宠物食品计划书 (1).doc

1、Jiangsu Pet Gourmet Co., Ltd.江苏贝甜宠物食品有限公司Shanghai Relying Locus International Trading Co., Ltd.上海可可庄进出口有限公司ABOUT US关于我们3Company Introduction 公司简介商业模式 生厂商 - OEM ODM 品牌 - B2B / B2C平台 - C2B总注册资本2100万元人民币江苏贝甜宠物食品有限公司（“贝甜”）是一家集产品设计、营养研发、生产和整合营 销为一体的宠物食品及用品制造商。公司始于1990年，至今已创下了20多年的辉煌历史。 目前拥有江苏苏北独立工厂、上海浦东开

2、发销售中心及外资品牌策划与运营的公司。厂 地建筑面积达43,000平方米，在工厂设施及宠物食品安全和卫生上，率先通过了SGS、 BV认证机构认证、ISO9001：2000质量管理体系和HACCP质量认证体系（食品安全）认 证，并获得FDA、BRC、GMP、GSV优质制作标准证书等。公司同时采用ERP系统来管控 每个部门的运作。主营业务宠物食品、宠物用品制造及销售上海可可庄进出口有限公司（“可可庄”）作为贝甜的姊妹公司，协助贝甜从事其产 品的营销、研发和开拓国际及国内市场。其自主品牌 PawCares柏可心、PETinum和 PureTrition 获得了世界范围的一致认可，成为许多世界500强

3、的长期供应商，产品远销欧 洲、美国、日本和香港等地。以下，贝甜和可可庄统称为“我们”。我们以先进的生产设备、 优质的产品质量及热情周到的服务，迅速成为了宠物行业的领跑者之一。我们柏可心自创品牌，一直以高品质和全功能性的配方功效受到宠物主和宠物宝的 青睐，多年以来已成熟地铺垫了国内线下及线上经销商和批发商达几百家。公司已有20 多年的历史，在国内及国际宠物行业中积累了丰厚的资源，在外销市场占据了极大份额。 目前我们也更注重国内市场，通过建立多品牌、多产品、多元化的宠物商城，汇集世界 各地产品及品牌，建立厂家直销等模式，迅速开拓国内市场。 4Developmental Timeline 发展历程温

4、州第一生产基地投产 于1994年获得出口权， 为第一家浙江省出口型宠物食品工厂1990 - 1994江苏第二生产基地建设2008年动土建设，于2010年完成第一期，目 前是宠物食品行业唯一 拥有自营的污水处理系统的民营企业英国 日本 美国 德国2008 - 2010 英国 亚洲 美国 德国 北欧内外销结合模式 柏可心品牌进入电商模 式2013 - 现在1994 - 2007出口扩张期 出口英国、日本、德国 和美国等全球4大宠物食 品消费市场2011 2013出口美国巅峰期成为美国上市公司 Petsmart 宠物骨头咬胶 类目的三大供应商之一5Our Team我们的团队 梁仕宏 庄翠群 李春华

5、廖伟霖CEO毕业于新西兰 Auckland University 硕士学位，及新西 兰林肯大学环境生态学士，国 家营养师，研发出多种带宠物 功效护理的专利配方产品。15年跨国和民营企业的策略性经 验，曾服务于美国上市公司环 球资源（GSOL），和全球10大食品生产商玛氏食品旗下的法 国皇家。熟识广告传媒和电子 商务，运营全国快销品各个职能部门和公司结构建设和持续 性发展。董事长毕业于英国伦敦城市学院， 14年的民营企业的管理经 验，熟知宠物食品国内外安 全管理体系运作，及宠物食 品研发，外贸管理，MBA企 业管理，财务管理，人事等 相关的企业运作实战。参加过许多跨国上市公司 Petsmart、

