看视频等);网络媒体*社交媒体声量指标定义：指标题或内容包含品牌关键词的发文数量(适用于微博、微信、知乎、头条、短视频、资讯类信息，仅指文章发布量，不包含评论内容；贴吧论坛的发文量包含原贴+评论数据)20222022年年10-1210-12月，各行业社媒声月，各行业社媒声量情况量情况单位：万单位：万相对于其他行业，大米行业在社媒上的发声偏相对于其他行业，大米行业在社媒上的发

20、声偏少。少。护肤品化妆品饮用水饮用水啤酒粮油大米大米895895532532116116一“数据来源：主流社交(微博、微信、知乎、头条等);贴吧论坛(百度贴吧、天涯论坛、虎扑社区、豆瓣网、篱笆论坛、有问必答、其他论坛);指定短视频：抖音、快手；其他短视频(优酷、微视、美拍、腾讯视频、搜抓视频、好看视频等);网络媒体*社交媒体声量指标定义：指标题或内容包含品牌关键词的发文数量(适用于微博、微信、知乎、头条、短视频、资讯类信息，仅指文章发布量，不包含评论内容；贴吧论坛的发文量包含原贴+评论数据)大米品牌的声量逐渐由传统网媒更多大米品牌的声量逐渐由传统网媒更多的转移到微博微信和短视频等新媒体上的转移

21、到微博微信和短视频等新媒体上20222022年年10-1210-12月，各行业声量情况月，各行业声量情况金龙鱼金龙鱼电商消费者对品牌的印象同质化比较高。电商消费者对品牌的印象同质化比较高。电商平台大米行业主要品牌印象电商平台大米行业主要品牌印象五常大米 五常大米福临门福临门柴火大院柴火大院*数据来源：天猫&淘宝&京东&苏宁十月稻田十月稻田头部品牌十月稻田、柴火大院、金龙鱼和福临门在电商品牌影响力上高于其它品牌头部品牌十月稻田、柴火大院、金龙鱼和福临门在电商品牌影响力上高于其它品牌 稻花香贡米 一年一季逸知鲜2022022年年1010月月-12-12月，五大平台大米行业主要品牌美誉度月，五大平台大米行业主要品牌美誉度&声量份声量份额额 十月稻田TOP13品牌均值：75.4%80%75%70%65%TOP13 品牌均值：7.1%6%8%太粮五丰“数据来源：天猫&淘宝&京东8苏宁声量份额声量份额60%0%柴火大院 五常大米美誉度85%个 金龙鱼泰金香 蟹田福临门20%14%16%18%10%12%2%4%