6、 Pets At Home、 Target、Big Lots、Kroger和 B&M等战略合作谈判及业务 项目管理工作。总经理现任江苏贝甜宠物食品有限 公司总经理。 15年国企、 外企、民企管理工作经验， 曾服务于美国 Target公司， 熟悉供应商的管理，原材料 的管控，生产效益的提升，产品质量安全及人力资源管理等全面的企业运营管理工 作。精通 ISO、HACCP、 BRC和GMP等国内国际管理 体系。国际贸易经理毕业于加拿大Simon Fraser University数学与计算机科 学学士学位。10年国际贸易 经验。熟悉国际贸易法规流 程、宠物行业动态、产品开 发设计。6Our Team

7、我们的团队 张敏琪 朱鹏 莫志斌销售经理毕业于华东理工大学信息管理，2007年6月份加入上海可可庄进出口有限公司担任 销售助理、2008年担任宠 物用品项目经理、2010年担 任宠物食品项目经理、共同 参与美国 Petsmart、 Hartz、Pets At Home、 Kroger、Walmart等合作项 目。专注企业客户服务领 域。全网营销策划91年出生于江苏，毕业于常 州大学电子商务专业，大学 在校期间就已涉猎互联网， 开启淘宝与自媒体创业模式。毕业后就职于互联网教育集 团公司，积累丰富的自媒体 运营、全网销售模式和渠道 开发的理论及实战经验，最早一批接触自媒体与传统电 商结合的年轻一代

8、。具有90 后的朝气与干劲更有80后的 成熟与稳重。互联网品牌策划负责公司互联网品牌企划，天猫首批亿元电商独立品牌 创使人，阿里巴巴天猫品牌 成长部视觉顾问，淘宝大学 视觉总监，淘宝大学资深讲 师，精通电商企划、战略定 位、团队搭建、人才培养、 视觉呈现和产品研发，具有丰富的互联网电商品牌策划 经验。7Team Setup | 团队组合7070后成员丰富生产管理经验80后成员80熟悉市场和产品动态9090后成员紧贴用户消费者心态各成员拥有不同专长:食物营养学专家产品研发专员品牌营销策划国际市场情报产品形象设计8Company Structure公司架构介绍品牌策划 / 设计部上海品牌营销中心

9、互联网策划 / 营销部 公 司 管 理 架 构国际市场营销部国内市场营销部产品开发部 质检部 江苏供应链管理中心 采购部 财务部业务部生产部9Factory Overview工厂实景工厂入口 工厂区域 高温杀菌烘房原料清洗加工 污水处理系统 污水处理池10Factory Overview工厂实景零食生产制作 零食生产制作 零食生产制作零食包装车间 零食包装车间 车间清洁11International Recognition | 国际品质认证EU品质登记证 与 英国BRC020301ISO22000 与 HACCP美国FDA认证 与 GMP12品牌注册商标PawCares 商标英文注解Paw的意

10、思是动物的爪板，Cares的意思是关心关爱， 我们的Logo外围又以爱心的形状去呵护整个品牌主题， 整个品牌定位主题是关心关爱动物们。柏可心 商标中文注解此名来自PawCares的英音，总体围绕着一个爱心的含意，从 销费者的角度我们希望用户对我们的产品吃得放心，放心的大 前提食品安全健康并用得可心，柏字含义是永恒和青春永驻， 我们立志柏可心的品牌，在宠物宝宝和宠物主们的心中是永恒 的最放心喜爱的宠物品牌。13Intellectual Property Right 知识产权保护贝甜共成功申请15个国家专利发明 - 包括外观、功能、配方和设计0104实用新型专利证书 带有磨牙功能的宠物饼干 ZL：

11、2012 2 0378492.5外观设计专利证书 宠物食品（雪花牛肉饼干） ZL：2011 3 0072205.80205实用新型专利证书 一种宠物食品加工机 ZL：2011 2 0404882.X实用新型专利证书 一种头皮清洗设备 ZL：2013 2 0592686.90306发明专利证书含有猫薄荷草的宠物饼干 及其制作方法ZL：2013 1 0046512.7外观设计专利证书 宠物饼干ZL：2011 3 0378827.314PawCares Product USP柏可心产品独特卖点产品定位u 柏可心主营功能性宠物食品u 和市面一般零食产品有区别u 以补充宠物营养健康为主u 产品按宠物不同

12、机能所需分类市场趋势n消费者对宠物食品质量要求提高n注重宠物的营养健康和饮食配搭15Product Development Success | 产品研发成功案例贴牌出口 柏可心产品 贴牌出口l 25年国际客户合作经验，共同研发新产品，OEM加工生产。l 产品创新力和国际市场同步。 l 柏可心产品针对国内市场需求ODM研 发，销售以国内市场优先。 l 内销产品受国际知名客户青睐，直接 或贴牌出口（美国Petsmart、Dingo 、英国Pets At Home、B&M、 德国Vitakraft、 Gimborn、日本 Marukan和芬兰Primapet）。162015上海亚州宠物展实况 MAR

13、KET ANALYSIS宠物市场分析20Pet Population in2014| 中国宠物数量统计201020112012201320142010-2014年中国宠物数量增长（亿只）1.51.71.92.22.7012301高速发展的国民经济催生宠物养殖与消费2014年中国宠物犬，猫等各种动物（不包括鸟和水族）的总量约为2.7亿，预计2015年数字将突破3亿只。02宠物市场增长率为20%初步形成18个大中型的宠物城市 - 北京、上海、广州、重庆、 武汉、深圳、沈阳、哈尔滨、乌鲁木齐、西安、昆明、大连、 兰州等。03卡路里转换率仅为3卡路里转换是指宠物的能量是从什么样的食物上获得，中国就 分

14、为：1）餐桌上的食物2）专业宠物食品 相比国外的比例是89%的宠物是以专业宠物食品为主要来源。19鸟类鼠类其他中国宠物主市场调研数据分析兔子 水族3.5% 3%3.5%龟2% 2%宠物主市场分析6.1%猫19.1%狗61.8%根据国内权威市场调研机构报告，对城市养宠人群的抽样调查结果可见，城市宠物有许多种类，有人喜欢猫，有人喜欢狗。养宠人群中有 61.8%的人养狗，有19.1%的人养猫，不同的人养不同种类的宠物，而 不同星座、性别、地域和爱好的人的养宠行为也不尽相同。24%18%13%8%0.400.300.200.100.00 37% 0125-30岁养宠人最多，占37%04受教育程度为大学

15、本 科最大，占39%02其次是31-35岁， 占24%05男女比例，养宠人是 男性的比例都比女性 大。0380s + 90s占比共61%06狗：56%（男）44%（女） 猫：67%（男）33%（女）25岁以下25岁 以下25-3025-30岁岁31 -35岁 36-45岁45岁3135岁36-45岁45岁以上以上20根据分析，宠物主家庭宠物消费最多 为3,000 - 10,000元幅度，占59%。 当中包括，管理者，专业人士和自 由职业者等，占68%。理性购物 重视质量和食品安全 能读懂食品标签中国养宠家庭职业及每年宠物消费金额中国养宠家庭年度宠物消费金额201410,000元以上5,000-

16、10,000元3,000-5,000元1,000-3,000元1,000元以下11%9%19%29%32%养一只宠物一年花费多少钱中国养宠物的家庭每年在宠物方面 花费1,000-3,000元最多，占32% 其次是花费5,000-10,000元的家庭，占29% 花费3,000-5,000元的家庭，占19%社会职业分析0%10%20%30%40%社会职位养宠人群的职业养宠物最多的是管理者，占25% 专业人士占23% 自由职业者占20%管理者 专业人士 自由职业者 一般职员 退休人士16%8%25%23%20%0%7%13%20%26%33%一份中美两国宠物产业的对比数据显示，截至2013年底，中国

17、约有1.2-1.5亿只宠我狗，中国城市 家庭的12%饲养宠物，中国宠物行业产值500亿元人民币。而来自于国际宠物行业的统计数据显示（APPA）2013年美国宠物行业产值为3400亿元人民币，但有高达64%的家庭饲养宠物。21China Pet Market Breakdown中国宠物产品市场分析其他13%服饰4%床具3%项圈3%美容3%清洁卫生5%干粮39%宠物食品消费2015年干粮、零食、罐头消费 占了64%中国宠物市场消费, 总金额达352亿元。保健营养7%罐头8%零食15%22国际一线宠物品牌和公司业绩国家2015营收 (人民币)2015毛利 (人民币)PEPedigree / Whis

18、kas / IAMS / Royal Canin (Mars)美国1,101亿271亿-宠物干粮品牌 美国马氏集团(私营)拥有Purina(Nestle)瑞士544亿223亿16.04宠物干粮品牌瑞士雀巢集拥有Petsmart美国460亿139亿19.48美国最大宠物用品零售商. 1433实体宠物超市. 2015年12 月被私募基金以87亿美元收购Petco美国259亿65亿-美国第一大宠物用品零售商.准备第3次IPOHills Vet (Colgate Palmolive)美国146亿84亿24.13宠物干粮品牌 美国高露洁棕榄集团拥有Pets At Home英国72亿39亿19.17英国最

19、大宠物用品零售商. 1433实体宠物超市Blue Buffalo美国66亿26亿13.38美国宠物干粮品牌2015年7月IPO232014年主要国际宠物市场消费总额欧盟消费 1909亿人民币人口 5亿猫狗数量 1亿2千万中国消费 500亿人民币 人口 13亿6千万 猫狗数量 1亿5千万美国消费 3750亿人民币 人口 3亿2千万 猫狗数量 1亿6千万巴西消费 527亿人民币 人口 2亿猫狗数量 8千万英国消费 448亿人民币 人口 6千万 猫狗数量 1千7百万澳洲消费 187亿人民币 人口 2千万 猫狗数量 6百万日本 消费760亿人民币 人口 1亿2千万 猫狗数量 2千万中国宠物市场在 宠物

20、数量 宠物市场消费占比 宠物占人口占比和世界其他成熟宠物市场比较,都有庞大增长空间。24国际宠物市场对比13.653.221.20.60.23750190950076052744818715.4000中国300010.欧盟20005.美国10000.人口 (亿)0巴西宠物市场消费 (亿元人民币)2.1.51.0.560%1.51.61.20.80.20.170.0650%40%28%30%24%17%11%宠物占人口百分比日本40%英国20%澳洲0.0%宠物猫狗数量 (亿)BUSINESS MODEL我们的商业模式26Our Customers | 全球合作伙伴持续开发和服务全球OEM客户美国

21、美国5大超市和宠物食品品牌 欧洲欧洲10大宠物品牌 亚洲亚州Hypermarket 30商业模式 奔腾的赚钱模式国内自营品牌市场2B和2C01B2B淘系 TOP302013年开始合作02B2C并购淘宝2冠C店 即将开业的天猫店旗舰店03线下代理商一二线龙头代理商04微分销和商城1个宠物主人，必有10个养宠物朋友Top 10地区代理 广东省君鸿 北京金多乐，雅力美 江苏省艾克森 山东省好主人 重庆e宠商城 成都伊之东 深圳齐进源 上海直营辽宁乐达 西安仁旗28电商总代 VS 厂商自建电商体系专业电商服务商同时对接多家线上平台，有相对话 语权，条件更优惠，铺货更迅速厂商自建电商体系品牌单一：Paw

22、Cares | PETinum | PureTrition没有足够流量当下电商流量成本高，加上产品SKU 选择不够，平台消费与营运成本难以 平衡难海外品牌对接根据线上大数据分析安排订单，有助海外厂商合理安排生产资源更灵活更低成本促销方式更灵活 日常维护成本更低缺乏专业互联网服务缺乏互联网运营和服务知识，也是目前 很多生产型企业在转型中碰到的问题29互联网上的竞争优势Competitive EdgesA厂家直销模式成本领先 第三方销售渠道成本过高B直销模式能更好掌握渠道与终端消费 者。 组建互联网团成功组建90后团队 为团队增添新思维 用等同年龄的思维方式销售 节省成本，运营团队将会在江苏泗洪

23、招聘，管理人员则由上海分派大数据库营销和事件营销CD成功收购一家淘系店铺（两冠） 导入120万实名宠物食品用家 干粮和湿粮入住天猫品牌库 自媒体专家战略性合作 完善物流和仓储上海仓库已经迁回江苏工厂，节省成 本，和更多人员配合电商发货33宠粮快消品互联网经销模式目前合作的线上渠道至今合作的淘宝和天猫 ，是全网排 名前30名的网店。产品只限于宠物 零食（干粮还没有正式上市）B2B 淘宝天猫店平衡线上线下价格差异，与线下代理商共同成长发展特供线下代理商的 商城宠物饭堂（2冠店）宠物百货快消品自营淘宝和天猫店用最短的时间，运用前玛氏和皇家网络营 销团队。把100万实际网购宠主的数据导入 自营淘宝和天

24、猫店B2B 未来三年的核心业务2018年实现2.8亿销售额天猫 京东 1号店 | 其他电商平台 B2C 自营店铺体系 31我们在电商平台的销售方法自营商城服务二三线城市的地区代理商， 主要是把线下渠道引流回到线上自营商城平台宠物商城是统一的开 放平台，以旗舰店形 式来建立线下代理商 的管理体系。01做到促销不冲突，推广有计划和资 源不浪费02策划全年活动体系，做到月月有活 动03在营销策划上支持分销渠道，共同成长32FMCG e-Distribution Model 宠物快消品互联网经销模式进口宠物百货欧美品牌国内加工自有品牌供应链整合 B2B未来三年的核心业务 2018年实现1.4亿销售额

25、天猫 京东 1号店 其他电商平台宠物饭堂宠物百货快消品互联网 全渠道电商B2C自营店铺体系 淘宝系 自营商城平台C2B线上量身定制的宠物食品 服务顶层消费群体新鲜湿粮 营养补健品1. 利用工厂优势，进一步推广自有品牌，同时把欧美客户的加工品牌在国内推广2. 进口国外宠物百货，进一步扩展平台货品百货33Well-Mixed Brands| 品牌优势01 HAUHAU源自芬兰的60年老牌，目前排名北欧第一。主营宠物犬 全系列百货（中国总代）04PawCares2009年美国注册的自营品牌，目前除了国内销售，同时也 远销韩国、香港和马来西亚等亚洲国家和地区。（自营 品牌）02PRIMACAT源自芬兰

26、，高端定位。主营宠物猫干粮和湿粮系列。（中国总代）05Rush Direct美国进口宠物保健品（中国总代）03HAPPY CAT & DOG德国最大宠物粮品牌，80年老牌。产品系列可与法国皇 家粮同日而言。已经在进行进口申请 (中国总代）06PLANET PET SOCIETY欧洲10大宠物粮食品牌（中国总代）34海外 ?跨境通? 业务战略合作直邮模式 海外仓库根据订单直接发货快件空运到港后货物进入快件仓库进口清关按个人行邮物品申报征税货物放行国内快递送达客户集货模式 到港后货物进入普通监管仓库海外仓库将多个订单货物合拼发货普通空/海运动卫检/进境备案进境备案货物进入监管保税一体仓库进口清关按

27、个人行邮物品申报征税货物放行国内快递送达客户保税备货 到港后货物进入普通监管仓库国内快递送达客户海外仓库预备大批经常采购货物普通空/海运动卫检/进境备案货物放行进境备案货物进入监管保税一体仓库分送集报根据订单申请先放货报关集中清关在海关规定时限内完成时候清关融资计划和募集资金投向EARNING MODEL1780006000过去3年销售数据 | Past 3 Year Sales单位：万元销售额 /年份201320142015内销零食47147314-210%114%贝甜-外销OEM7,3245,6381,433-23%-75%可可庄-外销OEM195406130-108%-68%销售总额7,

28、5666,1911,877净利润560462-5084000200002013201420152014年美国消费者针对中国制造宠物食品安全质疑，美国最大宠物超市（同时是我们最大客户）Petsmart管理层因竞争对手和舆论压力，突然决定停止在中国采购宠物食品。 自2014年底开始，外销美国OEM订单大幅度减少，公司现金流紧张影响正常生产营运。连锁反 应带动下，其他国家外销OEM订单进度也受影响，同时拖慢了内销零食应有增长。17线上网店经销 | Online Sales Distribution柏可心宠物零食一直在主要线上平台销售，淘宝 排名前30 宠物店是我们合作客户。通过稳定供货和定期经销活动

29、， 2016年线上销售目标 600万元。172B 地区代理经销 | Regional Distributor柏可心自营上海地区经销。 目前已有3个合作地区代理 商：苏州，成都，大连2016年目标新增 8个 合作地区代理商。 每地区代理商年销售额 80-100万元 人民币。2016年地区代理商销售额 600万元。17上海地区销售 | Shanghai Sales上海地区有 1000家 宠物店。 现有合作客户 40家。2016计划组织上海地区线下营销团队, 新增 300家 合作宠物店。 覆盖率增长至 34%。上海地区销售增长至 300万元。40外销OEM | OEM Export加拿大2015 3

30、0万2016 50万 (67%)2017 85万 (90%)2018 170万 (79%)欧洲2015 600万2016 970万 (62%)2017 1,850万 (91%)2018 3,430万 (85%)美国2015 900万2016 1,100万 (22%)2017 1,630万 (48%)2018 2,900万 (78%)南美2015 18万2016 35万 (94%)2017 60万 (71%)2018 100万 (67%)东南亚2015 12万2016 25万 (108%)2017 50万 (100%)2018 90万 (80%)日本、韩国2015 12万2016 20万 (67

31、%)2017 35万 (75%)2018 60万 (71%)17未来3年销售预估 | 3 Year Sales Forecast单位：万元项目/年份2015201620172018内销零食3141,1002,2004,200-250%100%91%内销粮-1,3003,500-169%内销罐头-8002,200-175%内销营养品-400900-125%贝甜-外销OEM1,4332,0003,4006,200-40%70%82%可可庄-外销OEM130200320550-54%60%72%总销售额1,8773,3008,42017,550-76%155%108%17年销售额（万元人民币）3年销

32、售目标 | 3 Year Sales Forecast6000 VALUE 400020000VALUE350022009005502015201620172018内销零食内销粮内销罐头内销营养品贝甜外销OEM可可庄外销OEM17可可庄 未来3年财务预算 | 3 Year Financial Plan单位：万元项目/年份20162017增长2018增长营业收入1,3005,020286%11,350126%内销零食1,1002,200100%4,20091%内销粮-1,300-3,500169%内销罐头-800-2,200175%内销营养品-400-900125%外销OEM20032060%5

33、5072%营业毛利5162,2025,019内销零食4408801,680内销粮-5201,400内销罐头-4001,100内销营养品-280630外销OEM76122209税金88377860经营管理费用4221,1832,267研发费用50200400净利润-454421082%1,492238%17贝甜 未来3年财务预算 | 3 Year Financial Plan单位：万元项目/年份20162017增长2018增长外销OEM收入2,0003,40070%6,20082%外销OEM成本1,4932,4864,456销售毛利50791480%1,74491%税金122036经营管理费用5

34、297401,074净利润-34154634313%45公司估值单位：万元项目/年份201620172018销售收入3,3008,42017,550可可庄 净利润-454421,492贝甜 净利润-34154634总营业 净利润-795952,127总营业 利润占比-3%7%12%销售增长情况未来3年销售收入都呈现健康增长， 每年销售和利润增长率均超过100%。46资金使用流向总融资金额1500万产品推广团队建设营运资金产品开发设计 互联网推广 管理团队 生产流动资金 新品开发线下 / 展会/广告-推广50万元100万元200万元销售团队100万元600万元其它筹备用300万元100万元包装设计 / 投放50万元共150万元 共300万元 共900万元 共150万元47退出方式本项目为股权融资，释放股权约为1015%左右。投资者与项目方合作后， 投资者的资本可以通过以下退出方式获得保障一、 股票上市 二、 股份转让 三、 股权回购 企业经过发展以后，成为一个具有发展潜力的企业以后，仍然达不到公开 上市的条件，可选择股权回购方式实现退出，具体可商议。48Co